近日，多家媒体爆料，存储芯片价格开始上涨，平均上涨幅度为50%，最高达到了100%。

存储芯片在经历了2022年末、2023年价格大跌，芯片厂商去库存后，价格开始回暖。相关机构预测，2024年DRAM销售额将增长46%，达到780亿美元，NAND增长50%，重返巅峰时刻。

这对存储芯片厂商来说是一个好消息，意味着亏损逐渐减少，未来盈利可期。

回顾2023年，存储芯片厂商真是亏的连亲妈都不认得了。

存储三巨头合计亏损额达到了1640亿元，其中三星亏损800亿人民币，SK海力士亏损415亿，美光亏损425亿。

亏损原因很简单，无外乎电子设备需求不足、库存过高、制造费用增加等等。

这里面有两点比较特殊，1、手机市场的变化

三星手机出货量下跌至2.266亿台，失去了全球出货量第一的宝座，要知道这把座椅，三星坐了整整10年，如今拱手让给了苹果公司，这对三星来说不是什么好消息。

手机销量下滑，直接影响上游存储芯片的销量，最大的手机制造商，最大的存储芯片厂商，这对三星来说可谓是双重打击。

2、制造费用的增加

自从台积电发展起来之后，我们发现一个有趣的问题，那就是芯片的工艺制程突飞猛进，2、3年就更新一代，现在都进入了3nm时代了。

按照这种发展方式，ASML的光刻机都不够用了。

事实上，这种所谓的快速迭代，不过是制程的虚假提升而已，搭载4nm的高通骁龙8Gen3的小米手机，使用效果和华为的Mate 60Pro没什么区别，甚至玩大型网游还比不过Mate 60Pro。

但是芯片制造费用大幅提升，以台积电为例，16nm晶圆制造成本每片大约在4000～5000美元之间，7nm成本每片大约在9300美元左右，5nm达到了17000美元，3nm暴增至30000美元。

存储芯片也是如此，随着工艺的提升，单位面积的晶体管数量大幅增加，容量变大，制造成本也是快速提升。

所以，我们看到三星巨亏了800亿元，创下了三星芯片业务的亏损记录，排在第二、第三位的是美光和SK海力士，亏损额同样高达几百亿。

这和市场份额是对应的，2022年全球存储芯片份额(DRAM+NAND)，三星独占了38.7%的份额，排名全球第一，SK海力士排在第二，份额为24%，美光份额为19.2%。

排在后面的铠侠、西部数据日子也不好过，纷纷陷入了亏损。

那么中国存储芯片企业日子怎么样呢？只会更难。

国产存储芯片近几年发展很快，市场占有率从最初的0，增长至4%，这个成绩也是值得骄傲的。

以长江存储为例，公司成立于2016年7月，总部位于湖北武汉，是一家设计、制造、销售NAND闪存的厂商，2017年底，研发出3国内首款32层的3D闪存，但是依然落后三星5年。

2019年底，实现64层3D闪存的量产，与三星差距进一步缩小。

2020年4月，长江存储重磅攻克了128层3D闪存，开始在全球市场崭露头角。

2022年长江存储率先研发出了232层存储芯片，直接逆袭了三星、SK海力士和美光。也将中国存储芯片份额提升至了4%以上。

紧接着，长江存储就遭到了双重打击，一方面、存储芯片价格暴跌，公司陷入了亏损；另一方面、半导体设备受到了限制，新工厂迟迟不能投产。

如果说存储芯片价格具有一定的周期性，那么等到顺周期时，芯片价格回升，长江存储也会逐渐恢复正常，重新走上发展的快车道。

但是，半导体设备的限制在目前看来，似乎是无解之题。

根据长江存储近五年的设备招投标比例来看，进口设备占比非常大，美国设备占比为42.4%，日本设备占比29.52%，国产设备仅为15.7%。

也就是说，长江存储8成以上的设备来自海外，美日荷三家就达到了74.69%。

我们都知道美、日、荷穿一条裤子，在2023年均出台了半导体设备出口限制政策，将EUV及先进的DUV设备列入了出口管制条例中。

这个政策明眼人一看就知道是针对中国芯片企业的，长江存储也在其中。

买不到设备就意味着无法新建生产线，无法扩产。更要命的是，有些设备买回来，出现问题后居然被限制购买配件，真是没天理啊！

2023中国国际半导体展览会上，长江存储董事长陈南翔直言：依法合规买回来的设备连零件也拿不到，如果要公平、诚信，就应该在新的条件下把设备回购。

就连公司老总都忍不住抱怨了，我们可以想象长江存储有多难。长江存储的难题也代表着整个中国芯片的难题。

存储芯片价格回暖，中国反而要多支付3600亿元

现在存储芯片价格回升了，最受益的就是韩国，之后是美国，因为三星、SK海力士两大巨头就占了全球63%的市场份额，美国的美光也占到了近20%的份额。

再看中国，虽然有长江存储、长鑫存储两大厂商，但是产能不足，设备受限，无法扩产。我们仍要大量进口海外的存储芯片。

所以，一旦芯片涨价，我们就要花费更多的钱去购买。

根据相关机构的统计信息，我国每年进口存储芯片超过1000亿美元，巅峰时期达到了1300多亿美元，近万亿人民币。

我们按照1000亿美元的平均值计算，价格提升50%，我们就要多花费500亿美元，折合人民币3600亿元，真的令人咂舌。

3600亿放在任何项目上，都是一笔不小的投资吧！结果白白送给了韩国、美国的芯片厂商，中国成了冤大头。

怎么办呢？加快研发国产半导体设备，尤其是国产光刻机。

一个芯片制造厂，最关键的就是设备，国际上最先进的芯片生产线需要百亿美元投资，其中约70%用于购买设备，没有设备芯片建厂就无从谈起。

所以国内厂商、高校、科研院所要拧成一股绳，打破原有的单位、建制壁垒，充分利用人才，重视人才，发挥人才引领作用。

集中力量，在最短时间内，打造一条纯国产芯片产业链，而且工艺制程要达到或接近14nm，这样我们才能满足70%场景的需求。

长江存储这类IDM厂商，更要加大研发力度，用先进工艺去匹配国产设备，早日制造出世界领先的芯片。

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