公司本次发行的股票数量为2,275 万股，占本次发行后总股本的 25%，本次发行不进行原股东公开发售股份。发行后公司总共股本为9,100 万股。
股票发行价 40.00元。一、主营业务公司主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽。
二、主要经营数据（一）报告期主要经营业绩情况报告期内，公司营业收入为79,351.97万元、98,384.50万元以及120,442.59万元的，呈现出稳步增长的趋势。扣除非经常性损益后，归属于母公司股东的净利润依次为15,393.70万元、15,218.44万元及23,392.35万元，显示出公司在保持盈利稳定性的同时，实现了净利润的显著提升。
（二）2024 年1-3月经营业绩情况2024 年 1-3 月公司实现营业收入 31,652.97 万元，同比增长 17.33%；实现归属于母公司股东的净利润 7,177.07 万元，同比增长 33.28%；实现扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,663.25 万元，同比增长 24.75%。
（三）2024年度1-6月经营业绩预计
三、募集资金投向公司本次公开发行新股的募集资金主要投资以下项目：年产 3,000 台套 高效低排热能 装备未来工厂（基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目、年产1，500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目、年产1，000套超低氮燃气锅炉产业化项目）和补充流动资金。
四、股票发行市盈率公司股票发行价格40.00元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后静态市盈率为15.56倍，低于中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为24.54倍，也低于同行业可比公司2023年扣非后静态市盈率平均水平和公司所属行业最近一个月平均静态市盈率20.44倍。
同行业可比公司：西子洁能、华光环能、海陆重工、迪森股份等。五、价值判断公司所处行业为通用设备制造业。公司为工业锅炉行业头部企业，在热水锅炉细分市场市占率稳居行业榜首。公司具备较强的技术实力，已获得高新技术企业认证、浙江省隐形冠军企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家级制造业单项冠军企业等多项荣誉。
公司经营业绩优良，股票发行价格不高，发行市盈率也低于行业可比公司市盈率，破发风险不大，可积极参与。
本人申购。六、特别申明（1）以上除价值判断外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。
（2）新股有风险，申购须谨慎，以上分析仅供参考，不作为股票推荐，也不构成你的最终申购决策，盈亏结果自行承担。
