消息面情况8月6日下午，有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。
今年商业航天作为“新增长引擎”首次写入政府工作报告中，北京、上海、海南等地陆续跟进，相继发布促进商业航天发展的专项规划，而且商业航天产业链同属于新质生产力范畴之内。
另外商业航天市场预测，在2024年底，商业航天市场规模将达到约2.34万亿人民币。
发展逻辑目前针对商业航天卫星有两个发展逻辑：
1、先到先得：低空卫星轨道总共有6-8万个位置，谁先发射归谁，目前马斯克的太空探索公司2024年的发射计划是12000颗，到2027年总共将部署42000颗，占近地轨道的58%，所以咱们必须追赶。
2、申报时效：ITU联盟规定，申报7年内必须发射，否则额度失效。2019年为了占据低空轨道名额，我们提前申报了发射计划。按照规定，我们需要在2027年完成发射，目前仅发射几十颗。也就是说，未来的3-4年里，我们平均每年要发射5000颗左右，初期发展期发射较少，中后期将会迎来大爆发。
发展方向商业航天发展基本维持两个方向，一个是低空卫星，一个是火箭发射。目前与国外相比，国内商业航天产业最重要的任务是降低成本。
比如说：马斯克星链单颗卫星制造成本约50万美元，而我们近地通信卫星的成本约421.73万美元。
再比如：马斯克星链的Falcon9火箭发射成本约3000美元/公斤，我们的引力一号火箭发射成本是4125美元/公斤，每公斤贵1125美元。
所以我们发展思路中，要么单次运载能力加大，比如2025年，千帆星座将完成一期648颗的卫星部署。
要么火箭回收，目前马斯克的太空探索公司优势在于重复火箭回收，这样可以将成本压低。
投资思路商业航天的投资思路，卫星就看卫星通讯方向，马斯克的星链计划未来一年内，把手机直连卫星服务推向市场。如果这项实现，对于个人来讲，在飞机还是荒岛或者沙漠都不用担心失去信号。对于国家来讲，在国家战略和军事通信方面都会有质变级别的进步。
而我们在实践中也发现，无论近几年大毛二毛对抗中，还是未来重点发展的6G规划中，都离不开低轨卫星和卫星通讯。
操作策略今天商业航天板块迎来大分歧，总龙头腾达科技从地天板到天地板。龙头航天晨光同样按住跌停板，这对于近期商业航天板块属于利空。
解读君认为，腾达科技打出11天11板的新高度，给市场活跃个股挑战高空间，板块直接熄火概率不大，后排近期会迎来补涨机会。比如今天涨停的润贝航科、泰尔股份、国机精工、亚光科技等个股。
而商业航天经过下半年的新质生产力号召下的大发展，明后年会持续迎来高增长爆发，可以密切关注板块炒作机会，解读君相信，商业航天产业链、低空经济产业链、无人驾驶产业链、国产芯片替代产业链下都将是下半年的炒作热点。
相关板块：卫星端：上海瀚讯、信科移动、隆盛科技；
终端服务：海格通信、国博电子、盟升电子、银河电子；
火箭端：超捷股份、高华科技。
