近日,知名机构TrendForce发布了一份数据,指出了2024年一季度、二季度存储芯片的相关涨幅情况。
如下图所示,一季度DRAM涨了20%,NAND涨了23-28%,而预计二季度实际DRAM会涨13-18%,而NAND会涨15-20%。
合计起来看,也就是说2024年的前两个季度,整个存储芯片,预计涨幅实际超过40%,像NAND甚至会涨50%。
为何涨这么多,是多方面的原因造成的,一方面自然是因为手机、PC、数码产品市场回暖,对存储芯片的需求增长。另外人工智能对存储芯片的需求也是越来越高。
另外一方面是之前三星、SK海力士等有意减产,控制了产量,所以库存降低,带动价格上涨。
而市场需求,决定价格波动,当需求增长,而产能又没有增加的情况之下,价格就必然上涨。
事实上,这也是三星、SK海力士、美光这几大厂商们,盼望着并为之努力已久的结果,应该说是从前年存储芯片下跌开始,三星等几大巨头,就已经有计划的减产,来控制库存,抬高价格,熬过冬天了,而现在终于算是成功了。
可以看到,2023年存储芯片巨头们大亏,但在2024年一季度,三星、SK海力士、美光们都开始赚钱了,二季度自然是赚的更多。
SK海力士已预计营收15.9万亿韩元,同比增长117.4%了,而营业利润高达5万亿韩元。
而在这几大巨头赚钱的背后,则是中国市场又被几大厂商割了韭菜,因为中国是全球存储芯片最大的进口市场,不割中国市场割谁呢?
目前中国一年从国外进口芯片超过3000亿美元,其中三分之一是存储芯片,也就是超过1000亿美元,可以说目前全球60%的存储芯片被制造出来后,都要卖到中国来。
毕竟中国是全球电子产品制造中,需要大量的DRAM、NAND这样的芯片。
而中国自自己的存储芯片,这几年虽然在努力,但事实上表现的还不够。
从市场份额来看,如下图所示,在一季度的时候,DRAM闪存,国产占全球的比例不到1%,NAND方面好一点,但占全球的比例,也不到5%。
合计起来看,可以说90%的存储芯片都需要进口,自给率还不足10%。
大家算一笔账,一年就算进口1000亿美元的存储芯片,只要价格涨40%,就是要多付出400亿美元,涨50%,就是500多亿美元,相当于近4000亿元人民币。
按照涨幅,那么2024年上半年的二个季度,这些存储芯片巨头,可能从中国市场,多赚走了1500亿-2000亿元。
所以说,这些存储芯片巨头,涨价之后,真的就是在收割中国市场的,涨的越狠,收割的越多。
只有当国产存储芯片,有了足够的产能,不说100%的自给,当达到50%的自给时,估计这些国际存储芯片巨头,才能收割不了中国市场,所以国产存储芯片加油吧,否则我们就会一直被收割。