2024年9月5日股市必读

均线金叉与打桩送礼信号同时出现时可重点关注。对突放巨量的个股亦应关注。

最新价：2784.28；涨跌额：-18.7；涨跌幅：-0.67%；成交量：2.57亿手；成交额：2347亿；换手率：0.56%。

领涨行业

1、医药商业：涨幅：3.34%；上涨：24家；下跌：4家；领涨股：老百姓；涨幅：10.03%。

2、电池：涨幅：2.20%；上涨：63家；下跌：11家；领涨股：科恒股份；涨幅：20.00%。

名称

最新

所属行业

连板次数

科森科技

10.92

消费电子

*ST鹏博

1.72

通信服务

深圳华强

34.34

电子元件

伟时电子

22.41

光学光电子

保变电气

5.91

电网设备

南都电源

13.38

电池

新亚制程

5.13

电子元件

老百姓

14.81

医药商业

ST花王

5.53

工程建设

东峰集团

2.75

包装材料

湖南天雁

4.08

汽车零部件

*ST九有

1.6

通信设备

维科技术

6.16

电池

中船科技

13.08

风电设备

斯莱克

7.28

专用设备

日发精机

4.49

通用设备

深赛格

7.15

商业百货

深华发Ａ

13.1

光学光电子

高标股：深圳华强15天14板：

深圳华强（000062）：华为海思概念+电子元器件分销+消费电子。1、8月21日互动：将参加海思全联接大会，并定向邀请客户。8月2日投资者关系活动记录表：公司是海思全系列产品授权代理商，与海思建立了长期稳定的业务合作关系。随着海思不断推出新的产品品类，比如星闪等，公司将加大海思各类产品的应用方案研发以及推广力度，促进海思产品的市场拓展。 2、华强电子世界是全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场，经营品类齐全，涵盖主动元器件、被动元器件、数码、通信、LED、智能家居、健康电子、安防等各类电子元器件及电子产品，聚集了数千家中小型电子元器件供应商和各类电子产品的品牌商。 3、公司的主要业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业，为产业链上的各环节提供线上线下、交易服务、产品服务、技术服务、信息服务、数据服务和创新创业配套等服务。公司主要产品包括电子元器件授权分销、基于大数据的电子产业链B2B综合服务、电子元器件及电子终端产品实体交易市场、物业经营。

高标股：科森科技已连收8个涨停板：

科森科技（603626）：华为折叠屏+为AR品牌提供结构件+消费电子+固态电池1、22年11月3日公司投资者活动记录表：公司从3年前开始布局折叠屏业务，目前主要供货华为。22年3月7日在互动平台上披露：公司参股公司清陶能源发展为从事固态电池研发、生产的企业，公司控股子公司科森清陶向清陶能源发展提供电池所需模组等配套产品。 2、8月19日互动：公司给部分AR/VR品牌提供转轴、塑胶件等结构件，未涉及到AI眼镜。8月23日互动：公司自去年开始为XREAL部分产品提供相关结构件。目前公司与该品牌的合作仅限于为其提供相关结构件。 3、公司主营业务是消费电子(含加热不燃烧电子烟，VR)，医疗器械，汽车(含新能源汽车)等终端产品所需精密金属，塑胶结构件产品的研发,制造以及部分组装服务。公司在消费电子领域已发展了捷普、富士康等国际知名客户，公司生产的消费电子类产品还应用于美国苹果公司、索尼、联想等国际知名客户的终端产品。（8月27日阻击个股）

8.涨停集中度

涨停个股集中度较高的板块：医药商业、光学光电子、电池、汽车零部件、电子元件、纺织服装、化学制品、通用设备、专用设备、装修建材。

9.涨停封单

涨停封单金额排名前13名

10.涨停时间

涨停时间排名前十名：新亚制程（华为第一大客户+电子工具+半固态电池）、老百姓（超跌反弹+医药商业+中报落地+分红）、日发精机（工业母机+减速器+人形机器人+半年报增长）、赛伍技术（光伏概念+BC电池+POE胶膜）、深赛格（深圳国资+电子市场流通+华为+卫星导航+物业管理）、人民同泰（医药商业+冷链物流+振兴东北）、科恒股份（固态电池+稀土发光材料+钙钛矿电池+国企）、深圳新星（拟收购+深圳+铝晶粒细化剂（可应用于航空航天）+拟剥离部分六氟磷酸锂项目资产）、维科技术（微型激光投影+电子烟+锂电池+华为+无人机电池）、京粮控股（油脂油料+粮食概念+国企）。

11.主力资金

沪深两市主力资金今日净流出153.93亿元（昨日：净流出29.11亿元）。其中，创业板主力资金净流出50.82亿元，沪深300成份股主力资金净流出36.17亿元，科创板主力资金净流出1.97亿元。

今日有5个行业主力资金呈现净流入，其中，汽车行业主力资金净流入最多，净流入金额为1.75亿元；行业主力资金净流入居前的还有银行、电力设备，净流入金额分别为0.77亿元、0.75亿元。26个行业主力资金呈现净流出，其中，电子行业主力资金净流出最多，净流出金额为47.86亿元；行业主力资金净流出靠前的还有计算机、有色金属、通信、化工、机械设备，净流出金额分别为19.71亿元、14.42亿元、12.19亿元、6.37亿元、6.22亿元。

今日有1895个股获主力资金净流入，其中，7股获主力资金净流入超1亿元。富特科技主力资金净流入最多，净流入金额为3.7亿元；主力资金净流入居前的个股还有日久光电、宁德时代、老百姓、农业银行、德尔股份，净流入金额分别为1.65亿元、1.62亿元、1.49亿元、1.3亿元、1.26亿元。

尾盘主力资金净流入来看，有18股获尾盘主力资金净流入超1000万元，其中，宁德时代尾盘主力资金净流入最多，净流入金额为4664.07万元；其次是华升股份、中船科技、工商银行、农业银行、人民同泰、迈瑞医疗，尾盘主力资金净流入均超2000万元。

今日有3130只个股被主力资金净卖出，其中，35股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是凯盛科技，净流出金额为7.94亿元；主力资金净流出居前的个股还有深圳华强、四川长虹、天源迪科、鹏辉能源、立讯精密，净流出金额分别为5.24亿元、4.16亿元、3.94亿元、3.25亿元、2.99亿元。

尾盘主力资金净卖出来看，有49股被尾盘主力资金净卖出超1000万元，其中，尾盘主力资金净流出最多的个股是中际旭创，净流出金额为6344.35万元，其次是大众交通、贵州茅台、胜宏科技、天源迪科、四川长虹，尾盘主力资金净流出均超3000万元。

12.龙虎榜

今日机构席位资金合计净卖出约1.21亿元（昨日：净卖出约3109.63万元）。其中，净买入的个股6只，净卖出的个股12只。

龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：日久光电（光学光电子）（5665.24）、富特科技（汽车零部件）（5641.94）、保变电气（电网设备）（5268.34）、德尔股份（汽车零部件）（5105.68）、维信诺（光学光电子）（4155.27）、科恒股份（电池）（3579.13）、深中华A（服装家纺）（2733.39）、天茂集团（保险）（2681.06）、人民同泰（医药商业）（2296.55）、漱玉平民（医药商业）（2129.83）【昨日（元）：天源迪科（软件开发）（1.30亿）、拓维信息（软件开发）（7436.39万）、鸿博股份（包装印刷）（4569.03万）、金银河（电池）（4344.19万）、东安动力（汽车零部件）（3834.97万）、保变电气（电网设备）（3516.92万）、深圳华强（其他电子）（3213.24万）、国风新材（塑料制品）（2617.42万）、昆船智能（通用设备）（2522.24万）、速达股份（专用设备）（2309.81万）】。

机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，万元）：保变电气（电网设备）（5910.51）、博士眼镜（零售）（5271.23）、科恒股份（电池）（1846.40）、日久光电（光学光电子）（1236.05）、铭科精技（汽车零部件）（762.96）、腾达科技（通用设备）（653.92）、富特科技（汽车零部件）（-141.44）、维信诺（光学光电子）（-466.30）、深华发A（光学光电子）（-508.91）、斯莱克（专用设备）（-568.92）【昨日：深圳华强（其他电子）（3187.99）、金银河（电池）（2490.42）、拓维信息（软件开发）（2426.84）、东安动力（汽车零部件）（2420.39）、鸿博股份（包装印刷）（2012.17）、湖南天雁（汽车零部件）（1226.26）、珂玛科技（半导体）（874.16）、智动力（消费电子）（550.27）、国科天成（军工电子）（399.92）、岭南股份（环境治理）（63.09）】。

机构净买入最多的股票是保变电气，净买入金额约5910.51万元。机构净买入的还有博士眼镜、科恒股份等股。

机构净卖出最多的股票是凯盛科技，净卖出金额约1亿元；机构净卖出居前的还有南都电源、深圳华强、珂玛科技等股。

保变电气今天涨停。2家机构出现在龙虎榜单上，合计净买入5910.51万元；中信建投证券股份有限公司安徽分公司买入2108.54万元；华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部买入1984.67万元；沪股通专用席位卖出1160.45万元。

13.北向资金

9月4日，北向资金今日成交总额为921.56亿元（昨日成交额为932.56亿元）。其中，沪股通成交总额为467.89亿元（昨日成交额为482.48亿元），深股通成交总额为453.67亿元（昨日成交额为450.09亿元）。

北向资金今日成交总额前十名的有宁德时代、紫金矿业、比亚迪、中际旭创、立讯精密、贵州茅台、美的集团、工业富联、工商银行、农业银行，成交总额分别为13.31亿元、13.05亿元、10.38亿元、8.88亿元、8.4亿元、7.88亿元、7.48亿元、7.44亿元、6.5亿元、6.47亿元。

14.融资融券

融资融券：9月3日，融资余额13824亿元（前日13829亿元），融资净买入-4.58亿元（前日14.44亿元）；融券余额111.9亿元（前日111.1亿元），融券净卖出1529万股（前日-69.08万股）。

融资净买入板块前10名(元)：消费电子（3.90亿）、工程建设（3.06亿）、酿酒行业（2.84亿）、食品饮料（2.36亿）、互联网服务（1.66亿）、光学光电子（1.62亿）、医药商业（9828.20万）、软件开发（9493.12万）、有色金属（8895.71万）、电子元件（7617.78万）。

融资净买入前10名个股(元) ：中国核电（3.06亿）、大秦铁路（1.38亿）、江淮汽车（9167万）、寒武纪（8541万）、兴业银行（7498万）、招商银行（7472万）、国电电力（7287万）、政金债（6517万）、东睦股份（6269万）、中远海控（6073万）。

15.同比指数盈利的股票概括

盈利1%-3%的股票387（昨日：872）只，占8.54%（昨日：19.25%）；盈利3%-5%的股票80（昨日：183）只，占1.77%（昨日：4.04% ）；盈利5%及以上的股票84（昨日：105）只，占1.85%（昨日：2.32%）。

16. 权重股当日表现

医药商业概念领涨，漱玉平民、人民同泰、老百姓涨停。固态电池概念持续活跃，科森科技8连板，南都电源3连板，德尔股份、东峰集团、丰元股份、华丰股份涨停。光刻胶概念涨幅居前，华懋科技涨停，宝丽迪、格林达涨停炸板。消费电子概念领跌，金龙机电跌超10%，精研科技、领益智造、捷荣技术等多股跌超5%。此外，深圳华强再度涨停，录得15天14板（昨日：中船系全天领涨，昆船智能、中船科技双双涨停，中船汉光、中船应急涨超7%，柔性屏、消费电子概念持续活跃，科森科技7连板，卓翼科技、凯盛科技、国风新材、伟时电子涨停。烟草概念涨幅居前，东峰集团、小崧股份、集友股份、顺灏股份涨停。电池板块走强，南都能源、金银河双双涨停。华为产业链午后活跃，深圳华强14天13板，天源迪科、拓维信息涨停。银行股领跌，农业银行跌超4%，中国银行、交通银行、工商银行、建设银行均跌超2%）。

17.指数贡献度

上证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：农业银行（0.83）（0.89%）京沪高铁（0.19）（1.11%）长城汽车（0.19）（2.10%）药明康德（0.17）（2.63%）华夏银行（0.15）（2.39%）浦发银行（0.13）（0.85%）传音控股（0.13）（2.32%）春秋航空（0.12）（3.76%）中船科技（0.12）（10.01%）国投电力（0.11）（1.40%）【昨日：贵州茅台（1.22）（1.08%）国电南瑞（0.32）（2.51%）海尔智家（0.31）（3.11%）恒瑞医药（0.28）（1.55%）伊利股份（0.24）（2.63%）通威股份（0.23）（4.34%）澜起科技（0.22）（5.99%）中国电信（0.20）（0.65%）中国人保（0.18）（1.31%）山西汾酒（0.17）（1.32%）】。

深证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：宁德时代（3.53）（0.81%）比亚迪（2.53）（1.31%）深圳华强（0.91）（9.99%）新产业（0.75）（3.88%）科伦药业（0.73）（2.20%）当升科技（0.67）（5.87%）龙佰集团（0.66）（2.82%）海康威视（0.49）（0.53%）恩捷股份（0.48）（3.34%）三诺生物（0.48）（7.42%）【昨日：宁德时代（10.51）（2.46%）比亚迪（4.67）（2.48%）美的集团（3.32）（1.13%）格力电器（2.36）（1.45%）五粮液（2.20）（1.11%）顺丰控股（1.95）（2.65%）京东方Ａ（1.84）（1.57%）牧原股份（1.77）（2.00%）沪电股份（1.45）（3.60%）思源电气（1.29）（3.79%）】。

18.机构评级

最新研究机构原始评级前10名：比亚迪、海天味业、中矿资源、口子窖、汇川技术、中国中免、神州数码、中国核电、宋城演艺、华新水泥。

19.机构调研

最新调研机构家数前10名：阿特斯、爱迪特、美芯晟、大参林、创耀科技、航材股份、金牌家居、君实生物、辽港股份、星环科技。

20.公司回购

最新公司回购前10名：通威股份、阿特斯、金发科技、良信股份、义翘神州、ST广物、横店东磁、德展健康、中恒集团、广东明珠。

21.股东减持

最新公司公告股东减持前10名：冠石科技、长信科技、科德教育、贵州三力、龙净环保、中国海防、德业股份、宝地矿业、创意信息、群兴玩具。

22.人气榜

人气榜前20只个股（2024年9月4日21时排名）：深圳华强、南都电源、科森科技、大众交通、拓维信息、凯盛科技、老百姓、四川长虹、德尔股份、日久光电、天源迪科、伟时电子、鹏辉能源、卓翼科技、*ST景峰、N富特、新亚制程、维科技术、领益智造、北汽蓝谷。

23.新增板块

年内新增同花顺概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空经济（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生视频）（886068）（2024.2.19）、人形机器人（886069）（2024.2.27）、AI手机（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精选（886072）（2023.12.29）、铜背板连接（886073）（2024.3.20）、AI语料（886074）（2024.3.28）、同花顺出海50（886075）（2024.4.8）、军工信息化（886076）（2024.4.23）、合成生物（886077）（2024.4.30）、商业航天（886078）（2024.5.29）、2024中报预增（886079）（2024.6.26）、财税数字化（886080）（2024.7.2）、维生素（886081）（2024.7.3）、同花顺果指数（886082）（2024.7.11）、巴黎奥运会概念（886083）（2024.7.26）、光纤概念（886084）（2024.8.8）、AI眼镜（886085）（2024.8.14）、西部大开发（886086）（2024.8.26）、房屋检测（886087）（2024.8.27）。

24.热点与主线：

（1）主线：无

（2）热点：

一类热点：无

二类热点：无

轮动热点：大消费、食品加工制造、白酒、商业百货、房地产、创新药、CRO、教育、游戏、电力、电网设备、风电设备、光伏设备、中特估、大金融、证券、多元金融、财税数字化、科特估、工业母机、PEEK材料、传媒、通信设备、汽车板块、无人驾驶、固态电池、军工装备、商业航天、贵金属、有色金属、AI、脑机接口、人形机器人、存储芯片、铜缆高速连接、PET铜箔、半导体、消费电子、电子元件、光刻机、养殖业。

25. 赚钱效应标签

固态电池、医药商业、国企（昨日：中船系、电子烟、华为）。

26.今日热点表现

上涨热点27个行业：医药商业、电池、固态电池、医药电商、中船系、噪声防治、保险、教育、BC电池、机场航运、天津自贸区、芬太尼、氟化工概念、医疗服务、电子化学品、动力电池回收、石墨电极、燃料电池、宁德时代概念、风电设备、减肥药、有机硅概念、超级电容、PET铜箔、牙科医疗、医疗器械、光伏设备（昨日：中船系、华为欧拉、Sora概念(文生视频)、黑色家电、新型烟草、教育、电池、数字水印、华为昇腾、ST板块、钛白粉概念、Web3.0、烟草、华为鲲鹏、云办公、虚拟数字人、能源金属、包装印刷、国产航母、智慧政务、共享单车、IT服务、鸿蒙概念、固态电池、人脸识别、时空大数据、财税数字化、在线教育、MR(混合现实)、快手概念）。

下跌热点前30个行业：ST板块、油气开采及服务、AI PC、消费电子、黑色家电、空间计算、AI眼镜、工业金属、金属锌、青海、金属铅、同花顺果指数、ETC、铜缆高速连接、摘帽、富士康概念、元宇宙、通信服务、时空大数据、AI手机、特色小镇、养殖业、智能交通、云游戏、壳资源、苹果概念、页岩气、互联网电商、石油加工贸易、智慧政务（昨日：银行、保险、公路铁路运输、油气开采及服务、细胞免疫治疗、煤炭开采加工、贵金属、可燃冰、电力、同花顺中特估100、页岩气、燃气、港口航运、芬太尼、煤炭概念、赛马概念、天然气、水泥概念、金属铅、辅助生殖、中韩自贸区、新疆、阿尔茨海默概念、基因测序、新疆振兴、山西、医疗器械、互联网保险、金属锌、房屋检测）。

二、题材热点

1、药店股集体走强，漱玉平民20CM涨停，人民同泰、老百姓10CM涨停，老百姓近日走出4日3板，开开实业涨停，华人健康、健之佳、百洋医药、一心堂、大参林跟涨。上半年各大药店持续积极扩张，规模优势逐步显现，大参林、一心堂、老百姓、健之佳、益丰药房、漱玉平民等6家上市连锁零售药店营业收入均实现同比正增长。

2、券商股震荡反弹国联证券盘中一度涨超7%，中国银河、华林证券、方正证券、首创证券、国金证券、西部证券、中银证券等跟涨。国联证券重组民生证券再获进展，该重大资产重组事项获得江苏省国资委批复。未来尚需股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册。

3、锂电池、固态电池概念反复活跃，新亚制程3连板，赛伍技术、斯莱克、科恒股份涨停，金银河、南都电源、翔丰华等涨幅靠前。固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。测算2030年全球固态电池需求将达到643GWh(吉瓦时)，渗透率有望达到12.2%，其中全固态电池渗透率约1%，合计市场空间约1.2万亿元。

4、保险股震荡走强，天茂集团涨停，中国人寿、中国人保、中国平安等跟涨。近期A股保险板块表现较好主要是因为上市险企业绩增长超预期。投资收益同比大幅改善是驱动上市险企今年净利润增长的核心因素。在上半年长端利率走低和股市波动加剧的背景下，各险企积极增配长期利率债以及权益类资产，加大高股息资产配置，在低基数效应下，债市牛市行情以及高股息板块表现亮眼驱动险企投资收益实现高增长。

5、铜高速连接、CPO等方向领跌，神宇股份跌超14%，中际旭创、天孚通信、新易盛、沃尔核材跌、可川科技、源杰科技、太辰光等跟跌。美国升级AI计算领域反垄断调查，据悉英伟达收到司法部传票，此举意味着美国政府向正式起诉又迈进了一步。英伟达周二跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌幅。

三、国内外重要事件汇总

（一）宏观政策

1、财政部、税务总局：发布《关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》。《公告》中提到了多种免税情况，对经国务院批准实施的重组项目中发生的债权转股权，债务人因债务转为资本而增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，免征印花税；对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税；对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据，免征印花税。

2、工信部：十一部门发布关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知。通知提到，要优化布局算力基础设施。各地要实施差异化能耗、用地等政策，引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署。支持数据中心集群与新能源基地协同建设，推动算力基础设施与能源、水资源协调发展。

3、工信部：发布关于组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作的通知，聚焦发展政策、基础设施、行业应用、产业生态、公共服务等方面的建设重点组织开展先导区试点。先导区试点以城市（地级及以上城市）为单位进行申报，地域相近、优势互补的城市可联合申报，工作流程主要包括申报、评审、批复、跟踪评价等环节。

（二）国内经济

1、9月4日，淘宝公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式，商家期盼多时的淘宝“牵手”微信支付，即将成为现实。作为目前淘宝主要的支付服务方，支付宝对此表示，开放、协作、创新、共享是互联网的基本精神，也是行业发展的大势所趋。同一天，美团外卖、美团酒店正式入驻支付宝。行业人士指出，中国互联网行业将开启新一轮“互联互通”。

2、8月1-31日，乘用车市场零售191.0万辆，同比下降1%，环比增长11%，今年以来累计零售1,347.7万辆，同比增长2%；8月1-31日，全国乘用车厂商批发212.8万辆，同比下降5%，环比增长8%，今年以来累计批发1,584.9万辆，同比增长3%。

3、深圳公共资源交易中心挂牌的A219-0080宗地，当中的一条竞拍要求——全部现房销售，引起市场关注。公告显示，该宗地位于宝安区航城街道、福永街道，地块起拍价66.65亿元，拟于2024年10月8日15时出让。与此同时，该地块住宅部分为普通商品住房，按照“价高者得”的原则确定竞得人。

4、据报道，包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，并达成一致协议，决定自即日起实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。旗滨集团相关负责人表示，会议确实存在，但对供需格局的实际影响效果暂时不确定，预计玻璃环节的供需平衡难在短期内实现。多位行业内人士称，截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天，能否推动价格逐步筑底目前仍是未知数。

5、9月3日升能集团股价一路大跌，盘中最高跌幅度达到99%，14时50分，升能集团突然暂停交易。4日，集团发布公告解释暴跌原因，称控股股东所持3.7亿股股份被证券公司于公开市场通过保证金证券账户强制出售。此前，升能集团曾被香港证监会点名指出，公司股权高度集中。4日，升能集团复牌后涨幅高达78.46%，成交额超过4.4亿港元。

6、8月份中国仓储指数为50.2%，较上月回升3.7个百分点，重回扩张区间。期末库存、平均库存周转次数等主要分项指数均有回升，仓储业务活动趋于活跃，商品周转效率加快，企业备货积极性提高，库存止跌回稳。

7、截至2023年底，我国累计向48个非洲国家派遣医疗队员2.5万人次，诊治患者2.3亿人次。目前，在非洲，共有44支中国医疗队在94个工作点工作。中方已与41个非洲国家和地区的46家医院建立对口合作，共同建立了25个专科合作中心，填补了数千项技术空白。

5、2024年世界灌溉工程遗产名录9月3日公布，我国的新疆吐鲁番坎儿井、徽州堨坝和婺源石堨联合申报的中国古堨、陕西汉阴凤堰梯田、重庆秀山巨丰堰4个工程申报成功。至此，中国的世界灌溉工程遗产已达38项。

6、9月3日，中国与联合国共同主办的人工智能能力建设研讨班在上海开班。联合国秘书长古特雷斯出席了本次开班式。研讨班为期4天，来自亚洲、非洲、欧洲等近40个国家的代表参加，通过互动交流等形式深入了解人工智能技术发展趋势。

7、2024世界动力电池大会9月2日在四川宜宾闭幕。大会期间，来自全球256家企业和机构展出了一系列创新产品和技术成果。大会签约项目共137个，签约总金额超950亿元。

（三）国际形势

1、9月4日，美东时间周三，美股三大指数收盘涨跌不一，截止收盘，道指涨0.09%，纳指跌0.30%，标普500指数跌0.16%。美联储“褐皮书”显示，经济活动持平或下降的地区增至9个。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%，亚马逊、英伟达跌逾1%，微软、谷歌、苹果小幅下跌；特斯拉涨超4%，奈飞、Meta小幅上涨。其中，英伟达股价自上周发布财报以来跌幅扩大至15%。美国钢铁跌超17%。消息上，美国总统拜登准备阻止日本钢铁与美国钢铁的交易。热门中概股涨跌不一，哔哩哔哩、蔚来、网易涨超2%，腾讯音乐、小鹏汽车、京东、阿里巴巴小幅上涨。拼多多跌超5%，富途控股跌超2%，满帮、百度、理想汽车跌超1%，微博、爱奇艺、唯品会小幅下跌。

2、美国8月ISM制造业指数从八个月低点升至47.2，但仍低于预期值47.5，且连续第五个月低于50的门槛，前值为46.8。美国8月ISM制造业就业指数升至46，但新订单指数降至44.6。不过虽然ISM制造业指数低于50的门槛，但高于42.5。ISM表示，随着时间的推移，这一水平通常表明整体经济在扩张。

3、美国供应管理协会(ISM)周二公布，8月制造业PMI为47.2，较7月创下的11月以来最低水平46.8回升。PMI已连续第五个月低于50的门槛，但高于42.5，ISM认为42.5的水平通常表明整体经济将在未来逐步扩张。制造业生产和企业设备支出等硬数据表明，制造业基本上处于停滞状态。新订单分项指数降至44.6。产出进一步下滑，生产分项指数降至44.8。尽管订单低迷，但制造商面临投入产品价格上涨的问题，这可能是运费飙升所致，衡量制造商支付价格的分项指数从7月的52.9上升至54.0，这表明商品通缩目前可能已经结束，但可能不会对正在放缓的通胀产生实质性影响。就业继续萎缩，但速度有所放缓，就业分项指数升至46.0。

4、韩国企划财政部4日向国会提交的《2024—2028年国家财政运用计划》报告显示，韩国明年赤字性债务将达883.4万亿韩元（约合人民币4.7万亿元），较今年预期值（802万亿韩元）增加10.1%；在整体政府债务中占比69.2%，也较今年（67.1%）有所扩大。赤字性债务是指因应对资金不足而须用未来的税收收入等偿还的债务，其中国债最为典型。受到国家税收出现缺口的影响，明年政府将发行国债86.7万亿韩元，远超去年所提交计划中的64.6万亿韩元。

5、当地时间9月3日，英伟达股价大跌9.53%至每股108美元，总市值2.65万亿美元，蒸发2789亿美元（约合人民币1.99万亿元），刷新了此前由Meta创下的美股公司单日市值蒸发的最高纪录。除了市场情绪的影响之外，有消息称作为反垄断调查的一部分，英伟达收到了美国司法部的传票。盘后，英伟达股价进一步下跌超2%。

6、受隔夜美国疲软经济数据影响，9月4日亚太股市普遍受挫，日经225指数收盘下跌1638.70点，跌幅4.24%，报37047.61点。此前，日本央行行长植田和男表示，如果经济和物价表现符合央行预期，将继续提高利率。

（四）重要事件与相关个股

略

四、高收益增长与低市净率、市盈率个股

1、连续5年的归属于母公司所有者的净利润>0元 (3499个)；连续5年的分红总额 (1614个)；连续5年的归属母公司股东的净利润(同比增长率)>0% (367个)。

2024年9月2日星期一选择A股179只，前50只个股：建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、中国中铁、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、中煤能源、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、青岛啤酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒。

（2024年8月3日星期六出A股170只，前50只个股：建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、东方电气、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒、苏农银行、宝信软件。）。

2、连续2年的基本每股收益(同比增长率)>=100% (66个)；市净率(pb)<3倍 (4233个)；市盈率(pe)>1倍 (4164个)；市盈率(pe)<30倍 (3442个)。

2024年9月2日星期一选出A股28只：普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、平高电气、风神股份、金钼股份、中航泰达、达意隆、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、凯中精密、江苏国信、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、冰山冷热、赣能股份、*ST龙宇、福田汽车。

（2024年8月3日星期六选出A股27只：普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、山外山、平高电气、风神股份、金钼股份、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、江苏国信、*ST龙宇、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、森源电气、冰山冷热、赣能股份、福田汽车）。

五、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）

科恒股份（300340）：固态电池+稀土发光材料+钙钛矿电池+国企1、9月3日公司互动：固态电池主要是改变固态电解质，我司正极材料可应用于固态电池正极部分。 2、公司是一家专注于稀土发光材料的国家级高新技术企业。主营业务为锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀土发光材料的研发、生产和销售。 3、2月9日公司互动：公司全资子公司浩能科技研发生产的用于钙钛矿电池的薄膜平板涂布设备已获得订单。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

德尔股份（300473）：固态电池+汽车零部件+半年报增长1、9月2日互动：目前固态电池产品已通过第三方机构的针刺试验、过充电试验和加热试验。8月27日互动：公司研发的固态电池，未来将根据研发进展、产品性能及市场需求，拓展电动汽车、穿戴设备、无人机、日用消费等多应用领域市场。 2、公司作为一家综合性的汽车零部件系统供应商,公司紧跟汽车智能化、集成化、轻量化的发展趋势,已形成降噪(NVH)隔热及轻量化类产品;电泵、电机及机械泵类产品;电控、汽车电子类产品,广泛服务于国内外重要整机厂商,同时,公司还不断丰富产品线,积极布局氢燃料电池、全固态电池(ASSB)等新能源产品领域。公司产品制造能力达到国际领先水平。 3、8月28日晚公告，2024年上半年公司实现营业收入22.87亿元，同比增长5.74%；净利润1829.29万元，同比增长209.75%。

康盛股份（002418）：石墨烯+无人驾驶+家电制冷管路+液冷服务器1、23年8月2日互动：公司参股的天津普兰纳米科技有限公司主要从事以石墨烯电极和超级电容器的生产和研发，产品应用于各种触摸电极、绿色能源器件、超级电容器等领域。 2、8月2日互动：中植一客与通广网联、车路通合作研发的Robobus项目5.9米纯电动微公交车自2023年大运会开始前投入使用运营至今。23年6月15日公司互动：无人驾驶样车已交付。 3、公司股价低于3元，属于低价股。主要从事家电制冷管路及配件、新能源商用车的研发、生产和销售，主要产品有制冷管路、制冷配件、新能源车、传统车。公司生产的氢燃料客车在佛山、成都、张家口等地均已运营多年，客户反映良好。 4、7月10日互动：公司目前已具备浸没式液冷+储能+分布算力的商业模式闭环。

银宝山新（002786）：深圳+实控人东方资管(AMC)+华为汽车+机器人+芯片激光焊接机1、深圳市银宝山新科技股份有限公司主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。公司实际控制人为中国东方资产管理有限公司，我国四大AMC之一。 2、公司汽车注塑结构件业务已开发广汽乘用车、广汽三菱、吉利、比亚迪、威马、小鹏等主机厂客户，以及樱泰、林骏、佛吉亚、宁德时代、华为等汽车零部件客户；公司在精密结构件行业核心客户有华为、中兴通讯、思科Cisco等全球领先的通信设备制造商及TCL、比亚迪、ASM、GE医疗等世界知名企业；公司官网显示公司高端装备有先进半导体芯片激光焊接机产品。 3、22年10月28日互动易平台回复：公司智能物联网机器人有送餐机器人、工业机器人等产品。

赛伍技术（603212）：固态电池+光伏概念+BC电池+POE胶膜1、公司的主营业务是以粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售。主要产品是光伏背板、封装胶膜、侧板绝缘膜、电芯壳体保护膜。 2、7月22日互动：公司已成功研发适用于固态电池的耐高温PI硅胶保护膜类产品，目前正在终端客户验证阶段。 3、2023年11月10日互动：面向BC组件，公司焊线胶带目前给头部BC组件厂商供货且已实现批量交付，黑色高反光背板也可以应用于BC组件，并已实现批量出货。 4、22年8月15日互动：公司已经针对TOPCon电池组件，迅速开发了TOPCon专用POE胶膜产品，目前已在部分一线组件厂商已测试合格，并开始小批量试用。针对钙钛矿电池技术，也开始研发专用的封装胶膜和密封胶材料。

丰元股份（002805）：固态电池+锂电池+比亚迪概念1、2022年12月15日投资者关系记录表：公司在钠离子电池正极材料方面，依托于中科丰元高能锂电池材料研究院的相关团队，有较为丰富的技术储备；公司在固态电池正极材料方面也有相应研发布局。 2、23年9月1日互动：公司正极材料产能方面，截至目前公司已建成磷酸铁锂产能12.5万吨，包括枣庄基地5万吨磷酸铁锂产能、玉溪基地5万吨磷酸铁锂产能以及安庆基地2.5万吨磷酸铁锂产能；三元方面已建成产能1.5万吨。 3、公司自 2021 年 7 月批量为比亚迪供货以来，比亚迪已成为公司正极材料第一大客户，公司继续加强与比亚迪的深度合作，目前与比亚迪共同进行产品性能升级测试项目，预计测试完成后双方的业务合作量有望进一步提升。

六、次日推演

1、市场分析及策略

展望四季度，在海外流动性回暖、人民币币值上升的背景下，货币政策更大的宽松空间蕴含着更进一步的流动性回暖，更为重要的是，在二季度经济数据放缓的客观约束下，全年5%的增速目标需要更大力度的逆周期调节政策出台发力，而政策落地到见效需要时间，在未来几个月中，更具力度的托底政策或有望进入快速落地期，增量政策落地见效有望推动经济重回修复正轨，叠加海外降息周期开启、流动性回暖的共同驱动下，流动性与政策效应共振驱动行情反弹，并在政策推动经济重回正轨的过程中，新质生产力接棒经济支柱、国内民生与需求循环的建立将中长期驱动市场进入反转行情，因而在经历短期调整后权益资产性价比再度凸显的当下，维持乐观审慎，积极把握政策加速落地前的窗口期。

周三市场在外围大幅回落的影响下直接低开，但韧性突出，之后有所修复，并未像日经、韩国股指等毫无起色。尤其是创业板、深成指力度更强，资金恐慌性情绪并未扩散。同时底部板块医药、半导体、新能源频频活跃，进一步封杀市场快速下跌的空间。不过要注意的是主板依旧偏弱，成交量也依旧低迷，接下来行情反攻还得熬，继续观察5日线的突破情况。不过深成指、创业板相对偏强，但当下仍定义为超跌反弹，无量下反转概率不大，注意1600点附近的资金反馈情况。

今日市场继续分化，维持沪弱深强的态势。板块继续轮动，但底部板块反复活跃说明资金还是有所攻击，其实只要不极致抱团某个板块，有所分散就是好事。毕竟指数不稳，即便重个股下也要轻仓应对，注重低位加持，快进快出，不恋战。

国内外政策环境均有望改善，A股将迎来积极变化，因此市场弱势回落的压力将显著减小，配置思路上可以从避险抱团的谨慎心态转变为积极寻找结构性机会的中性心态。而经过5月下旬至今普跌后，行业经过较大调整至阶段性低位，叠加9月海内外宏观政策、产业政策、产业事件将集中发生，也为市场活跃的结构性机会带来有利条件。

2、明日大盘预判：震荡整理

七、仓位计划：短线：半仓。

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