2024年9月18日股市必读

并列阳是有长下影线和短上影线，而实体差不多的阳线。只要并列阳后没有跌破其下影线价格，该股中一定有机构在运作，只待时机成熟，行情一触即发。

最新价：2704.09；涨跌额：-13.03；涨跌幅：-0.48%；成交量：2.51亿手；成交额：2278亿；换手率：0.54%。

领涨行业

1、保险：涨幅：2.04%；上涨：5家；下跌：1家；领涨股：天茂集团；涨幅：10.00%。

2、贵金属：涨幅：1.86%；上涨：12家；下跌：1家；领涨股：山金国际；涨幅：4.44%。

名称

最新

所属行业

连板次数

海南海药

5.43

化学制药

华映科技

3.63

光学光电子

*ST花王

6.7

工程建设

保变电气

8.51

电网设备

汉嘉设计

11.39

工程咨询服务

双成药业

6.94

生物制品

新宏泰

17.47

电网设备

空港股份

9.78

房地产开发

岭南股份

1.49

环保行业

*ST中利

2.16

光伏设备

*ST步高

2.76

商业百货

南天信息

16.32

软件开发

*ST景峰

4.79

化学制药

市场焦点个股

高标股：海南海药已连收6个涨停板：

海南海药（000566）：细胞免疫治疗+民营医院+海南+央企

1、公司主营业务是药品及医疗器械研发、生产和销售。公司的主要产品是抗生素系列、胃肠道用药系列、抗肿瘤药系列、与制剂配套的原料药和中间体系列及其他产品。产品枫蓼肠胃康颗粒2023年市场占有率56%，国内排名第一，头孢唑肟钠2023年市场占有率10.6%，国内排名第二，头孢西丁钠2023年市场占有率15.9,%，国内排名第二。 2、23年10月16日互动：参股公司海南优尼科尔生物科技有限公司经营范围包括：干细胞研究、细胞制备、干细胞存储、免疫细胞存储等。优尼科尔目前设有细胞组织库、细胞制备中心及再生医学研究中心三大功能单元，目前拥有自主专利27项。 3、子公司鄂州康禾医院管理公司旗下的三级乙等综合医院鄂钢医院开展的综合医疗服务。 4、公司控股股东为海南华同实业有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

高标股：华映科技已连收5个涨停板：

华映科技（000536）：华为+显示面板+OLED+福建国资：在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。 2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。1、23年9月4日互动：公司已加入华为供应商体系。20年11月26日互动：公司面板产品已经得到华为、传音控股、三星、联想等客户认可，主要提供5.5寸-14寸等全系列手机及平板电脑显示屏。 2、公司是福建国资委旗下的面板厂商。主营业务是显示面板、显示模组的研发、生产及销售。模组业务主要产品包括电视、电脑显示器等大尺寸模组产品和智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS机、工业控制屏等中小尺寸模组产品。 3、23年半年报：子公司华佳彩主营业务包括薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D显示等新型平板显示器件与零部件等生产、研发与销售。（9月10日狙击个股）

8.涨停集中度

涨停个股集中度较高的板块：房地产开发、电网设备、电力行业、钢铁行业、工程咨询服务、光伏设备、化学制品、化学制药、通用设备。

9.涨停封单

涨停封单金额排名前15名

10.涨停时间

涨停时间排名前十名（涨停原因类别）：双成药业（拟收购宁波奥拉半导体+多肽药）、海南海药（央企+细胞免疫治疗+民营医院+海南）、鹏欣资源（金矿开采+阴极铜+氢氧化钴）、电子城（北京国资+签署合作协议+房地产+算力中心）、瑞贝卡（华为昇腾+假发+跨境电商+外销）、天茂集团（保险+养老+低价股+昨日走出“地天板”）、新宏泰（资产注入预期+无锡国资+输变电设备）、弘业期货（期货+多元金融+江苏国资）、宁夏建材（此前拟吸收合并中建信息（已终止）+承诺解决同业竞争+建筑材料）、岭南股份（国企+岭南转债或被部分收购+低价股+华为）。

11.主力资金

本周主力资金合计净流出421.71亿元，各交易日资金均为净流出状态。其中，创业板主力资金净流出82.59亿元；科创板主力资金净流出17.33亿元；沪深300成份股主力资金净流出124.09亿元。

本周资金净流入的个股共有1558只，净流入资金在亿元以上的有38只，净流入资金最多的是宁德时代，本周下跌1.32%，资金净流入9.67亿元，其次是工业富联、新易盛等，净流入资金分别为5.15亿元、4.87亿元。资金净流出超亿元的有107只，净流出资金规模居前的个股为大众交通、深圳华强、贵州茅台，分别净流出资金21.18亿元、14.83亿元、14.14亿元。

沪深两市主力资金今日净流出109.94亿元（昨日：净流出66.58亿元）。其中，创业板主力资金净流出45.16亿元，沪深300成份股主力资金净流出26.2亿元，科创板主力资金净流入1.36亿元。

今日有9个行业主力资金呈现净流入，其中，非银金融行业主力资金净流入最多，净流入金额为7.35亿元；行业主力资金净流入居前的还有房地产、通信、有色金属，净流入金额分别为3.59亿元、2.5亿元、1.68亿元。22个行业主力资金呈现净流出，其中，计算机行业主力资金净流出最多，净流出金额为23.07亿元；行业主力资金净流出靠前的还有电子、电力设备、食品饮料、汽车、医药生物，净流出金额分别为20.71亿元、14.99亿元、14.85亿元、9.7亿元、8.36亿元。

尾盘主力资金净流入来看，有8个行业获尾盘主力资金净流入，其中，公用事业行业尾盘主力资金净流入最多，净流入金额为0.36亿元；其次是社会服务、轻工制造、化工等行业，尾盘主力资金净流入均超2000万元。

今日有1926只个股获主力资金净流入，其中，16股获主力资金净流入超1亿元。天风证券主力资金净流入最多，净流入金额为6.01亿元；主力资金净流入居前的个股还有工业富联、中际旭创、新易盛、惠泰医疗、安诺其，净流入金额分别为3.58亿元、2.27亿元、2.27亿元、2.18亿元、2.01亿元。

尾盘主力资金净流入来看，有29股获尾盘主力资金净流入超1000万元，其中，惠泰医疗尾盘主力资金净流入最多，净流入金额为7820.81万元，其次是九号公司、天风证券、铜峰电子、悦心健康、安诺其，尾盘主力资金净流入均超2000万元。

今日有3105只个股被主力资金净卖出，其中，20股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是五粮液，净流出金额为6.88亿元；主力资金净流出居前的个股还有常山北明、贵州茅台、华映科技、京东方A、老百姓，净流出金额分别为5.33亿元、4.08亿元、2.37亿元、2.25亿元、1.91亿元。

尾盘主力资金净卖出来看，有64股被尾盘主力资金净卖出超1000万元，其中，尾盘主力资金净流出最多的个股是五粮液，净流出金额为1.1亿元；其次是海南海药、常山北明、老百姓、贵州茅台等，尾盘主力资金净流出均超6000万元。

12.龙虎榜

今日机构席位资金合计净买入约2.67亿元（昨日：净买入约1808.28万元）。其中，净买入的个股12只，净卖出的个股7只。

龙虎榜净买入额前十（行业板块）（买入金额，元）：深圳华强（其他电子）（3.99亿）、安诺其（化学制品）（5031.59万）、中交地产（房地产）（4906.84万）、南天信息（软件开发）（4441.36万）、森远股份（专用设备）（3687.29万）、海新能科（化学制品）（3279.07万）、天马科技（农产品加工）（2581.26万）、铜峰电子（元件）（2559.87万）、阳普医疗（医疗器械）（2388.69万）、大唐电信（通信设备）（2339.56万）【昨日：常山北明（IT服务）（1.10亿）、南天信息（软件开发）（6602.29万）、跨境通（互联网电商）（5934.66万）、岭南股份（环境治理）（5234.47万）、华扬联众（文化传媒）（3204.89万）、凯盛科技（光学光电子）（3169.49万）、汉嘉设计（建筑装饰）（2712.91万）、新亚制程（其他电子）（2372.78万）、康芝药业（化学制药）（2295.56万）、好上好（其他电子）（2268.70万）】。

机构席位净买入额前十（行业板块）（买入金额，元）：深圳华强（其他电子）（2.57亿）、富特科技（汽车零部件）（2235.07万）、华映科技（光学光电子）（2130.20万）、中交地产（房地产）（1854.28万）、安诺其（化学制品）（1522.09万）、常山北明（IT服务）（1455.50万）、得润电子（消费电子）（1110.60万）、跨境通（互联网电商）（767.52万）、森远股份（专用设备）（716.38万）、海源复材（专用设备）（433.91万）【昨日（万元）：好上好（其他电子）（1822.71）、新亚制程（其他电子）（1042.91）、深华发A（光学光电子）（753.79）、通达海（软件开发）（705.91）、日久光电（光学光电子）（699.38）、康芝药业（化学制药）（633.02）、阳普医疗（医疗器械）（327.47）、洪兴股份（服装家纺）（117.89）、腾达科技（通用设备）（-270.16）、富特科技（汽车零部件）（-468.15）】。

机构净买入最多的股票是深圳华强，净买入金额约2.57亿元。机构净买入的还有富特科技、华映科技、中交地产等股。机构净卖出最多的股票是艾迪药业，净卖出金额约7989.24万元；机构净卖出居前的还有新亚制程、通达海等股。

深圳华强今天跌停。1家机构出现在龙虎榜单上，净买入2.57亿元；国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部买入9083.5万元，同时卖出37.12万元。平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部买入1053.89万元，同时卖出3919.03万元。

13.北向资金

9月13日，北向资金今日成交总额为775.84亿元（昨日成交额为780.05亿元）。其中，沪股通成交总额为413.45亿元（昨日成交额为405.54亿元），深股通成交总额为362.39亿元（昨日成交额为374.51亿元）。

北向资金今日成交总额前十名的有贵州茅台、宁德时代、五粮液、新易盛、紫金矿业、惠泰医疗、长江电力、美的集团、中际旭创、工业富联，成交总额分别为23.13亿元、12.93亿元、11.24亿元、10.13亿元、9.24亿元、9.15亿元、9.15亿元、8.17亿元、7.6亿元、7.15亿元。

14.融资融券

融资融券：9月12日，融资余额13729亿元（前日13741亿元），融资净买入-11.78亿元（前日-18.28万元）；融券余额102.7亿元（前日104.8亿元），融券净卖出-2699万股（前日-470.8万股）。

融资净买入板块前10名(元)：银行（3.79亿）、电力行业（2.92亿）、石油行业（7208.69万）、工程建设（6502.85万）、文化传媒（6140.12万）、有色金属（5397.79万）、物流行业（4124.96万）、贵金属（4067.62万）、燃气（3887.20万）、电机（3442.40万）。

融资净买入前10名个股(元) ：短融ETF（3.09亿）、贵州茅台（1.19亿）、50ETF（5775万）、医药ETF（5420万）、天风证券（5294万）、金龙汽车（4778万）、纳指ETF（3897万）、工业富联（3679万）、海光信息（3322万）、大众交通（3285万）。

15.同比指数盈利的股票概括

盈利1%-3%的股票447（昨日：764）只，占9.87%（昨日：16.87%）；盈利3%-5%的股票88（昨日：134）只，占1.94%（昨日：2.96%）；盈利5%及以上的股票110（昨日：93）只，占2.43%（昨日：2.05%）。

16. 权重股当日表现

贵金属、黄金板块领涨，鹏欣资源涨停，赤峰黄金、紫金矿业、中金黄金等跟涨。房地产概念涨幅居前，电子城、空港股份、中交地产、海泰发展涨停。国企改革持续活跃，保变电气10天7板，华映科技上演“天地天”行情，弘业期货、大连热电、贵绳股份、南天信息等多股涨停。固态电池股跌幅居前，蓝海华腾跌超10%，南都电源、天齐锂业、科森科技跌超6%。白酒板块持续低迷，岩石股份跌停，贵州茅台股价一度跌破1300元关口（昨日：海南自贸区板块领涨，康芝药业、海南瑞泽、海南海药、海南发展、双成药业涨停。国企改革概念局部活跃，保变电气、东安动力、澳柯玛、莫高股份等多股涨停。华为产业链涨幅居前，华映科技4连板，常山北明、久其软件、南天信息、南威软件涨停。白酒板块跌幅居前，岩石股份跌停，泸州老窖、贵州茅台跌超3%创阶段新低。此外，天茂集团午后上演地天板行情）。

17.指数贡献度

上证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：长江电力（0.70）（1.58%）紫金矿业（0.64）（3.38%）中国石油（0.63）（0.77%）工业富联（0.53）（2.18%）招商银行（0.49）（1.22%）中国电信（0.35）（1.19%）工商银行（0.35）（0.36%）中国人寿（0.32）（0.71%）海光信息（0.28）（2.47%）中国神华（0.26）（0.64%）【昨日：中国石油（0.94）（1.16%）中国神华（0.93）（2.37%）浦发银行（0.42）（2.67%）农业银行（0.41）（0.45%）兴业银行（0.31）（1.46%）中国人寿（0.26）（0.56%）中国中车（0.25）（2.40%）中信银行（0.25）（1.75%）招商银行（0.20）（0.50%）药明康德（0.20）（3.17%）】。

深证指数贡献度前十（贡献值）（涨幅）：中际旭创（6.31）（7.35%）美的集团（5.11）（1.83%）新易盛（2.93）（5.37%）立讯精密（2.81）（1.81%）沪电股份（2.61）（6.66%）格力电器（2.36）（1.50%）山金国际（1.08）（4.44%）鹏鼎控股（0.89）（4.52%）天孚通信（0.89）（4.32%）三环集团（0.67）（2.00%）【昨日：宁德时代（6.57）（1.50%）美的集团（3.18）（1.15%）立讯精密（1.49）（0.97%）中际旭创（1.45）（1.71%）沪电股份（1.01）（2.64%）新易盛（0.92）（1.71%）平安银行（0.70）（0.93%）晶澳科技（0.53）（3.17%）长春高新（0.50）（2.28%）云铝股份（0.44）（2.04%）】。

18.机构评级

最新研究机构原始评级前10名：格林美、元隆雅图、光环新网、拓斯达、湖南裕能、山东钢铁、玉龙股份、北特科技、贵州三力、风语筑。

19.机构调研

最新调研机构家数前10名：乐鑫科技、中材国际、炬芯科技、天味食品、怡和嘉业、建龙微纳、隆鑫通用、锐明技术、杭州银行、湘油泵、珀莱雅。

20.公司回购

最新公司回购前10名：航锦科技、西山科技、康缘药业、禾丰股份、浙农股份、大博医疗、广日股份、万润新能、昱能科技、航民股份。

21.股东减持

最新公司公告股东减持前10名：映翰通、华懋科技、东威科技、永清环保、伟创电气、普联软件、高凌信息、华康股份、森麒麟、红豆股份。

22.人气榜

人气榜前20只个股（2024年9月13日21时排名）：华映科技、贵州茅台、大众交通、保变电气、天茂集团、深圳华强、岭南股份、南天信息、天风证券、海南海药、东方财富、双成药业、常山北明、国中水务、大唐电信、安诺其、弘业期货、悦心健康、凤凰股份、老百姓。

23.新增板块

年内新增同花顺概念指数：可控核聚变（886065）（2024.1.2）、飞行汽车(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空经济（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生视频）（886068）（2024.2.19）、人形机器人（886069）（2024.2.27）、AI手机（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精选（886072）（2023.12.29）、铜背板连接（886073）（2024.3.20）、AI语料（886074）（2024.3.28）、同花顺出海50（886075）（2024.4.8）、军工信息化（886076）（2024.4.23）、合成生物（886077）（2024.4.30）、商业航天（886078）（2024.5.29）、2024中报预增（886079）（2024.6.26）、财税数字化（886080）（2024.7.2）、维生素（886081）（2024.7.3）、同花顺果指数（886082）（2024.7.11）、巴黎奥运会概念（886083）（2024.7.26）、光纤概念（886084）（2024.8.8）、AI眼镜（886085）（2024.8.14）、西部大开发（886086）（2024.8.26）、房屋检测（886087）（2024.8.27）。

24.热点与主线：

（1）主线：无

（2）热点：

一类热点：无

二类热点：华为概念

轮动热点：国企改革、华为概念、大消费、食品加工制造、白酒、商业百货、房地产、创新药、CRO、教育、游戏、电力、电网设备、风电设备、光伏设备、中特估、大金融、证券、多元金融、财税数字化、科特估、工业母机、PEEK材料、传媒、通信设备、汽车板块、无人驾驶、固态电池、军工装备、商业航天、贵金属、有色金属、AI、脑机接口、人形机器人、存储芯片、铜缆高速连接、PET铜箔、半导体、消费电子、电子元件、光刻机、养殖业。

25. 赚钱效应标签

黄金、房地产、国企/重组（昨日：海南、国企改革、华为产业链）。

26.今日热点表现

上涨热点前30个行业：中船系、保险、贵金属、房地产、中韩自贸区、贸易、多元金融、特色小镇、租售同权、天津自贸区、互联网保险、油气开采及服务、股权转让(并购重组)、钢铁、深圳国企改革、期货概念、黄金概念、物业管理、信托概念、债转股(AMC概念)、上海国企改革、金属锌、页岩气、证券、参股券商、种植业与林业、玉米、同花顺果指数、土壤修复、土地流转（昨日：海南自贸区、海南、互联网保险、低辐射玻璃(Low-E)、华为昇腾、华为欧拉、电子身份证、华为鲲鹏、财税数字化、保险、智慧政务、信托概念、免税店、数据确权、跨境支付(CIPS)、数据安全、DRG/DIP、煤炭开采加工、BC电池、软件开发、云办公、数字水印、区块链、家庭医生、中船系、赛马概念、PPP概念、债转股(AMC概念)、IT服务、特色小镇）。

下跌热点前30个行业：能源金属、其他电子、电池、华为海思概念股、固态电池、科创次新股、白酒、云游戏、空间计算、互联网电商、PET铜箔、BC电池、黑色家电、铜缆高速连接、其他电源设备、华为昇腾、注册制次新股、宁德时代概念、新型烟草(电子烟)、无线充电、有机硅概念、人脸识别、动力电池回收、Web3.0、两轮车、鸿蒙概念、一体化压铸、柔性屏(折叠屏)、苹果概念、工业母机（昨日：芬太尼、白酒、PEEK材料、科创次新股、人形机器人、AI手机、注册制次新股、同花顺果指数、电子纸、光刻机、富士康概念、医药商业、AI眼镜、元件、消费电子、新股与次新股、能源金属、游戏、电子化学品、PCB概念、无线充电、MR(混合现实)、超级品牌、柔性屏(折叠屏)、OLED、电池、其他社会服务、固态电池、苹果概念、消费电子概念）。

二、题材热点

1、税改概念盘中崛起，久其软件涨停。国产软件板块跟随活跃，网达软件大长腿3板，常山北明、梦网科技涨停。

2、贵金属、黄金板块领涨，鹏欣资源涨停，赤峰黄金、紫金矿业、中金黄金等跟涨。

3、房地产概念涨幅居前，电子城、空港股份、中交地产、海泰发展涨停。

4、光伏概念股持续活跃，海源复材2连板，奥特维、荣科科技、钧达股份、TCL中环、中来股份、爱旭股份、福斯特、金刚光伏等跟涨。消息面上，美股光伏、太阳能概念股昨晚集体大涨，其中第一太阳能上涨15.19%，FTC Solar上涨101.29%，Array Tech上涨15.99%，阿特斯太阳能上涨11.80%。

5、国企改革概念再度拉升，保变电气走出9天6板，另外东安动力、建设工业、莫高股份、海联讯等多股涨停。消息面上，国务院国资委党委委员、副主任谭作钧表示，下一步，国务院国资委将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力，积极培育和发展新质生产力，加快建设更多世界一流企业。

6、中药股利空消息不断，方盛制药、羚锐制药、华润三九、佐力药业等不同程度下跌。

7、白酒板块震荡下挫，贵州茅台跌近2%，股价创2022年11月以来新低。

8、消费电子在两大发布会结束后遭资金抛弃，联创电子、科森科技均连续跌停，领益智造跌超3%。

三、国内外重要事件汇总

（一）宏观政策

1、证监会发布《证券发行人信息披露文件编码规则》金融行业标准，自公布之日起施行。

2、五部门联合发布《关于加快推进县级中医医院高质量发展的意见》，到2030年，县级中医医院力争实现医疗服务能力达标率、中医类别医师占比达标率、二级甲等达标率等全面提升。

3、《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》提出，拓展地方税源，研究把城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合并为地方附加税，推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，适当扩大地方税收管理权限和下沉部分非税收入管理权限。优化税制结构，完善个人所得税、增值税、资源税、环境保护税等制度。

4、生态环境部印发《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》，增强民营企业绿色发展能力与意愿，强化对民营经济绿色发展的技术、资金和政策支持，持续优化民营经济发展环境

5、金融监管总局发布通知，从加大金融支持力度、优化内部管理体制机制和加大监管政策支持三个方面，鼓励非银机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动。

6、《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》提出，防范化解地方政府债务风险。统筹好风险化解和稳定发展，进一步落实好一揽子化债方案，省负总责、市县尽全力化债，逐步降低债务风险水平。加强融资需求端和供给端管控，阻断新增隐性债务路径。建立全口径地方债务监测机制，加强跨部门数据信息共享应用，坚决遏制化债不实和新增隐性债务。

7、国务院办公厅印发《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》。《意见》提出3方面14项重点任务，包括积极发展经济林和林下经济，稳妥开发森林食物资源，加快发展深远海养殖，科学开发江河湖海食物资源；尽快突破微生物组学、大数据、材料科学与智能制造、食物营养品质智能评价等前沿技术；深入实施国民营养计划，完善营养健康标准体系，鼓励企业开发营养健康食品；开展食物营养健康消费科普宣传，引导居民减油增豆、增禽增奶，增加蔬果、水产品及全谷物消费。

（二）国内经济

1、从2025年1月1日起，我国将用15年时间，逐步将男职工的法定退休年龄从原60周岁延迟到63周岁，将女职工的法定退休年龄从原50周岁、55周岁，分别延迟到55周岁、58周岁。同时，决定将调整职工按月领取基本养老金最低缴费年限，从2030年起由15年逐步提高至20年，每年提高6个月。

2、8月末，M2余额同比增长6.3%，M1余额同比下降7.3%。今年前8个月，人民币贷款增加14.43万亿元；社会融资规模增量累计为21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元。8月末社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%。8月社会融资规模和人民币贷款增速都在8%以上，比上半年名义GDP增速高约4个百分点。央行表示，下一步将加大调控力度，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕。

3、中国上市公司协会发布《中国上市公司高端制造业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，我国A股市场高端制造业上市公司共计2445家，占A股上市公司总数的45.74%。

4、上交所编制《上市公司并购重组规则、政策与案例一本通》并公开发布，便利上市公司筹划和实施并购重组。

5、上交所发布《ETF投资交易白皮书（2024年上半年）》指出，今年以来，境内指数化投资蓬勃发展，ETF市场总规模突破2万亿元大关，上半年ETF市场持续净流入，资金规模达4617亿元、总成交额达14.7万亿元。

6、私募行业生态持续优化，“伪私募”“乱私募”正在加速出清。今年以来，已有逾1200家私募基金管理人被注销，其中，近六成为协会强制注销。同时，今年以来新增105家私募基金管理人完成备案，同比下滑七成。

7、8月份，新发放个人住房贷款利率为3.35%，比上月低5个基点，比上年同期低78个基点，处于历史低位。

8、8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，社会消费品零售总额增长2.1%，全国服务业生产指数增长4.6%。1-8月份，全国固定资产投资同比增长3.4%，其中房地产开发投资下降10.2%。8月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点。

9、8月份，70个大中城市中，新房价格环比下降的城市有67个，比上月增加1个；二手房价格环比下降的有69个，比上月增加2个。一线城市新房价格环比降幅收窄，二手房价格环比降幅继续扩大。上海新房价格环比涨幅已经连续6个月位居全国第一，二手房价格在连续2个月领涨全国后转为下跌。北京二手房价格也由上月的持平转为下降1%。

10、1-8月，全国新设立外商投资企业36968家，同比增长11.5%；实际使用外资金额5801.9亿元人民币，同比下降31.5%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、专业技术服务业、计算机及办公设备制造业实际使用外资分别增长77.8%、43.4%和33.9%。

11、今年前8个月，全国省际贸易销售额占全部销售额的比重为40.7%，较上年同期占比提高0.5个百分点；在全国31个省份中，有12个省份的省际贸易销售额增速超过全国平均水平。

12、本周将有45只股票面临限售股解禁，合计解禁数量为29.89亿股，解禁市值为262.57亿元，环比减少52.03%。其中，盛科通信-U、外服控股、纽威数控将解禁金额均超30亿元，盛科通信-U、美邦股份、纽威数控、上海港湾流通盘将增加超200%。

（三）国际形势

1、9月13日，美国三大股指全线收涨，道指涨0.72%报41393.78点，标普500指数涨0.54%报5626.02点，纳指涨0.65%报17683.98点，标普500指数、纳指均录得五连涨。卡特彼勒涨1.71%，旅行者集团涨1.63%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.31%，谷歌涨1.79%，特斯拉涨0.21%。热门中概股涨跌不一，嘉楠科技涨15.3%，大全新能源涨5.48%，盛美半导体涨3.32%，新濠博亚娱乐涨3.25%，亚玛芬体育涨2.69%；跌幅方面，盛大科技跌5.39%，好未来跌3.88%，哔哩哔哩跌3.76%，亚朵跌3.15%，拼多多跌2.4%，腾讯音乐跌2.36%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.83%，小鹏汽车涨4.06%，理想汽车涨1.27%。

本周，道指涨2.6%，标普500指数涨4.02%，纳指涨5.95%。其中，标普500指数、纳指创去年11月以来最大单周涨幅，道指创一个月以来最大单周涨幅。

欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.98%报18699.4点，法国CAC40指数涨0.41%报7465.25点，英国富时100指数涨0.39%报8273.09点。本周，德国DAX指数涨2.17%，法国CAC40指数涨1.54%，英国富时100指数涨1.12%。

亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.13%报2575.39点。日经225指数跌0.68%报36581.76点。印度SENSEX30指数跌0.09%，报82890.94点。澳洲标普200指数涨0.3%报8099.9点。新西兰标普50指数涨0.1%报12832.55点。富时马来西亚综指涨0.84%报1652.15点。富时新加坡海峡指数涨0.17%报3562.65点。

9月16日，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.55%报41622.08点，标普500指数涨0.13%报5633.09点，录得连续第六日上涨，纳指跌0.52%报17592.13点。英特尔涨6.36%，默克涨2.49%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.93%，苹果跌2.78%，特斯拉跌1.54%。热门中概股多数下跌，叮咚买菜跌9.56%，比特数字跌8.01%，大全新能源跌7.04%，大健云仓跌5.33%，世纪互联跌4.88%，希尔威金属矿业跌3.89%，嘉楠科技跌3.74%，金山云跌3.11%；涨幅方面，亚朵涨2.75%，拼多多涨2.33%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.61%，小鹏汽车跌0.56%，理想汽车跌0.37%。

欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.35%报18633.11点，法国CAC40指数跌0.21%报7449.44点，英国富时100指数涨0.06%报8278.44点。

亚太主要股指收盘涨跌不一，澳洲标普200指数收盘涨0.27%报8121.6点。新西兰标普50指数收盘跌1%报12704.39点。韩国股市和日本股市因假期休市。印度SENSEX30指数收盘涨0.12%报82988.78点，盘中刷新历史新高。

2、俄罗斯央行宣布，将基准利率提高100个基点至19%，此前市场预期为按兵不动。俄央行表示，当前俄通胀压力依然很高，不排除在下次会议提高基准利率的可能。

3、日本国土交通省要求日本全国的铁路运营商对列车车轮和车轴部件进行紧急检查。日本货物铁道公司日前证实，经查实该公司在货运列车车轴与车轮装配过程中存在篡改压力数据行为，问题共涉及564节车厢。

4、美国9月密歇根大学消费者信心指数从8月的67.9升至69，创四个月新高，高于预期值68.5。一年期短期通胀预期2.7%，连续第四个月下降，降至2020年12月以来新低。

5、美国8月进口物价指数同比升0.8%，预期升0.9%，前值升1.6%；环比降0.3%，预期降0.2%，前值升0.1%。出口物价指数同比降0.7%，预期升1.4%，前值升1.4%；环比降0.7%，预期降0.1%，前值从升0.7%修正为升0.5%。

6、欧元区7月工业产出同比降2.2%，预期降2.7%，前值从降3.9%修正为降4.1%；环比降0.3%，预期降0.5%，前值从降0.1%修正为持平。

7、欧盟汽车行业游说团体的一份提案草案显示，欧盟应利用紧急法规，将汽车制造商2025年的排放目标推迟两年。

8、、美国9月纽约联储制造业指数为11.5，预期-4，前值-4.7。其中，制造业就业指数-5.7，前值-6.7；制造业新订单指数9.4，前值-7.9；制造业价格获得指数7.4，前值8.5。

（四）重要事件与相关个股

1、拼多多旗下Temu成为全球第二大电子商务网站，销售额爆发式增长下这两家合作公司望受益。

拼多多旗下海外电商平台Temu超越eBay成为全球第二大电子商务网站，Temu.com每月的访问量接近7亿次。Temu于2022年9月推出仅几周后就成为美国下载次数最多的购物应用。值得一提的是，Temu.com访问量中只有四分之一来自美国，该公司业务遍及79个国家和地区。相比之下，排名第一的亚马逊每月访问量为27亿次，几乎全部来自美国用户。

Temu销售额迎来爆发式增长，今年上半年的销售额达到了200亿美元左右，其中第二季度 GMV（商品交易总额）约 120 亿美元，美国市场占比近45%。对比之下，Temu2023年全年销售额为180亿美元。TEMU目前仍处于快速拓宽市场的成长期，24年或将持续优化招商模式、补贴政策、海外仓布局等，以此逐步实现盈利模型的优化、商业模式的效率提升。在出海赛道高景气及跨境电商龙头加大布局海外背景下，相关产业链公司望受益。

相关个股：易点天下（301171）公司与拼多多跨境电商平台Temu去年开启了业务合作，公司将持续关注其在海外的广告营销侧变化，寻求未来能够在更多业务层面服务好Temu的机会。

赛维时代（301381）是一家技术驱动的出口跨境品牌电商，出口产品包括服饰配饰、运动娱乐、百货家居等，公司目前已配置专门团队研究、对接Temu及TikTok等这类增速较快的平台。

2、华为新一代全闪存数据存储即将发布，相关公司有望受益。

华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。

华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快地实现企业数字化转型，华为OceanStor Dorado 全闪存存储全系列采用端到端NVMe架构，结合专为闪存设计的华为技术，配合高性能算力平台的强大算力，充分发挥了闪存的潜力，业务性能提升5倍，基于创新硬件的全新架构为每一个用户提供高性能的体验。

相关个股：银信科技(300231)是华为存储的一级经销商，是华为IT(存储)和数通安全的CSP4钻服务商。

创意信息 (300366)旗下万里数据库与华为存储联合发布国内首个多主架构数据库解决方案。

3、助力碳中和，宝马集团将推量产氢燃料电池车。

宝马致力于在2050年前实现“碳中和”，率先在高端乘用车领域发布量产氢燃料电池车。宝马全力推动氢动力技术发展，2028年，宝马将推出首款量产氢燃料电池车。华晨宝马也将在国内物流方面探索氢能应用，助力全产业链降碳减排。

随着全球对清洁能源的需求不断增加，氢能作为一种清洁、高效的能源形式，其市场需求将持续增长。国际氢能委员会与管理咨询公司麦肯锡的联合报告预测，到2030年，全球氢能直接投资额有望达到3200亿美元，显示氢能产业的巨大市场潜力‌。氢燃料电池技术作为跨界整合能源、材料、汽车、装备制造等多个领域的颠覆性技术，具有高科技含量和强带动能力。这一技术不仅能促进传统产业的转型升级，还能催生新的产业链，为经济高质量发展注入新动能‌。氢能的应用场景正在持续扩大，涵盖了交通、工业、建筑和电力等诸多领域。

相关个股：骆驼股份（601311）、宗申动力（001696）。

4、反内卷积极信号落地，快递单价回升。

2024年8月中国快递发展指数为407，同比提升12.6%。其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为510.1、603.6和221.6，同比分别提升27.2%、5.3%和6.5%，发展趋势指数为64.3。8月，快递市场运行良好，网络建设有序推进，服务质量有所改善，无人技术加快应用，跨境服务能力稳步提升。9月1日起，浙江、广东的多家快递企业宣布涨价，尤其是针对重点产粮区域如潮汕、义乌等地区，涨价幅度显著。这可以被视作快递企业响应主管部门提出的行业反“内卷”的积极信号。

相关个股：顺丰控股（002352）、申通快递（002468）。

5、美国非职业宇航员开始全球首次商业太空行走。

美国东部时间12日6时多（北京时间18时多），美国“北极星黎明”航天任务的两名机组成员开始进行轮流出舱活动，这是全球首次由非职业宇航员进行的商业太空行走。小财注：根据计划，其任务团队中的两人于12日身穿太空探索技术公司设计的舱外活动太空服，在距离地面约700公里的高度进行首次商业太空行走。

相关个股：烽火电子、龙头股份。

6、信创产业链迎来历史性发展，金融信创进程最快。

深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推进深圳市金融信创攻关基地建设，完成银行、证券、保险等金融机构及合作伙伴信创攻关课题；鼓励金融企业联合腾讯、华为等科技企业，增强AI大模型等技术在金融领域应用。展望未来，信创已成为金融机构IT投入的刚性需求，随着对国内信创企业认可度大幅提升，金融信创进程有望加快，金融信创的参与方将逐步扩容至全行业5000余家金融机构。信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创，金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区，信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。

相关个股：华胜天成、恒银科技。

7、下半年交付进入旺季，机构称电网企业业绩有望进一步释放

机构研报指出，2024上半年电网企业业绩普遍呈现稳健增长态势，下半年随着交付进入旺季业绩弹性有望进一步提升。在国内新型电力系统发展背景下，配网与农网升级改造迫切度日益提高。海外方面，伴随新能源发展、用电量增长、老旧电网改造等多重需求，电网投资景气周期长，中国企业海外渗透率提升空间巨大。1-7月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4158亿元，同比增长2.6%；电网工程完成投资2947亿元，同比增长19.2%。申港证券徐广福认为，在构建“新型电力系统”及“双碳目标”的背景下，非化石能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体，而其中风电和光伏发电的不稳定性、随机性、波动性势必需要储能系统协调运行，来保障电力系统安全稳定运行。储能系统建设、电网系统改造升级仍有望保持高景气。

相关个股：科陆电子、海联讯。

8、工信部加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。

工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标。到2027年，基于4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G（含NB-IoT，窄带物联网；RedCap，轻量化）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。5G NB-IoT网络实现重点场景深度覆盖。5G RedCap实现全国县级以上城市规模覆盖，并向重点乡镇、农村延伸覆盖。移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%。支持全国建设5个以上移动物联网产业集群，打造10个以上移动物联网产业示范基地。培育一批亿级连接的应用领域，打造一批千万级连接的应用领域。

相关个股：延华智能、初灵信息。

9、绿证核发交易规则发布绿电环境价值加速兑现。

近日，国家能源局印发了《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》，明确提出绿证核发交易的总体原则：“统一核发、交易开放、市场竞争、信息透明、全程可溯”。具体来看，在绿证核发方面，由国家能源局依据电网企业、电力交易机构提供电量数据按月批量自动核发绿证；在交易方式上，主要包括挂牌交易、双边协商、集中竞价等三种方式；在绿证期限上，《规则》明确绿证有效期2年，时间自电量生产自然月（含）起计算，同时设置了过渡期，对2024年1月1日（不含）之前的可再生能源发电项目电量，对应绿证有效期延至2025年底。总体来看，我国绿证市场建设持续推进，绿电环境价值加速兑现，新能源发电项目盈利压力有望边际改善。

相关个股：立新能源、浙江新能。

四、高收益增长与低市净率、市盈率个股

1、连续5年的归属于母公司所有者的净利润>0元 (3499个)；连续5年的分红总额 (1614个)；连续5年的归属母公司股东的净利润(同比增长率)>0% (367个)。

2024年9月2日星期一选择A股179只，前50只个股：建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、中国中铁、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、中煤能源、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、青岛啤酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒。

（2024年8月3日星期六出A股170只，前50只个股：建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、东方电气、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒、苏农银行、宝信软件。）。

2、连续2年的基本每股收益(同比增长率)>=100% (66个)；市净率(pb)<3倍 (4233个)；市盈率(pe)>1倍 (4164个)；市盈率(pe)<30倍 (3442个)。

2024年9月2日星期一选出A股28只：普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、平高电气、风神股份、金钼股份、中航泰达、达意隆、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、凯中精密、江苏国信、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、冰山冷热、赣能股份、*ST龙宇、福田汽车。

（2024年8月3日星期六选出A股27只：普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、山外山、平高电气、风神股份、金钼股份、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、江苏国信、*ST龙宇、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、森源电气、冰山冷热、赣能股份、福田汽车）。

五、短线个股狙击（只做分析，不做推荐）

弘业期货（001236）：期货+多元金融+江苏国资1、公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售、金融资产投资业务。 2、公司属于国有企业，最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

鹏欣资源（600490）：金矿开采+阴极铜+氢氧化钴：昨晚COMEX 12月黄金期货尾盘刷新历史高位至2588.50美元/盎司。现货黄金尾盘时最高涨1.9%至2560.13美元，再创历史新高，收盘涨1.84%，报2558.07美元/盎司。1、公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司主要产品为阴极铜、氢氧化钴产品。 2、公司拥有的南非奥尼金矿资产具备资源量大，品位较高的特点。推进奥尼金矿开采业务是公司主要战略方向之一。

伟隆股份（002871）：排水阀门+并购预期+沙特+外销1、公司主营业务为给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务。主要产品有闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、报警阀、雨淋阀等。23年年报显示，公司出口收入占比达78.75%。 2、公司于2024半年报“公司发展战略及重点工作”相关章节中表示，积极加速并购标的筛选进程及上下游及横向并购的项目落地，扩大公司产品族群，提高公司主营业务的核心竞争力。加快落实沙特和泰国工厂的投资及建设方案，争取早日开始生产。

电子城（600658）：北京国资+签署合作协议+房地产+算力中心：在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。 2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。1、8月8日，电子城高科与西湖大学光电研究院签署战略合作协议，将围绕电子信息、集成电路等高精尖前沿科技产业领域携手合作，助推产学研创新及科技服务融合发展。 2、公司的最终控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。主要业务为房地产项目开发。 3、公司曾在业绩说明会上表示：子公司参与的北京数字经济算力中心项目稳步推进中。

大唐电信（600198）：央企+安全芯片+出售资产：在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。 2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。1、公司控股股东为中国信息通信科技集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 2、在安全芯片领域，公司是国内最早从事相关设计的企业之一，具有广泛的品牌影响力和知名度。 3、9月11日晚公告：公司将所持有的国兴网络37.23%股权、南京云科40%股权和北京云科20%财产份额以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东中国信科集团的间接全资子公司联芯科技，转让价格为9847.77万元。本次交易旨在优化资产结构，聚焦“安全芯片+特种通信”主业，提升上市公司质量。

海新能科（300072）：北京国资+生物柴油+CCER：在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。1、公司属于国有企业，最终控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要业务为生物柴油的生产和销售；环保材料的生产和销售；特色化工产品的生产和销售。 2、9月10日互动：公司正积极推进建立生物柴油碳减排方法学，推动将生物柴油纳入国家核证自愿减排量（CCER）机制，加快实现生物柴油的绿色价值；公司生产的烃基生物柴油可以替代化石柴油，相比化石基柴油碳减排率可达80%以上，助力实现“双碳”目标。

六、次日推演

1、市场分析及策略

A股目前仍面临基本面偏弱和政策预期模糊的宏观背景，后续“一批增量政策”的落地是打破目前状态的关键，货币政策和地产政策则是两个可以发力的重要领域，货币政策诸如降准、新增信贷、降息等，地产政策诸如调整存量房利率、一线地产政策、收储政策等均有进一步的空间。市场结构上，近来也发生了一些变化，高股息板块调整，低位的主题概念股开始活跃，这种变化也有利于带动市场情绪，有利于投资者风险偏好的修复。

市场在中秋节前夕的表现，是多重因素共同作用的结果，展望未来，市场机遇与挑战并存，投资者需要保持理性和耐心，坚持价值投资理念，才能在市场波动中把握机会，获得长期稳定的投资回报。市场就像一艘航行在大海中的巨轮，有时会遇到风平浪静，有时也会遇到惊涛骇浪，但只要我们坚定信心，掌好舵，控制好航速，就一定能够穿越风雨，驶向成功的彼岸。对于我们而言，了解市场、尊重市场、敬畏市场，始终是投资成功的关键，在投资过程中，我们要不断学习，提高自身的投资水平，才能在瞬息万变的市场中立于不败之地。市场的未来充满希望，也充满挑战，让我们共同期待，A股市场能够在未来的日子里，乘风破浪，扬帆远航，为我们创造更加丰厚的回报。

沪指连续出现探底回升的走势，说明有抄底资金进场；同时，成交额再次逼近5000亿大关，“地量”之后或将见到“地价”。目前沪指已经距离前期大底不远，有望构筑“双底”，随时可能触底反弹。

今日市场处于加速探底过程中，上证指数续创近期新低，深成指和两创指数再度失守5日均线，周线也基本上最低点阴线收盘。节后重点关注美联储议息会以后，A股市场能否迎来转机。

大盘目前点位2704，跌破2700那就是分分钟钟的事情，现在不是考虑跌破的问题，而是考虑现在这个量能完全支撑不了市场了，成交额的萎靡，下周可能也不会有太大的行情，2704可能象征性的冲一下，继续下跌，然后跌破一下2700，看看散户的反应，如果散户恐慌性抛盘，那下午可能象征性的回升一下，想要市场好那目标必须是一致的，不然就是一盘散沙，那上一次低点是2635，那如果时间窗口期快的话，这个月的月底可能就能看到。

2、明日大盘预判：震荡整理

七、仓位计划：短线：半仓。

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