兄弟姐妹们！最近又有大新闻——中国半导体行业协会正式定调“流片地就是原产地”！
什么意思？通俗讲：只要是在美国流片的芯片，就算你后面在别的地方封装、贴标签，也照样算“美国货”！
这下美国那帮IDM厂子要哭了，像TI、ADI、英特尔、博通这些大厂，很多产品都在美国本土流片，再加上封测也多在美国，这波关税一来，它们对中国出口的芯片，妥妥要涨价，甚至失去订单！
🧠谁最惨？这些美系芯片品类被精准狙击！来，点名：
TI、ADI的模拟芯片
英特尔、AMD的CPU、嵌入式处理器
博通、Qorvo的射频芯片
美光的部分存储（DRAM、NAND）
安森美的功率芯片
这些都是美国产的主力品种，原产地认定清楚以后，它们几乎都在“被加税”名单上。客户肯定不愿意多花钱，自然会开始转向国产芯片。
🇨🇳国内这几大板块直接受益，可能迎来订单+涨价“双击”！✅ 第一类：模拟、射频芯片模拟、射频这块过去就被美系垄断得厉害，现在终于来了“国产反超”的机会：
📌 圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、杰华特、龙迅股份、美芯晟、天德钰这些都是国产模拟核心票📌 射频方向，卓胜微是龙头，受益逻辑非常清晰
📈 为什么重点看？模拟和射频的国产比例偏低，一旦美国芯片涨价，国产性价比马上显现，国产厂商不但能抢市场，说不定还能趁机涨价！
✅ 第二类：大芯片——CPU、GPU方向这个方向最近热度也高，毕竟芯片自主可控一直是国家层面的核心逻辑：
📌 看好：龙芯中科、海光信息、寒武纪
这些公司不光能顶替国外的产品，还背靠大项目、大订单，后期空间大。
✅ 第三类：半导体设备国产替代这波除了芯片本身，美国的半导体设备也可能中招。你知道我们最依赖美国设备的是哪些环节吗？
💥 离子注入设备——美国占78.8%！💥 热处理/氧化扩散设备——美国占28.3%💥 光学检测设备——美国占37.3%
这些设备一加税，进口成本暴涨，国内厂商可就迎来大单了！
📌 龙头有：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海📌 潜力股有：芯源微、中科飞测、天准科技、长川科技、华峰测控、矽电股份、精智达、精测电子
✅ 第四类：成熟制程代工厂商这一波风刮到成熟制程厂也能分红利，特别是国内客户换供应商的时候，更倾向找国产厂：
📌 重点关注：华虹公司、中芯国际📌 中芯不止是成熟制程，还在拓展高端制程、平台化战略，具备穿越周期的潜力
📢 小结一下，关键信息别错过！“流片地=原产地”的认定，是半导体关税大战的“判官锤”
美国产的模拟/射频/CPU芯片，未来出口中国或将大幅受限+涨价
国产芯片迎来“涨价+份额扩张”双利好，重点关注模拟、射频、大芯片设备三大板块
国产半导体设备也有望接棒新需求，开启一波国产替代加速潮
有能力替代吗？
准确的来说国产芯片有了发育空间