如果要说最近的A股市场，哪个概念&板块火爆得飞起，AI智能眼镜一定算其中之一，龙头博士眼镜成功20CM4连板，这一波从底部起来，累计涨幅已经超过170%。

为啥突然就火了？

概括性来说的话，核心是2大原因：重磅产品热销+科技大厂集中布局AI智能眼镜新品。

海内外纷纷迎爆品

资料显示，以前智能眼镜一直是个小众市场，其中最大的痛点就是硬件无法兼顾重量、成本和性能。

但去年9月，Meta和雷朋发布其第二代产品Meta Ray-Ban，一定程度有效的“解决”了这一问题，相较于一代，二代产品相机品质、音质大幅提升，续航时间、充电速度提升30%+，芯片、存储也持续升级。

不仅如此，今年4月，Meta Ray-Ban还加入了AI功能，加入AI后的Meta Ray-Ban都可以干哪些事情呢？据国金证券研报梳理：

1）AI方面：Meta AI是一个多模态人工智能，用户可以通过“Hey Meta”指令唤起AI，除了用于查询天气、时间、体育比赛、新闻结果等日常基础信息，用户还能通过“Hey Meta，look And...”指令调用摄像头以实现更多视觉化的操作，比如你可以将眼镜摄像头对准冰箱，然后询问AI里面的食材可以用于做什么菜、如何穿搭衣服、识别眼前的建筑、询问花园中某种植物所需的浇水量等。

此外Meta AI支持翻译功能，目前AI支持英语、西班牙语、意大利语、法语、德语五种语言。

2）拍摄功能：用户只需要使用右侧镜腿上放的按钮，单击拍照，长按拍视频，再次点击停止录像；或者使用“Hey Meta”激活语音助手，然后下达“Take a Picture”、“Take a Video”、“Start/Stop Recording”等指令即可随时随地、快速且直观地以第一视角记录生活和信息，并且支持实时直播到Facebook和Instagram。

3）音乐和通信功能：使用低调的开放式耳机扬声器，内置了对Apple Music、Spotify和Amazon Music三个音乐流媒体服务的支持，用户可以完全使用语音交互，指定歌手、歌曲、曲风等；通信功能支持打电话和Meta旗下的WhatsApp、Messenger和Instagram。

销量反馈方面，据The Verge报道，Rayban Meta产品截止2024年5月已出货超100万台，Meta上一次电话财报会议中，扎克伯格也提到多个款式已经售罄。

国金证券表示，这意味着搭载AI功能后，Meta Ray-Ban销量呈倍数增长，其估算2024年Q2 Meta Ray-Ban出货量或达50万台，年化销量达200万台，相较于一代产品，Meta Ray-Ban销量倍增、已初具爆款雏形。

不仅是国外，国内其实也有“爆品”。

7月25日晚，Rokid官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售，官方定价为4499元，用户使用官方发放的F码后，可享受1000元优惠，结果12小时内，Rokid AR Lite销量破万。

科技大厂集中布局&发布AI智能眼镜新品

事实上，除Meta、Rokid等外，苹果、华为、小米（生态链企业）等大厂也都在布局智能眼镜产品。

苹果方面，据外媒报道，苹果Vision团队正在继续试验几种不同的穿戴式VR/AR眼镜产品，其中包括更平价的Apple Vision头显，第二代Apple Vision Pro，以及一款类似Ray Ban Meta的智能眼镜，这是最近市场炒作行情的最直接催化刺激。

小米生态链企业蜂巢科技，8月8日发布界环AI音频眼镜，售价699元起，界环搭载多个大模型，通过语音互动实现AI跨平台的统一VUI体验，拥有AI通知播报、AI畅聊、AI捏人、面对面翻译等功能。

美国智能眼镜公司Solos，6月28日推出新款AirGoVision智能眼镜，用户能够使用AirGo Vision进行拨打电话、播放音乐等操作；AirGo Vision还是全球首款集成GPT-4o AI模型的智能眼镜，通过GPT-4o，AirGo Vision可以识别摄像头所看到的物体，并回答有关该物体的问题。

华为，5月15日发布智能眼镜2方框太阳镜，搭载HarmonyOS 4操作系统，其已接入华为盘古AI大模型，用户可通过敲击镜腿唤醒小艺，展开自然流畅的对话与智慧交互，眼镜支持与多设备互联，智能播报重要信息，并升级全新时尚墨镜造型、具备超长45天续航待机模式、轻巧防晒、全天候长续航、高清隐私通话等功能体验。

值得一提的是，后续还有多家大厂即将发布重磅新品。

据公开资料统计，Meta有望在9月“Connect大会”上发布“真AR+AI眼镜”。此外，雷鸟、影目科技、魅族等厂商有望在2024年发布智能眼镜产品。

为啥巨头都在押注AI智能眼镜？

据悉，智能手机市场逼近饱和之后，科技巨头们都在寻找做出下一代计算平台的机会，随着生成式AI技术大爆发，MR技术的快速发展，AI智能眼镜正逐渐成为“兵家必争之地”。

7月29日，扎克伯格在SIGGRAPH大会预测，智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”。

此前比尔盖茨曾表示，智能眼镜作为未来科技的璀璨明珠，将彻底颠覆我们与世界的互动方式，通过将这些轻巧的设备佩戴于眼前，用户能够直接将视频内容无缝融入自己的视野之中，仿佛置身于一个全新的、高度互动的数字维度。这种前所未有的沉浸式体验，无疑将开启人机交互的新纪元，让信息的获取与交流变得更加直观、高效且富有乐趣。

中信证券研报认为，AI智能眼镜作为可穿戴设备，在低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大，2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。

华福证券认为，长期来看，智能眼镜是理想的AI Agent的载体。

市场空间巨大

根据新浪数码对2万余名音频眼镜用户的调研，AI智能眼镜用户日均佩戴时长超过7.2小时，日均媒体使用时间超过4.2小时，用户粘性可媲美智能手机。

根据WHO数据，全球约22亿人受到近视或远视的影响，上海证券表示，集合美观、轻捷及新增AI功能的AI智能眼镜有望带动近视或远视群体转化为第一批潜在用户，AI智能眼镜未来市场空间巨大。

到底有多大？据Statista，2023年全球眼镜（不含隐形眼镜）出货量达10亿副，眼镜作为最便携的可穿戴设备、距离人眼最近的设备、可以捕捉用户所看到的一切，伴随AI加成，未来行业有望突破千万级销量。

行业竞争格局方面，伴随新品迭代，近年来AI智能眼镜格局变化较大，2021、2023年Meta占比较高主要系其发布与雷朋眼镜的联名款Ray-Ban Stories、Meta Ray-Ban；2022年华为占比较高主要系其发布Huawei Eyewear。

结语

最近看到一种说法，声音最早是音响外放，但无论怎么提高音响的性能，最后都敌不过入耳式耳机的整体效果和性价比，因为后者离耳朵更近，只需要很小的输出就能填满听觉。

同样的道理，想要获得极致的视觉效果和性价比，最好的路径一定让屏幕尽可能的贴近眼睛，也就是眼镜&AI智能眼镜。

所以，视觉体验的尽头，就是AI智能眼镜？你怎么看？你觉得这种说法有道理吗？欢迎评论讨论交流呀~