1、新版《光伏规范条件》发布，有效促进行业转型升级
2024年7月9日，工信部电子司发布了《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）。新版《规范条件》主要有六方面修订，一是继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，避免低水平重复扩张；二是提高部分技术指标要求；三是加强质量管理和知识产权保护；四是引导提升绿色发展水平；五是鼓励参与标准制（修）订工作；六是加强规范名单的动态管理。《规范条件》2013年首次发布，先后于2015年、2018年、2021年进行了3次修订。截至2023年年底，累计公告了十二批共329家光伏行业规范企业名单，涵盖光伏制造业主要环节60%以上骨干企业，有效促进了行业转型升级和健康发展。
规范条件（2024年）征求意见稿较21年版本变化对照表
分类
具体要求
2021版
2024版
生产布局和项目设立
最低资本金比例
多晶硅制造项目最低资本金比例为30%其他光伏制造项目最低资本金比例为20%
最低资本金比例为30%。
工艺技术：现有项目要求
硅片少子寿命
P型单晶硅片不低于50μs；N型单晶硅片不低于500μs
P型单晶硅片不低于80μs；N型单晶硅片不低于800μs；异质结用N型硅片不低于500μs
电池片平均转换效率
多晶硅电池不低于19%；单晶电池不低于22.5%
多晶硅电池不低于21.4%；P型单晶电池不低于23.2%；N型单晶电池不低于25%
组件平均转换效率
多晶硅组件不低于17%；单晶硅组件不低于19.6%
多晶硅组件不低于19.4%；P型单晶硅组件21.2%；N型单晶硅组件22.3%
工艺技术：新建和改扩建项目要求
硅片少子寿命及氧含量
P型单晶硅片不低于80μs；N型单晶硅片不低于700μs；碳、氧含量分别小于1ppma和14ppma。
P型单晶硅片不低于90μs；N型单晶硅片不低于1000μs；碳、氧含量分别小于1ppma和12ppma；异质结用N型硅片不低于700μs，碳、氧含量分别小于1ppma和14ppma。
电池片平均转换效率
多晶硅电池不低于20.5%；单晶硅电池不低于23%
多晶硅电池不低于21.7%；P型单晶硅电池不低于23.7%；N型单晶硅电池不低于26%
组件平均转换效率
多晶硅组件不低于18.4%；单晶硅组件不低于20%
多晶硅组件不低于19.7%；P型单晶硅组件不低于21.8%；N型单晶硅组件不低于23.1%
组件衰减率
晶硅组件
首年不高于2.5%，后续每年不高于0.6%，25年内不高于17%；
P型组件首年不高于2%，后续每年不高于；0.55%，25年内不高于15%；；N型组件首年不高于1%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于11%
薄膜组件
首年不高于5%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于15%
首年不高于4%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于14%
非金属材料燃烧性能
/
无
/
外形尺寸
/
无
鼓励晶硅组件外形尺寸满足相关标准要求
资源综合利用及能耗
多晶硅电耗
现有项目还原电耗小于60干瓦时/千克，综合电耗小于80干瓦时/千克；新建和改扩建项目还原电耗小于50干瓦时/千克，综合电耗小于70干瓦时/千克
现有项目还原电耗小于46干瓦时/千克，综合；电耗小于60干瓦时/千克；新建和改扩建项目还原电耗小于44千瓦时/千克，综合电耗小于57干瓦时/千克
硅棒综合电耗
现有项目平均综合电耗小于30千瓦时/千克；新建和改扩建项目小于28干瓦时/千克。
现有项目平均综合电耗小于26干瓦时/千克；新建和改扩建项目小于23干瓦时/千克。
硅片综合电耗
现有项目平均综合电耗小于20万干瓦时/百万片；新建和改扩建项目小于15万干瓦时/百万片
现有项目平均综合电耗小于10万干瓦时/百万片；新建和改扩建项目小于8万千瓦时/百万片
电池综合电耗
小于8万干瓦时/MWp。
P型电池小于5万千瓦时/MWp；N型电池小于7万千瓦时/MWp
组件综合电耗
晶硅组件小于4万千瓦时/MWp；薄膜组件小于50万干瓦时/MWp
晶硅组件小于2.5万千瓦时/MWp；薄膜组件小于40万干瓦时/MWp
多晶硅水重复利用率
不低于95%；
不低于98%；
硅片水耗
低于1300吨/百万片；
低于900吨/百万片；
电池片水耗
P型项目低于750吨/MWp；N型项目低于900吨/MWp。
P型项目低于400吨/MWp；N型项目低于600吨/MWp
环境保护
碳足迹相关描述
鼓励企业通过ISO14001环境管理体系认证、ISO14064温室气体核证、PAS2050/ISO/TS14067碳足迹认证。
企业应依据有关政策及标准，开展光伏产品碳；足迹核算。鼓励企业通过GB/T24000环境管理体系认证、GB/T23331能源管理体系认证、ISO14064温室气体核证、碳足迹认证，开展ESG信息披露工作。
质量管理
组件质保
工艺及材料质保期不少于10年
工艺及材料质保期不少于12年
知识产权保护
/
无
具有应用于主营业务并实现产业化的核心专利，研发生产的产品应符合知识产权保护方面的法律规定，且近三年未出现侵权行为
资料来源：工信部、观研天下数据中心整理
根据观研报告网发布的《中国光伏行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，规范条件对新建和改扩建光伏项目的最低资本金比例统一调整为30%，较2021年版本要求有所提高，通过约束新增产能的资金杠杆来控制新增产能规模。
《规范条件》对现有项目工艺要求普遍提高，有助于促进现有产线使用高品质原材料，生产高质量产品，对应价格也会有所提升，以此来扭转当下低价竞争的态势。
光伏组件企业主流产品转换效率梯级分布（单位：W）
产品名称
指标
功率/效率
功率/效率
功率/效率
功率/效率
功率/效率
功率/效率
隆基
Hi-MO6max极智家
最大功率
605
610
615
620
625
630
转换效率
22.4%
22.6%
22.8%
23.0%
23.1%
23.30%
通威
N型66半片
最大功率
605
610
615
620
625
/
转换效率
22.4%
22.6%
22.8%
23.0%
23.1%
/
晶科
N型72半片
最大功率
580
585
590
595
600
605
转换效率
22.5%
22.7%
22.8%
23.0%
23.2%
23.4%
天合
至尊N型66半片
最大功率
625
630
635
640
645
650
转换效率
22.1%
22.3%
22.4%
22.6%
22.8%
23.0%
晶澳
deepblue4.0
最大功率
615
620
625
630
635
640
转换效率
22.0%
22.2%
22.4%
22.5%
22.7%
22.9%
阿特斯
TOPBiHiKu7
最大功率
620
625
630
635
640
645
转换效率
21.9%
22.1%
22.3%
22.4%
22.6%
22.8%
中能创
大能系列HJT无主栅组件
最大功率
575
580
585
590
595
600
转换效率
22.0%
22.2%
22.4%
22.6%
22.8%
23.0%
爱旭
ABC彗星系列
最大功率
620
625
630
635
640
645
转换效率
24.0%
24.2%
24.4%
24.6%
24.8%
25.0%
一道
DAS-DH156NA
最大功率
620
625
630
635
640
645
转换效率
22.2%
22.4%
22.5%
22.7%
22.9%
23.1%
资料来源：观研天下数据中心整理
2、光伏需求多点开花，新兴市场需求高增
随着全球对环境问题的关注和对可持续发展的追求，光伏作为清洁能源的重要组成部分，正受到越来越多国家的重视。据欧洲光伏产业协会（SPE），2021/2022/2023年全球GW级光伏装机市场数量分别为17/28/31个，预计2024年有望进一步增加至37个，全球光伏市场呈现多点开花趋势。
从我国组件出口地区分布看，2024年以来，亚太、中东地区占比快速提升，亚太、中东地区占比分别从2023年的26%/7%上升至31%/12%。
资料来源：观研天下数据中心整理
分国家看，2023年起光伏需求多点开花，新兴市场呈现“东边不亮西边亮”的状态。2022年地缘政治因素导致欧洲需求爆发，2023年下半年起欧洲组件出口量走弱，但随着组件价格下降带动光伏经济性提升，除欧洲外多个地区需求爆发。据盖锡咨询，2023年我国组件出口的主要地区中，沙特阿拉伯、巴基斯坦、南非、乌兹别克斯坦等国家出口量8.2/4.9/3.9/2.6GW，同比增速达646% /55%/ 201%/3588%，中东、南亚、非洲地区需求快速增长。
2024年以来，中东、南亚地区需求仍维持较高增速，虽以南非为代表的非洲地区需求增速有所放缓，但印度、阿联酋、阿曼等中亚及南亚国家需求高增，2024年1-5月印度/巴基斯坦/沙特组件出口量同比增速达312%/383%/321%，组件出口量分别为7.4/7.2/6.2GW，阿联酋、乌兹别克斯坦、阿曼等地区出口量也超过1GW，组件出口分布呈现“东边不亮西边亮”的状态。
资料来源：观研天下数据中心整理
新兴市场地区通常具备充足的光照资源以及更低的建设成本，部分地区因缺电、电网建设不足等导致电价较高，近年来光伏系统成本下降提高光伏项目经济性，叠加政策端支持，光伏需求有望快速增长。
在光储系统成本大幅下降的背景下，预计光伏装机区域分布将持续多元化，中国、欧洲、美国三大传统市场因体量较大装机增速将逐渐放缓，而中东、中亚、南亚、拉丁美洲、非洲等地区因能源转型、资源优势等因素，有望在低基数下实现高速增长，这部分新兴市场需求有望呈现“东边不亮西边亮”的状态，带动光伏装机需求持续增长。
新兴市场代表地区光伏发展情况
地区
代表国家
能源结构
光伏渗透率
光照资源
电价
前期影响光伏发展的因素
催化因素
中东
沙特、阿联酋、阿曼
化石能源为主
很低
很充足
较低
能源价格较低
电力需求提升，政府能源转型诉求
中亚
哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦
化石能源为主
很低
充足
较低
能源价格较低、电力基础设施较差、资金限制
政府能源转型诉求，一带一路推进
塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦
水资源充足
很低
充足
较低
非洲
南非
煤炭发电占比较高
较低
很充足
高
/
间歇性限电推高电价、政府简化行政流程与改善电网
南亚
巴基斯坦
化石能源为主
很低
充足
高
建设审批程序较久、电价不具吸引力、初始投资过高
电价上张
拉丁美洲
巴西
水电占比较高，化石能源缺口
较低
充足
高
/
降息、电价上涨
墨西哥
化石能源为主
较低
充足
高
2018年上任的洛佩斯政府坚定推行化石能源战略
2024年6月，能源工程博士辛鲍姆当选墨西哥总统
南亚
印度
煤炭发电占比较高
较低
充足
高
/
政府能源转型诉求
资料来源：观研天下数据中心整理（zppeng）
