近日，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”）发布了一则公告，宣布对2023年向特定对象发行股票的部分募投项目进行结项、变更及金额调整，以提升募集资金使用效率。截至2025年1月31日，其募集资金使用比例为57.38%，部分项目节余资金将转向新车型开发及技术升级。

公告显示，北汽蓝谷此前向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股票，并获得批准。公司实际发行数量为1,286,193,039股，每股发行价格为4.70元，募集资金总额为6,045,107,283.30元。在扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为6,030,361,519.14元。这些资金主要用于面向场景化产品、整车产品升级开发、研发与核心能力建设项目等多个领域。

然而，随着市场环境的变化和项目进展的实际情况，北汽蓝谷决定对部分募投项目进行结项及变更，同时对部分募投项目的金额进行调整。截至2025年1月31日，公司2023年向特定对象发行股票募投项目合计使用募集资金拟投资额605,145.98万元，实际已投入347,233.56万元，募集资金使用比例为57.38%。

北汽蓝谷表示，“ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目”、“整车产品升级开发项目”、“研发与核心能力建设项目”中的部分项目已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项；同时三个项目中的部分项目基于市场需求、经济效益、资金使用效率及项目进展情况等因素，终止或放缓投入，优先将募集资金用于资金需求更急迫的项目。上述三个项目的部分节余资金拟用于投向“ARCFOX阿尔法 T5 升级改款项目（增程）”、“ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目”、“享界车型项目”、“MPV 车型开发项目”。剩余节余资金拟用于调增“面向场景化产品的滑板平台开发项目”及“ARCFOX 阿尔法 T5车型升级改款项目”的拟投入募集资金金额。

具体调整如下：

项目结项与变更ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目：内容包括三款 ARCFOX 品牌阿尔法 T 纯电动车型整车产品升级开发。目前两款车型已达标，一款因市场需求终止开发，节余资金3.11亿元。整车产品升级开发项目：内容包括 N51AB 项目、纯电智能化 SUV（N62）车型、纯电动智能化轿车（N61）升级改款车型和场景化产品。目前部分子项目已完成，N62车型优先开发增程版本，节余资金9.11亿元。研发与核心能力建设项目：发内容包括三电技术能力提升项目和智能网联技术能力提升项目。目前部分技术成果已落地，剩余研发转向自有资金支持，节余资金5.54亿元。上述项目合计节余资金17.75亿元，将用于新项目及原项目调增。新增募投项目ARCFOX阿尔法T5升级改款（增程）：投资3.48亿元，聚焦外观、智能座舱及驾驶系统升级。ARCFOX阿尔法S5升级改款：投资6.24亿元，涵盖纯电及增程版本开发。享界车型项目：投资55.32亿元，开发3款高端车型，拟投入募集资金7亿元。MPV车型开发项目：基于BE22平台，投资12.2亿元，布局新能源MPV市场。原项目金额调增面向场景化产品的滑板平台开发项目：拟投入金额从6.99亿元增至7.5亿元，强化底盘技术研发。ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目：募集资金投入从4273.58万元增至1.91亿元，重点升级智能化配置。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2024 年新能源汽车产量 1,288.8万辆，销量 1,286.6 万辆，市占率达 40.9%。2025 年新能源汽车市场发展持续向好，新能源汽车发展仍处于重要的战略机遇期。

北汽蓝谷认为，在我国新能源汽车市场竞争加剧的整体背景下，若不能采取有效措施巩固现有竞争优势，提高市场占有率，则将对公司未来生产经营产生影响。公司目前在智能化技术（云平台、智能驾驶、电子架构）以及电动化技术（电驱、电池）方面已自主拥有深厚的技术储备，并会根据行业发展趋势，持续建设更高水平的技术平台。将积极统筹项目实施进度安排，加强项目建设各个环节资金使用的控制、监督和管理，不断提升产品的技术含量及产品质量，通过建立有效的营销网点和营销体制等方式保障项目的顺利实施。