光会“拐弯’吗？
绝大多数人的答案或许都是“不会”。然而在去年10月份发布的问界M9宣传片上，却出现了光会“拐弯”的一幕。在不少网友们纷纷质疑嘲笑的时候，业内人士却惊叹，问界M9智慧大灯一举将汽车大灯带入智能时代。
这家能让光“拐弯”的神秘部门就是华为智能车载光领域，成立于2021年，基于华为在光领域的深厚技术积累，将光芯片、光系统、光算法等关键技术应用于汽车行业，打造华为智能车载光解决方案。分别于2021年、2022年和2023年发布了AR-HUD、智能车灯模组、光场屏三款智能车载光产品。
12月18日，在以“携光共进 与智同行”为主题的2024第二届智能车载光峰会期间，华为技术有限公司与首批获得认证的11家合作伙伴举行了签约授牌仪式。范围涵盖智能HUD、车灯模组领域，签约供应商包括惠州华阳多媒体、江苏泽景、合肥疆程等，其中包含星宇股份、水晶光电等上市公司。
不难看出，在智能车载光领域，华为正在合纵连横，这个行业的颠覆性时刻即将到来。
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AR-HUD渗透率进入上行期
“今年是智能驾驶规模商用的元年，以高速领航为核心的L2+在20万以上新能源车的配置率已经达到了65%。以城区NCE为代表的高级智能驾驶的渗透率也在快速的提升，预计在5年内搭载量将达到2000万。”华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志表示，智能驾驶在逐步走向成熟的同时，对车载光技术提出了更高要求。高精度、高实时性的信息展示与交互能力，成为智能驾驶体验的重要组成部分。车载光技术，特别是 AR-HUD 智能车灯的这个创新的技术在提升智能驾驶安全性和舒适性 方面发挥着至关重要的作用。
靳玉志的观点与中国汽车工程学会副秘书长、中国智能网联汽车产业创新联盟秘书长公维洁一致。公维洁表示，2024年上半年，AR-HUD前装标配量同比增长了5倍，达到35万台；车载娱乐屏的增长率超过了30%。车载光的应用已经成为消费者购车关注的一个重要因素，也成为了企业竞争差异化的突破口。
盖世汽车研究院的数据也显示，2024年1~10月，HUD市占率接近15%，其中AR-HUD在HUD市场中的占比达到27.4%。已搭载36个车企品牌和74款车型实现量产，从量产品牌来看已经有10个车企品牌100%搭载AR-HUD，主要代表是新势力（蔚来、小鹏、理想、赛力斯）和传统自主车企孵化的新品牌。
盖世汽车研究院资深分析师王健表示，HUD渗透率超过14%，说明HUD市场已经进入了早期普及阶段，意味着上行空间进一步打开。王健预测，到2030年，HUD的渗透率有望达到43.7%。
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华为车载光扩充朋友圈
尽管HUD越来越重要，但在此前，中国厂商的话语权并不大。直到进入智能汽车时代，中国厂商才后来居上。2023年，本土供应商市场份额占比首次超过50%，达到52%，实现对传统外资供应商的反超。
从HUD的产品形态看，产业界有C-HUD、W-HUD和AR-HUD三种形态。从技术原理上看，三者都是发出一束光打在玻璃上形成虚象，与车外的实际环境融为一体。C-HUD是后装一块玻璃，而W-HUD与AR-HUD都是在前挡风玻璃上成像。
从调研数据来看，C-HUD整体市占率处于一个快速下滑，W-HUD成为当前的主流产品。AR-HUD因为显示画面大，显示清晰度高，越来越受到主机厂和车企用户的青睐。
比如在今年，问界M9搭载基于LCoS方案的AR HUD率先实现规模化上车，2K分辨率、12000nit亮度、7.5米处显示70英寸大画幅等关键性能指标实现了大幅提升，尤其是与高阶智驾的数据融合和HMI交互优化。
值得一提的是，LCoS是以单晶硅基板上的CMOS点阵取代多晶硅TFT点阵。相比于DLP技术方案的核心专利被TI独家掌控，LCoS也被视为中国本土HUD产业链寻求自主可控，并且更有利于构建上下游合作生态的技术路线。
事实上，华为突破LCoS技术方案自研并实现AR-HUD规模化量产交付后，希望与供应链伙伴建立长期、稳定的全面合作关系。当天与华为智能车载光AR-HUD解决方案业务侧正式签约授牌的六家合作伙伴（水晶光电、泽景、疆程、蜂巢电子、浦创、华阳多媒体）已经陆续发布基于华为LCoS PGU成像模组等“根技术”的AR HUD整机产品方案，并基于联合创新模式，为车企提供更多差异化解决方案；同时，华为将对合作伙伴进行全方位的支持与赋能，包括营销支持、销售支持、供应支持、培训和技术支持。
据悉，本次与华为车载光业务签署合作的六家HUD供应商，再加上华为（供应问界、飞凡等），合计占有中国市场AR HUD前装份额（2024年1-10月统计口径）的66.73%。
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超20款在研车型将搭载华为AR-HUD
中国汽车研究中心的数据显示，2023年应用AR-HUD的车型达到125款，到了2024年前三季度，应用AR-HUD车型已经达到178款，在汽车领域的渗透率从4.9%上升到10%。
中国汽车技术研究中心有限公司首席专家、汽车人因与工效学专家委员会秘书长杨靖表示，在高阶智驾时代，AR-HUD由于显示信息丰富，同时具备安全性与舒适性，有望成为显示第一屏。
华为官方透露，截至2024年4月，搭载华为AR-HUD系统的量产车型包括上汽飞凡R7、问界M9等，另有超过20款在研车型将搭载华为AR-HUD产品和方案，即将推向市场。
同时，问界M9首发上车的HUAWEI XPIXEL智能车灯模组也获得车企亲睐，深蓝S05也已搭载上车，另有超过10款主流车型也确定搭载HUAWEI XPIXEL智能车灯模组，并于2024年陆续上市。当天，共有5家企业与华为智能车灯解决方案业务侧签约，分别是常州星宇车灯、锦祥照明系统、大茂伟瑞柯车灯、海纳川海拉(三河)车灯、广州华旭光电科技。
华为智能车载光领域总裁陈双宝表示，目前华为车载光在成像模组、车灯模组方面牵手了多家合作伙伴，构图引擎、控制引擎等也已实现生态开放。
或许，在不久的将来，智能车载光领域的巨无霸正在形成。
