早盘延续调整，创业板指领跌，但情绪端维持强势与指数背离明显。盘面上，消费电子概念股持续活跃，并带动相关分支走强，消息面上荣耀AI手机发布。科技股反复活跃，低空经济概念股再度拉升，智谱AI概念股维持强势，光模块有所表现。此外重组仍是市场上最核心的方向。

【午盘回顾】

早盘指数震荡回落，临近午盘加速走弱，量能相较前一日略有萎缩，预计全天成交额在1.8万亿左右。情绪端相对强势，昨天天地板的恒银科技迎来修复，人气品种华立股份、城地香江反包，双成药业高位震荡并未走A，而且可以看到除了澳柯玛的澄清跌停之外，并没有人气品种出现跌停，而像是海能达已经妖出天际了，所以目前市场其实是比较割裂的，指数和情绪的背离相当严重。

板块方面，今天比较超预期的应该是消费电子，欧菲光和爱施德一字定了方向，应该是荣耀AI手机上市有关，下午还是可以围绕这个方向尝试做跟风套利，消费电子的分支也比较多。因为消费电子的强势整体科技股也继续反复活跃，常山北明继续震荡走强，润和软件大涨，光模块、智谱AI等分化中走强，昨天说的万润科技如期晋级，另外算力以及新质生产力方向的低空经济也都有所表现。重组这边仍然表现强势，值得注意的是澳柯玛的澄清会让资金意识到大股东自身对重组意愿是否强烈的重要性，多关注大股东已经明确表示有重组想法的个股，而不是靠自己胡乱猜想。

情绪指标早盘低点开盘后快速走强，情绪端修复较为明显。虽然临近午盘指数回落导致情绪上跟随走弱，但在量化资金的加持下，情绪进一步回落的难度是比较大的。

【重点公司跟踪】

天音控股：今天最超预期的个股是爱施德，没有之一，昨天大烂板，今天巨量一字。午后关注荣耀概念股能否进一步发酵，天音控股的全资子公司天音通信有限公司持有荣耀终端的股东深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）股权，同时公司与荣耀有业务上的合作，荣耀明确表示ipo之后将启动实体千店投资计划，这是天音控股的优势所在。

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