【摘要】深圳市国科亿道科技有限公司是国有控股的一家高新技术企业，主要为航空航天、高铁等特种领域提供高可靠笔记本、平板等产品。凭借股东在各自领域的技术及资源优势，本公司拥有完备的产品研发及生产经验，以及面向行业客户的专业高可靠三防产品解决方案，现已为特种领域提供了数种定制化产品。
一、交易条件
拟募集资金金额：择优确定
保证金金额或比例：意向投资方拟投资总额的30%
拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过30%
拟征集投资方数量：不超过2个
增资后企业股权结构：增资完成后，融资方原股东（合计）持股比例不低于70%，公开增资引入的新股东（合计）持股比例不超过30%。
募集资金用途：用于补充公司流动资金及投入AI计算装备类产品研发。
二、公司简介
深圳市国科亿道科技有限公司是国有控股的一家高新技术企业，主要为航空航天、高铁等特种领域提供高可靠笔记本、平板等产品。凭借股东在各自领域的技术及资源优势，本公司拥有完备的产品研发及生产经验，以及面向行业客户的专业高可靠三防产品解决方案，现已为特种领域提供了数种定制化产品。
以质量求生存、以技术求发展是国科亿道始终不变的追求。公司将秉承"专注、专业、专家"的理念，时刻以客户关注为焦点，努力成为行业领导者。
我们提供以下两种服务模式：
三、产品中心
（一）国产化产品
1、GC156
产品形式：三防笔记本
外观尺寸：403x254x47mm(不包括角垫及其他的局部凸起)
显示：15.6” 分辨率 1920*1080 亮度 500cd/㎡
认证：高低温、湿热、振动、冲击、跌落，盐雾、霉菌、EMC满足国家相关标准
操作系统版本：银河麒麟/Linux
2、LM3000
产品形式：加固笔记本
外观尺寸：352*247.5*41.5mm
显示：13.3” 1920*1080 1000cd/㎡ IPS/10点电容触摸屏/康宁大猩猩玻璃
摄像头：200万前置摄像头
操作系统版本：中标麒麟/Linux
3、FN140
产品形式：轻薄笔记本
外观尺寸：323.5*219*16mm
显示：14
摄像头：100万前置摄像头
操作系统版本：银河麒麟
4、FN143
产品形式：飞腾笔记本
5、FN01
产品形式：飞腾加固笔记本
6、FI01
产品形式：Standard 4U rack type
7、FD01
产品形式：飞腾台式机
操作系统版本：Kylin-Desktop-V10 operating system
（二）特种平板
1、I10
产品形式：三防平板
外观尺寸：280x187x26mm
显示：10.1” 800x1280 IPS
摄像头：前置指示灯200万摄像头，后置自动对焦500万摄像头
认证：IP65、1米跌落等
操作系统版本：Windows 7 / Windows 10
2、LM01
产品形式：加固平板
外观尺寸：280x200x26mm
显示：10.1”1920 x 1200/1280 x 800 IPS
摄像头：前置200万、后置800万
操作系统版本：windows7/windows10
三）坚固三防笔记本
1、LM03
产品形式：加固双屏笔记本
外观尺寸：收纳状态小于371mm×296mm×65mm（含脚垫提手）
显示：双屏14寸 分辨率1920*1080 EDP接口
摄像头：前置200万
扬声器：HDMI、USB3.0、USB2.0、RJ45、耳机/麦克风插孔
认证：高低温、湿热、振动、冲击、高海拔满足国家相关标准
操作系统版本：Windows7/Windows10/银河麒麟三系统同时存在
2、LM02
产品形式：三防笔记本
显示：133” FHD 1 920*1 080 EDP
摄像头：前置200万
认证：高低温工作、高低温存储、IP65、1米跌落等满足相关国家标准
操作系统版本：Windows 7 /Windows 10
（四）板卡产品
1、板卡
产品形式：板卡
外观尺寸：192x107.5x11.9mm(Max)
摄像头：前置200万、后置800万（USB摄像头）
操作系统版本：windows7/windows10
四、解决方案
1、海关解决方案——国科亿道三防平板应用于海关
中国海关是国家进出境监督管理机关，是国门的守护神.海关缉私是查缉走私的主管部门，中国海关为了维护国民经济安全和对外次序贸易，对走私犯罪行为进行了坚决的打击。
海关目前主要的通信指挥手段还是以模拟集群、固定视频监控和少量的单兵移动视频为主，而由于技术的限制，这些系统具有一定的使用局限性。例如：保密性低、覆盖范围小、现场实时视频图像无法回传和保存、无法定位、秘密侦查以及关键时刻的多媒体音视频指挥调度。
那么，如何第一时间了解和掌握现场情况？如何随时掌握前端外勤人员位置？如何快速向任务小组所有成员发出指令?如何同时管控多个任务小组？如何有效监督前端任务小组？如何形成前后端统一联动协作？
国科亿道的三防产品，加固硬件机构设计，自带3G/4G,双频WIFI,蓝牙，GPS卫星定位系统，配合为海关量身定制的“多媒体指挥调度系统”控制台，为海关建立了一个集广域语音集群、综合视频指挥、精确GPS定位、数据信息交互为一体的多网合一型多媒体指挥调度平台显示操作终端。为海关打造了“听得到、看得见、查的着、可移动”的指挥调度平台终端。
缉私警手持终端终端（国科亿道三防产品），利用卫星系统实时定位，将位置，信息，移动速度，移动里程，移动轨迹实时发回控制台，控制台通过各终端发回的数据，与现有快通系统整合，遏制走私，加快通关。亿道三防产品为守在国门一线的勇士们，武装了先进科学刃。
2、医疗解决方案
国科亿道医疗解决方案结合医院现有的医疗管理网络体系，通过WIFI或3G技术将患者的治疗情况、采取的医疗措施以及当前检查状态及时传输到医院的医疗系统；实时查阅患者的病历、医护、病情等信息，极大提高了医护人员日常工作效率。并可将数据实时传送至数据中心进行备份。方案特别集成了智能卡读卡器、射频识别（RFID）和条形码扫描模块，在药物使用、医疗卡信息记录等方面一键操作，准确、快捷。
3、车载解决方案——车载农业行业应用
现代农业智能化包含了育种育苗、植物栽种管理、土壤及环境管理、农业科技设施等多个方面实施程序化和计算机软件的参与。农业的高科技电子智能控制设备，不仅科学有效的管理农事，而且安全适用。
农业智能化应用现代电子技术是实现农业智能化可持续发展的必然选择；与此同时，推动农业智能化的发展又能促进现代电子技术的飞跃。这就需要我们正确认识农业智能化与现代电子技术的内涵及其内在联系！
智能化农业不仅要有一套完备的软件系统，对电子计算机平板的软硬件也有很高的要求。
国科亿道研发的三防平板YI06， 能与农业专用的计算机软件完美结合。YI06具备IP-67级三防标准，而且平板四周有防摔角，不管是在家或公司远程管控，还是在田间地头实地操作，都不怕手滑被摔 。YI06在恶劣的环境依然能够很好的运作，良好的密闭性使其不惧沙尘，不惧日晒雨淋，跌进泥地里或沾上其他污垢也不用担心，完全可以放入水中清洗，方便快捷。
4、行政执法解决方案——现场执法、回传数据、监督检查等
移动执法平板解决方案涵括了执法平板电脑硬件和内置执法系统，3G、RFID(915M)、NFC、北斗/GPS双模、一维码/二维码扫描、指纹识别、身份证识别、原笔迹手写等多模块可选，有效地发挥了电子化作业系统的快速、便携、高效的优势，帮助执法者依法合理监督检查，以及时发现，制止、和纠正违法行为。
5、物流解决方案——仓储物流行业应用
亿道仓储物流解决方案，应用北斗/GPS定位技术、NFC、条形码扫描、RFID等先进技术，更附带实体按键，方便操作，实现材料、配件的贮存、管理、周转联成一体，确立合理的贮存量，减少仓贮费用。
五、财务状况
六、股权结构
七、其他披露的内容
1、募集资金金额超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。
2、意向投资方须提供加盖公章的营业执照副本复印件、委托函件、受托方身份证复印件及已签署的《保密承诺函》方可查阅融资方的相关文件，同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查。
3、本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方通过资格确认并交纳交易保证金，即视为己详细阅读并完全认可本项目涉及相关文件所披露的内容，并以独立判断决定自愿全部接受信息 披露公告内容及融资方现状，并以不低于经备案的资产评估结果进行增资。
4、融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例做出调整。
5、融资方原股东北京国科环宇科技股份有限公司转让持有的融资10%股权项目，如该项目先于本项目成交，则需要征询该项目受让方是否行使对本项目的优先认缴权。
6、本次增资完成后，融资方原章程中约定的各股东的权利义务不变，融资方原有董事会构成不变。
7、投资方须在本项目出具交易凭证前将投资金额0.1%的交易服务费支付至指定账户（不低于10000元人民币）。
8、其他详见备查文件。
八、项目图片
