证监会：7月11日起暂停转融券业务

　 证监会：批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。

证监会：强化对程序化交易监管的适应性和针对性

　　证监会：证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问时表示，将进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响，一是指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则；二是指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准；三是加强与香港方面沟通协调；四是明确高频量化交易差异化收费安排；五是持续强化交易行为监测监管。

国家统计局:6月全国居民消费价格同比上涨0.2%

　　家统计局：2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。1--6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。2024年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点，环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降0.5%，环比上涨0.1%。上半年，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.1%，工业生产者购进价格下降2.6%。

商务部：就欧盟对中企调查采取的相关做法进行调查

　　商务部：自2024年7月10日起，就欧盟《外国补贴条例》调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查。主要涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。

商务部:对原产于日美的进口光纤预制棒继续征收反倾销税

　　商务部：自2024年7月11日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒继续征收反倾销税，实施期限为5年。征收反倾销税的产品范围是原反倾销措施所适用的产品，与商务部2015年第25号公告中的产品范围一致。

中汽协:6月新能源汽车销量104.9万辆,同比增长30.1%

　　6月，新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达到41.1%。1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。

上海发布《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》

　　上海市近日发布《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》，加快推进上海高级别自动驾驶引领区建设，创新车联网技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。

上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案(2024-2027年)》

　　上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力，加快汽车更新消费。《行动方案》明确，到2027年，上海二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%；二手车出口量达到1.5万辆，较2023年增长一倍；报废汽车回收量达到5万辆，较2023年增加一倍。

百度内部人士称武汉投放千辆萝卜快跑存疑:数量从未公开

　　网传百度旗下自动驾驶出行平台萝卜快跑在武汉规模已破1000辆。对此，百度有关人士回应称，公司没有公布过在武汉投放萝卜快跑的数量，网传的“千辆”不实。此前关于武汉无人出租车规模达千辆的相关自媒体文章已经删除。据新华社报道，百度自动驾驶业务部总经理陈卓表示，萝卜快跑自动驾驶出行服务平台有超300辆无人车跑上武汉街头，运行时间从早上6点持续到凌晨2点。

易方达:暂停标普信息科技指数QDII基金申购

　　易方达标普信息科技指数证券投资基金公告称，易方达基金管理有限公司决定自7月11日起暂停本基金A类人民币份额的申购及定期定额投资业务，赎回业务照常办理。本基金A类人民币份额恢复办理申购、定期定额投资业务的时间将另行公告。

传言“广州分所关闭、所有人N+1离职补偿”?普华永道回应

　　有市场传闻称，“广州的普华永道要关闭了，基本所有人N+1, 7天内离职，深圳正常”，“从会议室下来，被通知了N+1, 7天内离职，然后电脑就被锁了”。对此，普华永道公关团队回应称，广州分所并未关所，由于外部客观情况的变化，根据市场需求相应优化了组织架构。有普华永道内部员工透露，普华永道最近裁员大部分属于审计部。

北大教授反对提高个税起征点：“交个税的人比例不到20%” 说提高起征点是“何不食肉糜”

　　北大博雅特聘教授、国发院经济学教授姚洋在2024网易经济学家年会夏季论坛上表示，交个税的人比例不到20%，提高个税起征点将更没人交税，提出提高起征点是“何不食肉糜”的人的想法。

A股重磅！转融券业务暂停 明日起实施！这些股票转融券余额居前

截至7月9日，共有30只股票转融券余额超过1亿元，转融券余额位居前十的股票分别为片仔癀、联影医疗、南京银行、海光信息、万泰生物、赛力斯、北汽蓝谷、隆基绿能、爱美客、新易盛，转融券余额分别为3.78亿元、2.89亿元、2.83亿元、2.57亿元、2.52亿元、2.41亿元、2.23亿元、2.09亿元、1.99亿元、1.94亿元。

证监会再定调高频量化监管 五大举措即将出台 监管遵守16字原则

量化交易到底是不是洪水猛兽？监管再次明确。7月10日，证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问，就当前量化监管工作进展、后续强化监管的考虑做出了回应。

抖音VR直播正式推出，颠覆性应用和内容或出现

抖音集团微信公众号宣布，正式推出抖音VR直播，在Apple Vision Pro支持下载体验。

MR技术结合AR和VR，通过加强虚拟对象与现实世界的交互，实现混合世界的全新体验。目前XR设备所带来的功能价值较为有限，内容生态成为产品竞争的关键因素。兼具软硬件生态的苹果入局MR，有望通过其市场影响力吸引顶尖内容制作者建立良好开发生态，同时依靠品牌影响力能够在更低的用户教育、触达成本下实现优质内容供给—平台破圈引流—消费者需求响应的良性生态。民生证券认为，经过多年发展，消费者对于产品认知愈发全面，颠覆性的应用或者内容出现，有望在近几年推动行业迈入快速发展阶段。

上市公司中，创维数字（000810）在XR领域深耕多年，拥有独立品牌“创维Pancake”，团队已申请两百余项相关专利，技术内容涵盖有光学设计与软件底层算法、六自由度定位和手势识别算法、VR直播与系统解决方案、云VR技术及端到端云VR应用平台开发等领域。

当虹科技（688039）聚焦于视频处理技术，一直在元宇宙相关的技术方向进行布局与投入，拥有视频沉浸式技术、5G+4K/8K/VR多场景现场直播解决方案、XR演播室系统、VR全景视频处理解决方案等视频解决方案。

丝路视觉（300556）针对苹果Vision Pro开发的MR应用在TestFlight内测后，目前正在调整和优化阶段。Vision Pro在国内上市后公司将择机在大中华区和北美区推出该应用。

三星确认首份2nm芯片订单，半导体行业拐点渐明

据媒体报道，三星电子周二确认，已经赢得日本人工智能公司Preferred Networks（PFN）订单，将使用2纳米代工工艺和先进的芯片封装服务来为该公司制造人工智能芯片。这也是三星官方公布的首份尖端2纳米芯片代工订单。这次合作也被视为人工智能行业及芯片代工行业的一大里程碑。对于PFN来说，获得最尖端的2纳米芯片将帮助其获得更多竞争优势；三星方面，这份合同则代表着其冲击台积电主导地位的一次关键胜利。

联储证券认为，半导体行业在周期视角下拐点渐明，产品周期与库存周期向好趋势明显。大基金三期入场，配合政策指引有望改善产业链整体生态。产业链内部呈现结构化机会，但是整体基调复苏为主：AI浪潮仍是驱动行业复苏的主动力，存储、模拟、封测等多条赛道受益。

公司方面，江波龙（301308）为国内存储模组领先企业，拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线，已经形成了面向工业市场的FORESEE品牌及面向消费者市场的Lexar（雷克沙）品牌产品矩阵。

汇顶科技（603160）作为全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商，公司拥有触控、Touchpad、指纹、音频、BLE（低功耗蓝牙）、健康传感器等多元化产品。

又一AI应用产品正式上线，机构称AIGC类应用爆发拉动高算力需求激增

7月10日，一款专为科研人员、高校教师和学生等研发的大模型应用产品“心流”正式上线。“心流”定位为用户的AI搜索助手，可以提供智能搜索、知识问答、智能阅读、辅助创作等功能。

AI应用侧快速发展带来长期、海量的计算需求。东方证券研报指出，数字经济时代，算力网络的建设以及以ChatGPT为代表的AIGC类应用的爆发，使得高算力需求激增。中信证券表示，预计2024第二季度计算机各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新有望带来新增量，AI产业链持续带动算力高景气。

上市公司中，全志科技（300458）算力芯片产品已在多个领域实现量产，并将持续推进技术升级迭代与技术创新。

寒武纪-U（688256）专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片，是同时具备人工智能推理和训练智能芯片产品的企业。公司与智象未来达成了算力产品的合作以及视觉多模态大模型的深度适配，寒武纪产品为其在线商业应用提供了算力保障。

问界实现扭亏为盈

7月9日晚间，加入华为鸿蒙智行的三家乘用车上市公司齐齐发布2024年半年度业绩预盈/预亏公告。其中，赛力斯和江淮汽车上半年成绩较为亮眼。由于汽车销量大增，赛力斯集团预计2024年上半年实现营业收入639亿元到660亿元，同比上升幅度达479%到498%。同时，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为13.9亿元到17亿元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。

事实上，赛力斯上半年业绩扭亏早有预兆，3月16日，华为常务董事、终端BGCEO余承东表示，今年起，由于合作伙伴打造的中高端车型的大卖，能实现扭亏为盈的目标。华为智选车业务今年前三月已经完成扭亏，车BU接近盈亏平衡的边缘，预计从4月份开始应该能实现扭亏为盈，实现良性的正向发展。开源证券指出，凭借在零部件、智能技术解决方案以及华为终端过去十多年消费者业务积累的质量管控、销售服务、品牌营销等优秀经验，华为充分赋能多个合作主机厂，相关车型销量表现亮眼，国内深度配套华为汽车供应链公司有望充分受益。

上市公司中，博俊科技（300926)表示，依据赛力斯客户订单进行生产安排和交付，公司已获得赛力斯汽车问界M8车型车身件相关产品的项目定点，目前产品正在项目开发阶段。

伯特利（603596)目前获华为汽车定点的项目有制动器、EPB、WCBS，主要车型包括问界M5、M7、EH3。

AI带来新一轮交互方式变革，行业已连续第二个季度复苏

行业研究公司IDC周二发布的一份报告显示，全球个人电脑(PC)市场在此前连续七个季度下滑后，上季度迎来了连续第二个季度的复苏。截至6月份的三个月内，全球PC出货量达到了6490万台，同比增长了3.0%。IDC数据显示，苹果出货量较2023年第二季度同比增长了20.8%，是全球PC厂商中增幅最大的，其次则是宏碁集团，同比增幅也达到了两位数。

AI大模型在云端运行存在数据泄露、传输延迟、运营成本越来越高等诸多问题，阻碍大模型的商业化应用，因此将AI大模型嵌入终端设备，形成混合AI架构是促进大模型普及的重要措施。AI PC使用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合，被称为“大模型的最佳载体”。目前高通、AMD、英特尔等芯片处理器厂商已推出针对AI PC的处理器，联想、宏碁等品牌厂商也在积极推动AI PC的发展。华西证券认为，当前时点AIPC处于行业加速渗透阶段，伴随各大厂商专为Copilot+AIPC设计的处理器陆续发布，以及各大品牌厂商对于其应用的产品发布，2024年有望成为AIPC规模性出货元年。

上市公司中，春秋电子（603890)表示，联想的多款AIPC机型已上市销售，公司参与了联想的AIPC机型的研发和生产，该部分订单已经形成营收计入财务报表。

胜宏科技（300476)在HPC领域，公司实现了AIPC产品的批量化作业， 同步开展AI手机的产品认证。此外，公司已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，部分产品已批量供货。

华勤技术（603296)笔记本电脑ODM业务已进入全球前四，公司已实现全栈式个人电脑产品组合，包括笔记本电脑、一体机和台式机等。

国内唯一，该车企L4级自动驾驶进入无人化新时代

据中国一汽消息，近日，红旗第三代L4级Robotaxi获得北京市智能网联汽车政策先行区（以下简称北京政策先行区）无人化道路测试通知，标志着中国一汽成为目前国内主机厂中唯一获得北京政策先行区乘用车无人化阶段道路测试牌照许可的企业。

东莞证券表示，智能网联汽车相关政策频出，有望催化国内高阶智能驾驶的研发和落地进程。

上市公司方面，高新兴（300098）旗下T-BOX、车规级模组已经量产提供给多家整车主机厂（包括吉利、长安、比亚迪、广汽、一汽、红旗、现代等）。

亚太股份（002284）表示，一汽是公司重要的战略伙伴，公司与一汽在基础制动及汽车电子产品有相关合作。

鸿蒙生态人才缺口达百万级　鸿蒙培训核心公司受益千亿级市场加速爆发

根据InfoQ最新发布的《中国开发者画像洞察研究报告2024》，鸿蒙生态设备已突破9亿台，吸引了超过254万开发者加入。目前，已有5000款应用完成了原生鸿蒙开发，未来目标是支持50万款应用，人才缺口达百万级，潜在新就业岗位超过300万个，同时32.3%的开发者表示非常有意愿转向或继续从事鸿蒙开发岗位。报告显示，获得超出预期收入的鸿蒙开发者数量是其他开发者的将近两倍，2024年，鸿蒙开发者的平均薪资涨幅达到了43.1%，远超安卓开发的22.7%。不仅如此，四成左右鸿蒙开发者表示获得了技术成长，比例高于其他开发者。

机构认为，鸿蒙操作系统开发者需求已经来到爆发前夜，参考苹果和安卓生态开发者规模为千万级，在未来几年，鸿蒙的开发人才需求也将达到千万级，以1万元/人/期培训空间计算，鸿蒙培训市场将超千亿。

传智教育（003032）作为华为鸿蒙开发者培训的核心机构，公司“纯血”原生鸿蒙应用开发学科首期已于2024年2月28日在北京、上海、深圳开班，望成为鸿蒙课程需求爆发核心受益公司。

九联科技（688609）公司积极参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作，与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。

AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC量价齐升　这两家行业龙头订单交付及高容MLCC实现突破

据TrendForce集邦咨询最新研究显示，今年上半年AI服务器订单需求稳健增长，下半年英伟达新一代Blackwell GB200服务器以及WoA AI赋能笔电，陆续于第三季进入量产出货阶段，将推升原始设计制造商（ODMs）备货动能逐月增温，预计带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）出货量攀升，进一步推升MLCC平均售价(ASP)。

TrendForce集邦咨询指出，由于AI服务器对质量要求高，其中高容值MLCC用量高达八成。因此，掌握多数高容品项的日韩MLCC供应商将成为主要受益对象。另一方面，由于GB200高容标准品单位用量高，以GB200系统主板为例，MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍，系统主板MLCC总价也增加一倍，随着订单逐月增长，部分高容值产品订单需求增长过快，迫使日本厂商村田（Murata）拉长下单前置时间(Lead Time)，从现有8周延长至12周。此外，ARM架构下的MLCC容值规格也有所提高，其中1u以上MLCC用量占总用量近八成，导致每台WoA笔电MLCC总价大幅提高到5.5-6.5美金。国金证券指出，目前从MLCC、电感库存及价格来看，被动元件周期已过底部很明确。随着行业景气逐步回升，国内相关龙头望同步受益。

风华高科（000636）公司是国内被动原价龙头，主营产品包括MLCC、片式电阻器等。公司持续推进中高压、高容等高端应用产品开发，一季度，公司核心汽车电子、高端通讯客户出货量持续提升，新客户订单交付实现突破。

三环集团（300408）公司高容MLCC进展顺利，MLCC产品实现介质层膜厚1微米的技术突破和完全量产，堆叠层数达1000层以上，产品覆盖0201至2220尺寸的主流规格。

卫星互联网快速发展推动需求增长 锗价创历史新高

据报道，据SMM数据，截至7月5日锗锭价格为1.22万元/KG，为2006年有记录以来的历史新高。除大型企业外，中小公司的原料库存近期愈发趋紧，近期市场实际报价已达到1.5万元/KG左右。

卫星互联网的快速发展正成为推动锗需求增长的主要动力。锗在卫星用太阳能电池中扮演着不可或缺的角色，其独特的物理和化学性质使其成为理想的半导体材料。随着SpaceX、亚马逊等科技巨头纷纷布局卫星互联网项目，预计未来几年将有数万颗通信卫星发射升空。这一趋势将极大地刺激锗的需求，使其在高科技领域的应用更加广泛。据预测，2023-2026年间，全球锗需求的年复合增长率将达到16.4%，其中卫星领域的增长尤为突出，年复合增长率将高达62%，远超其他应用领域。与此同时，全球锗供应增长相对有限，预计2024-2026年的年复合增长率仅为5.6%。供需失衡的局面日益严峻，预计到2026年，全球锗供需缺口将扩大至43.2吨。

A股相关概念股主要有云南锗业（002428）、驰宏锌锗（600497）等。

百度萝卜快跑刷屏 无人驾驶出租车商业化加速

10日，百度集团-SW(09888.HK)盘中大涨超12%。有报道称，近期萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单，这相当于出租车司机平均一天的单量。而且数据显示，在武汉搭乘萝卜快跑，10公里的路程车费为4元-16元，普通网约车为18元-30元。武汉市民对乘坐全无人驾驶车出行服务满意度普遍较高，萝卜快跑APP用户满意度评价达4.9分，其中5分满分好评占比高达94.19%。除了武汉，萝卜快跑还在北京、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，并且在11个城市开放载人测试运营服务。近年来，自动驾驶技术发展突飞猛进，商业化进程也在加速。小马智行、文远知行、百度萝卜快跑均开始商业化运营，有公司甚至表示今年底将实现收支平衡，实现商业化盈利。国外方面，今年4月马斯克宣布，将在8月8日发布无人驾驶出租车（Robotaxi）。用马斯克的话说，无人出租车将帮助特斯拉成为一家10万亿美元市值的公司。随着时间的临近，这也将成为无人驾驶出租车市场催化剂之一。

2015年被视作中国的“自动驾驶元年”。当年发布的《中国制造2025》中，发展智能网联汽车正式被上升至国家战略高度，无人驾驶被列为汽车产业未来转型升级的重要方向之一。今年1月，工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通运输部5部门决定联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，试点期为2024-2026年。7月3日，首批20个“车路云一体化”应用试点城市（联合体）名单正式对外公布。这标志着智能网联汽车已从小范围测试验证转入技术快速演进、规模化落地发展新阶段。而无人驾驶出租车将成为市场空间最大的自动驾驶场景之一。有机构显示，到2030年，无人驾驶出租车全球市场空间将超过2万亿美元。

上市公司，四维图新(002405) 参与北京市自动驾驶示范区的建设升级，赋能区内自动驾驶测试和业务开展，此外公司和小马智行等Robotaxi公司也有合作，提供地图数据及相关支持；

万马科技(300698) 全资子公司优咔科技以车联网连接管理产品和服务为基座，与世界主流通信运营商紧密合作，依托具有自主知识产权的车联网业务管理和运营平台，及全方位端到端的领先技术能力，在全球范围内为车企提供通信服务、车联网连接管理服务、车联网生态运营服务和车联网专业运维服务，帮助车企用户使用到优质、稳定、安全、合规的网联服务。

Wi-Fi7渗透率或快速提升 产业链坐享订单红利

2024年是Wi-Fi技术问世25周年。根据Fundamental Business Insights的报告，预计2023年到2030年Wi-Fi芯片组市场的复合年增长率将超过4.4%，到2033年市场规模将达到345亿美元。目前，在Wi-Fi设备出货量中，以Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E为主。但随着Wi-Fi联盟在今年1月开启认证支持Wi-Fi 7的设备，未来Wi-Fi 7技术的渗透率有望提升。

多家市场调研机构认为，2024年将是Wi-Fi 7技术商用元年。从第二季度开始，包括联发科、瑞昱等在内的芯片厂商就加速布局Wi-Fi 7赛道，追加Wi-Fi 7的主芯片及射频模块订单，以应对未来市场爆发带来的需求量。Wi-Fi产业链上的企业也将迎来成长空间。康希通信(688653) 表示，2024年Wi-Fi 7产品已在境内和海外批量发货，自2024年第二季度起将给公司的销售收入和业绩带来明显的提升。

Wi-Fi联盟预计，2024年全球将有2.33亿台Wi-Fi7设备投放到市场，到了2028年将达到21亿台。不过，Wi-Fi7的发展仍处于起步阶段，Wi-Fi7终端普及度不高。2024年，Wi-Fi 7将成为高端手机标配，接下来笔记本电脑、路由器、XR设备、医疗、汽车等都将成为Wi-Fi 7关键的应用领域。

​相关布局上市公司，还有博通集成(603068) 、国科微(300672) 等。

需求加快释放 AI PC市场有望迎来爆发期

受惠于季底拉货效应与AI PC新品出货，华硕、宏碁6月营收表现靓丽。6月，华硕营收为584.12亿新台币，环比增30.32%，同比增21.48%，登上21个月来高点；宏碁营收为281.93亿新台币，环比增33.4%，同比增7.1%，创24个月来新高，单月营收连续12个月呈现同比增态势。目前PC市场处于触底回升期。宏碁集团董事长陈俊圣日前表示，目前已看到AI PC需求，从渠道端回馈来看，“现在新的PC采购，大概有八到九成都会讨论到AI PC。”针对下半年市况，陈俊圣表示，能见度看到三季度，下半年应该会比上半年好一些。

此外，Canalys预计，2024年全球AI PC的出货量将达到4800万台，占今年PC总出货量份额的18%。至2025年，全球AI PC出货量将猛增至1亿台以上，2024年至2028年间的复合年增长率（CAGR）将达到前所未有的44%。

​AI热潮渗透下，沉寂已久的消费级电脑市场有望迎来爆发期，产业链有望受益，建议关注智微智能(001339) 、英力股份(300956) 。

PCB行业景气度持续回暖 关注产业链上游

覆铜板行业龙头建滔积层板7月10日最高涨近6%。花旗近期发布研报称，对公司开启90天上行催化观察，因为预期公司将在7月中旬发布盈喜；预料公司今年上半年股东应占盈利同比升82%至7.68亿元，目标价12.5港元，预期今年至2026年的每股盈利复合年均成长率为60%。

近期多家PCB厂商披露上半年业绩预告，其中深南电路预计上半年净利润9.1亿元-10亿元，同比增长92.01%-111.00%；生益科技预计上半年实现净利润9亿元到9.5亿元，同比增加62%到71%。机构预计，未来在AI算力需求加大、端侧AI（AI手机、AIPC）走向应用，以及汽车电动化/智能化等大浪潮下，PCB有望迎来量价齐升机遇。

​自今年初以来，PCB行业得益于AI服务器、5G、云计算和汽车等领域的强劲需求，正在加快复苏步伐，展现出不典型的淡季特征和行业向好的发展趋势。全球PCB产能的转移以及庞大的电子终端市场的下游需求，使得中国迅速成为全球PCB产品制造的最大中心。

​PCB行业迎来新一轮增长机遇，关注景气向上游传导受益股。

​宏和科技(603256) 主营中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱，下游是覆铜板企业。2024年4-5月电子布厂商集体提价，行业均价从4月初的3.2-3.5元/米上涨至3.6-3.8元/米。若终端消费电子需求持续修复且有市场关注度较高的新品出现，电子布价格仍存较强支撑。

华正新材(603186) 直接客户为PCB企业，且与行业前列的PCB客户建立了业务关系，产品广泛应用于服务器、数据中心、5G通讯、半导体封装、储能、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。

军工资产证券化提速 中航电测并购成飞集团将上会

​中航电测近日公告，深交所定于7月11日召开2024年第2次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申请，中航成飞上市更进一步。机构认为，当前军工央企上市公司资产往往存在“小而不强”或“大而不优”的情况，优质资产大多游离于上市公司体外，上市公司资产质量改善空间巨大。随着监管机构的质量提升要求逐步落实，未来军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮，关注军工集团重组进程。

​另外，近期，芯动联科、亚光科技、华秦科技、航天宏图、纳睿雷达公告签订销售合同/备产协议书/中标合计金额7.36亿元。二季度以来从军工订单层面看到一些恢复的迹象。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补库存后，从行业各环节存货、合同负债等科目判断目前已进入主动/被动去库存阶段，考虑到主机厂存货周转天数如中航沈飞约为105天，因此主动去库存转为被动去库或主动补库存有望于2024年内出现，企业经营或部分于24Q3/Q4出现拐点。

​从全球来看，北约秘书长斯托尔滕贝格不久前在华盛顿访问时大秀“业绩”，宣称北约32个成员国中已有23国今年军费开支“达标”，达到或超过本国GDP的2%。2014年，在美国“拱火”和地缘政治紧张双重压力下，北约设定“军费开支至少占GDP 2%”的目标。北约欧洲国家随即开始向2%看齐，军费开支一路飙升。其他一些国家也或主动或被动的跟进，导致“2%现象”进一步扩散。“2%现象”在多国出现，根源在于地缘政治冲突频发、大国竞争日趋激烈及阵营对抗风险上升等全球安全环境恶化。上述背景下，全球军费开支继续呈现快速增长态势，军工行业需求和业绩拐点值得期待

​可关注整机厂中航沈飞(600760) ，以及成飞集团的上游相关上市公司，如西菱动力(300733) 、川环科技(300547) 等交易情绪或受到催化。

​重大投资

闽东电力：拟增资霞浦闽东海上风电有限公司投建宁德霞浦海上风电B区项目

闽东电力(000993)7月10日晚间公告，公司拟与福建省投资开发集团有限责任公司按各自持股比例对霞浦闽东海上风电有限公司进行增资，投资建设宁德霞浦海上风电B区项目，其中公司按49%股比需出资4.01亿元（已出资2450万元，需增资3.76亿元）。

苏文电能：投资成立科技新公司 含集中式快速充电站业务

企查查APP显示，近日，南京充动科技有限公司成立，法定代表人为孙育灵，注册资本为3000万元人民币，经营范围包含：新能源原动设备制造；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件制造；充电桩销售；集中式快速充电站；网络技术服务等。企查查股权穿透显示，该公司由苏文电能全资持股。

天奇股份：子公司拟参设合资公司 开展电池材料再生利用业务

天奇股份(002009)7月10日晚间公告，公司全资子公司天奇金泰阁拟与富奥股份下属全资子公司富奥智慧共同出资设立合资公司，并以合资公司为主体合作开展电池材料再生利用业务。合资公司注册资本为2亿元，其中天奇泰阁以自有资金出资8000万元，持有合资公司40%的股权。

重大中标

科陆电子：预中标约3.48亿元南方电网招标项目

科陆电子(002121)7月10日晚间公告，中国南方电网有限责任公司7月9日公告了“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标候选人公示”、“南方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目中标候选人公示”，公司、公司控股孙公司苏州科陆东自和顺德开关厂为上述招标项目中标候选人，预中标金额合计约为3.48亿元，约占公司2023年度经审计营业收入的8.29%。

东方电子：子公司预中标约2.17亿元南方电网招标项目

东方电子(000682)7月10日晚间公告，南方电网于7月9日公示了“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标公示”，根据公示内容，公司全资子公司威思顿为上述招标项目的中标候选人之一，预计中标金额合计约为2.17亿元，占公司2023年度经审计营业收入的3.34%。

亚太股份：收到项目定点通知 生命周期销售总金额约为38亿元

亚太股份(002284)7月10日晚间公告，公司于近日收到某国外品牌客户的定点通知，公司被定为该客户某平台两款车型的EPB产品供应商。根据客户规划，上述项目生命周期8年，预计将于2026年开始量产，生命周期销售总金额约为38亿元。亚太股份同日发布业绩预告，预计上半年净利润9000万元—1.1亿元，同比增长32.66%—62.14%。

林洋能源：预中标约3.22亿元南方电网项目

林洋能源(601222)7月10日晚间公告，中国南方电网有限责任公司于2024年7月9日在中国南方电网供应链统一服务平台公告了“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标公示”，公司为本次评标委员会推荐的中标候选人，公司本次预中标共8个包，根据预中标报价测算，预计公司此次合计中标金额约3.22亿元。

鼎信通讯：预中标约4.7亿元南方电网公司项目

鼎信通讯(603421)7月10日晚间公告，公司于近日在“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目、南方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目、南方电网公司2024年配电智能网关框架采购项目”中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约4.7亿元，约占公司2023年度营业总收入的12.94%。

股东增减持

华夏幸福：董事长拟以1000万元至1200万元增持公司股份

华夏幸福(600340)7月10日晚间公告，公司董事长、实控人王文学拟自2024年7月11日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，本次增持未设定价格区间，合计增持金额不低于1000万元，不超过1200万元。

欧晶科技：第一大股东承诺不减持公司股份

欧晶科技(001269)7月10日晚间公告，公司第一大股东余姚市恒星管业有限公司自愿承诺，自所持公司股份解除限售上市流通之日起的6个月内（即2025年9月30日至2026年3月31日），不以任何方式减持其持有的公司股份，上述承诺期间内，如因公司发生资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。

股东回购

交建股份：拟以4000万元至6000万元回购公司股份

交建股份(603815)7月10日晚间公告，公司拟以4000万元至6000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过9.15元/股（含）。

道森股份：董事长提议以3000万元至6000万元回购股份

道森股份(603800)7月10日晚间公告，董事长赵伟斌提议公司以3000万元至6000万元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于后续出售。

帝欧家居：拟不超8350万元回购股份

帝欧家居(002798)7月10日晚间公告，受多重因素影响，公司股价近期出现较大幅度下跌，为维护公司价值及股东权益，公司拟以自有资金回购股份。回购价格不超过5.00元/股，回购资金总额不超过8350万元。本次回购股份将全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

重要公告

天迈科技：公司的主动安全辅助驾驶系统不涉及无人驾驶系统的应用

天迈科技(300807)发布异动公告，公司注意到近期市场对智能驾驶相关概念关注度较高，目前公司业务主要集中于智慧公交领域，公司基于ADAS（先进驾驶辅助系统）和司机驾驶行为分析研发的主动安全辅助驾驶系统，主要通过雷达、摄像头等传感器设备感知周围环境、监测行驶状态和司机的驾驶状态，重在协助驾驶员提升驾驶的安全性，主要应用于公交等商用车领域，不涉及无人驾驶系统的应用。

实朴检测：公司未向任何第三方提供2024年半年度财务数据

实朴检测(301228)发布股票交易异常波动公告，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司拟于2024年8月29日披露《2024年半年度报告》，截至本公告披露日，公司未向任何第三方提供2024年半年度财务数据，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形。

广汽集团：参股公司如祺出行在香港联交所主板挂牌上市

广汽集团(601238)7月10日晚间公告，公司参股公司Chenqi Technology Limited（简称“如祺出行”）于2024年7月10日在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板挂牌上市，股份代号为9680，如祺出行本次公开发行新股3000.48万股，发行价格为35港元/股。如祺出行本次全球发售完成后，公司通过全资子公司中隆投资有限公司持有其股份数为2620.28万股，占其发行后总股份数约12.84%。

东易日盛：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

东易日盛(002713)7月10日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司股票于2024年7月9日、7月10日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

欣旺达：对低空经济行业发展高度关注 并积极开拓、接洽EVTOL客户

欣旺达7月10日在互动平台表示，公司一贯坚持以技术创新推动高质量发展，时刻关注行业内上下游相关的新方向，并积极参与，为股东创造最大的价值。低空经济作为战略性新兴产业，产业链条长，锂电池是其中的重要环节。公司目前对该行业发展高度关注，并积极开拓、接洽EVTOL客户。

格林美：下属公司签署联合开发石墨烯磷酸（锰）铁锂材料产业化技术与市场化推进战略合作协议

格林美(002340)7月10日晚间公告，公司下属控股子公司福安青美能源材料有限公司、武汉动力电池再生技术有限公司与深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司签署了《关于联合开发石墨烯磷酸（锰）铁锂材料产业化技术与市场化推进的战略合作协议》，三方决定组合技术优势、产业优势与市场优势，从磷酸铁锂电池与废料的回收利用开始，联合开发石墨烯增强型磷酸（锰）铁锂材料产业化技术，以石墨烯技术提升循环再制造的磷酸（锰）铁锂材料的导电性和电化学性能，从而提高电池的能量密度和循环寿命，让循环再制造的磷酸（锰）铁锂材料高值化再利用，并快速推进市场化，化解未来庞大磷酸铁锂电池回收利用绿色化与经济化矛盾，打造世界核心石墨烯磷酸（锰）铁锂正极材料制造基地。