先赞后看，基金大赚

中午好，家人们。A股三大指数震荡分化，截至午盘，沪指跌0.08%，深成指涨0.32%，创业板指涨0.39%。

沪深京三市半日成交额4159亿元，其中沪深两市4114亿元，较上日放量5555亿元。

两市超3600只个股上涨。

板块题材上，半导体芯片板块集体发力，教育、轨交设备、白酒板块涨幅居前，有色金属、房地产走低。

半导体的牛市要来了！

A股的半导体板块最近非常强势！今天下午如果能再稍微努力一点点，年线就彻底转红了，算得上是今年第一个翻红的成长赛道。

当然我是觉得半导体芯片这一波是来得有点慢了的，因为外围市场都已经早早走完了主升浪，就咱还在这磨底，好在半年报的业绩还算不错。

再来看看券商咋说的

中信证券近期发布研报指出，国内半导体产业具有巨大的产能缺口，预计长期将持续扩产，短期先进客户订单加速带来更多增量。根据SEMI 2024年全球晶圆厂预测报告，SEMI预期中国大陆地区将扩大在全球半导体产能中的占比，全年新投产18座新晶圆厂，产能增长率将从2023年的12%增至2024年的13%，每月产能将从760万片增长到860万片。

另外，阿斯麦（ASML）发布2024年第二季度财报，中国大陆已经连续四个季度成为ASML的第一大收入来源。中信证券认为，未来国内扩产需求有望保持稳健，同时外部限制之下半导体设备国产化率有望快速提升，持续看好国内半导体设备公司近几年的订单高速增长。

总之，如果川普上台，市场会更加聚焦在自主可控方面，再加上半导体周期回归，半导体下半年很有可能迎来一波小牛市！永奇非常期待。

最新持仓分析：

半导体：今天继续保持上涨，预感下半年会有一波趋势，争取早日回本，然后赚钱。

纳指：继续坚定持有。下午应该会加仓！

白酒：已经建仓，耐心等回本。

越南基：之前减仓一半，现在慢慢加回来。

花若盛开，彩蝶自来，君若精彩，天自安排。我们要做的就是努力前行。加油，有缘人！

刷到就是缘分，喜欢朋友点赞+关注支持一下永奇。