外媒:台积电开始硬上了

冰希祖宗 2025-03-20 11:58:13

芯片规则修改后,台积电大举在美投资建厂,就是希望获得更多美芯订单,从而弥补失去华为订单的损失。

结果美芯订单不仅没有增加,反而出现了下滑,导致台积电营收连续多个月下滑。

原因是国内厂商持续减少进口芯片数量,导致美芯库存严重。

数据显示,美芯企1/3的营收来自国内市场,而台积电超六成收入来自美企业。

全球手机销量下滑,也导致先进工艺芯片产能过剩,高通都不得不再次进入PC芯片领域。

于是,台积电宣布延迟在美量产4nm芯片,并拒绝美芯补助方案,暂停补贴申请。

随后台积电又宣布根留台湾,将台积电18工厂作为3/5nm芯片的主要制造基地,并在台湾省规划建设三座2nm芯片工厂,计划2025年投产。

台积电还削减了资本开支,预计资本开支在280亿到300亿美元之间,比22年减少了近百亿美元。

华为Mate60Pro开售后,台积电也获得了许可,可以继续扩大南京工厂规模等,并申请永久豁免权,称拿到豁免权基本上是没有问题的。

最主要的是,台积电再次宣布7nm以下晶圆再次涨价,涨幅最高6%。

对于台积电这一系列的动作,就有外媒称台积电开始硬上了,并给出以下几点原因。

首先,再次涨价。

台积电一半的收入都来自7nm以下工艺,7nm等先进工艺更是给台积电贡献了大量的利润。

数据显示,台积电量产了全球超63%的EUV晶圆,但先进工艺的芯片产能却突然过剩了,订单数量也大幅减少。

在需求降低的情况下,台积电只能通过提高代工价格,从而获得更多收入,毕竟,全球范围内,台积电先进工艺产能大、良品率高。

尤其是5nm\3nm等芯片,台积电更是远超竞争对手三星。

其次,国内产业链已经取得突破。

华为芯片基本上都是台积电代工的,是台积电7nm工艺最大的客户,贡献收入将近400亿元,还在快速增长中。

芯片规则修改后,台积电不能自由出货,但认为华为订单终将回归,大举在美投资建厂也是为了获得许可。

结果麒麟9000s芯片在国内完成了制造,接近或达到了7nm水准,国内产业链还有能力生产制造DUVi光刻机,可以将芯片制程缩小至7nm。

关键是,华为已经宣布芯片自给率达到了70%,并呼吁国内厂商更多采用国产芯片,加速并推动国内芯片产业链发展。

这意味着华为芯片订单回到台积电,基本是不可能了,张忠谋还称,台积电等台湾省芯片产业链将会在二三十年内失去优势。

最后,中芯国际快速崛起。

三年前,张忠谋称中芯国际与台积电至少有五年以上差距,但如今,张忠谋却突然支持美对中发动芯片战,原因是中芯国际快速崛起了。

数据显示,中芯国际75%的芯片订单来自国内厂商,在已经量产的芯片中,中芯国际敢于同国际大厂相比较。

中芯国际还宣布,晶圆扩产工作基本完成,年底将实现月产各类芯片1.4亿颗。

再加上,麒麟9000s芯片已经在国内完成制造,台积电面临来自中芯国际的压力自然是越来越大了。

在这样的情况下,台积电不得不做出改变,所以外媒才说台积电开始硬上了。

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