预测表说明：新股预测表的价格，主要是指新股刚上市时可能的运行区间，里面的低，中，高风险也仅仅是根据上市前公司基本面和此阶段新股情绪做出的初步预判，上市后随着资金介入的力度和题材的发酵程度，个人估值也会不断变化，对估值变化感兴趣的可关注本号每天新股复盘。整体看来，大部分的新股上市风光几天后都要大幅回落甚至腰斩。

一 公司基本情况速览

总股本：7600万股 总发行量 :1900万股

发行价格：86.96元 募资总额：16.52亿

发行市盈率:24.09倍 行业市盈率:43.92倍

所属行业：软件和信息技术服务业

所属区域：湖北

2024年一季报净利润同比增长65.85%

2023年年报净利润同比增长10.07%

二 公司观察

1.行业地位

2.主营业务收入

3.近三年财务数据

从下表可以看出，报告期内公司营收呈波动上升，利润呈下滑趋势

2023年年报，每股收益5.19元，每股净资产24.76元，净利润同比增长10.07%，扣非净利润2.74亿元。

2024年一季报，每股收益0.98元，每股净资产25.74元，净利润同比增长65.85%，扣非净利润5088.03万元。

4. 同行业对标

5.募资用途

6.2024年1-6月经营业绩预告

预计公司2024年1-6月实现营业收入为31700万元至34000万元，较上年同期增长约10.27%至18.27%。预计归属于母公司所有者的净利润为8600万元至10000万元，较上年同期相比变动幅度为17.25%至36.34%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7800万元至9200万元，较上年同期增长约17.28%至38.33%

7.主承销商招商证券+华英证券

8.题材和概念①国产软件②大数据③云计算

9.发行价格86.96元 流通市值16.52亿 发行市盈率:24.09倍

三 估值及打新申购建议

公司是国内领先的数据库产品开发服务商，是国内数据库基础软件产业发展的关键推动者。公司向大中型公司，企事业单位，党政机关提供各类数据库软件及集群软件，云计算与大数据产品，数据库一体机等一系列数据库产品及相关技术服务，致力于成为国际顶尖的全球数据产品及解决方案提供商。公司主要产品及服务包括软件产品使用授权，数据及行业解决方案，运维服务等。公司服务于包括建设银行，交通银行，光大银行，兴业银行，广发银行，国开行，中国人寿，邮储银行，中国人保，国家电网，中国航信，中国移动，中国烟草，国家市场监督管理总局，各级人民检察院，各级人民法院，国家发改委，国家移民局，证监会，上交所，深交所等在内的知名用户，成功应用于金融，能源，航空，通信，党政机关等数十个领域。在国产数据库领域，达梦数据位居2022年中国数据库管理系统国产数据库市场前列，在数据库厂商竞争力象限分析中，达梦数据库位居领导者象限。国产数据库第一股，公司行业地位突出，国产替代空间大，客户都是党政机关，大型企事业单位等，未来都是硬性要求国产化的。发行市盈率 不高，良心发行，预估大肉签一枚，给予积极申购建议。

申购等级说明：新股申购建议分为积极申购，一般申购，谨慎申购，放弃申购四种，我只会申购给予了申购和积极申购两种建议的，谨慎申购和放弃申购建议的我基本不会申购。

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