目前操作：银之杰继续持有，昨天的上能电气今天微利止盈，另新开了美利信和喜悦智行两只特斯拉受益股，早上封板后被砸开，明天不能弱转强也会出掉，明天可能会开新的方向，市场在不断变化，咱们的操作方式也要跟的上才行；

竞价信号：

隔夜单子继续清淡，重组的大千生态59.1亿，机器人蓝黛科技41.3亿，特斯拉的天汽模33.6亿，重组的西部创业13.8亿，固态电池的紫江企业12.0亿，隔夜前排题材较乱，同时新面孔也较多。川发龙蟒、青岛金王、松发股份、双良节能等隔夜跌停，情绪延续了昨天的分歧。

成交榜上还是体现弱为主，上海电气18.08亿高开6.22%，海航控股8.23亿高开5.45%，一只炒借壳一只炒低价，虽然价格略为不及预期，但爆量明显。金融的东方财富6.50亿，低开-2.61%，指数还是有所承压。爱施德2.84亿，低开-6.59%，情绪分歧信号仍然明显。

竞价涨停25只，与昨天的37只相比，明显减少，其中并购重组8只，新能源车7只，地产2只，机器人2只，芯片2只，消费电子1只，稀土1只，食品1只，传媒1只。昨天外围选举结果出炉，竞价在题材上还是有一定反应。

指数竞价表现比较弱，三大指数低开幅度较大，深指与创指跌幅均超过一个点，盘面上也是涨少跌多，919只上涨，3825只下跌，大盘竞价量能303.55亿，大盘竞价是放量下跌状态。

题材表现：

日内主线：大消费

防守叠加政策预期的催化之下，今天大消费全面爆发，在食品与白酒两大细分的带领之下批量涨停，相关概念股全天涨停55只，涨停金额328.49亿。黑芝麻5板领涨，西王食品4板，供销大集、中央商场与海欣食品三只2板，首板50只。其中盘子较大的白酒概念对大盘的贡献也比较大。

地产叠加化债与基建这个方向，今天也有表现，全天涨停23只，涨停金额129.97亿，世联行3板领涨，北新路桥与亚通股份2板，首板20只。

大金融板块今天发力助攻指数，证券与保险上涨最多，相关概念股涨停17只，涨停金额699.03亿，华林证券3板，冰山冷热2板，首板15只，弹性核心赢时胜6天4板，大中军东方财富大涨超过13个点。

上述消费与地产，除了博弈政策预期之外，也是市场切换低位，偏防守的一个方向，而金融则是持续在主动走强，有一定的进攻信号。

并购重组这边，今天涨停34只，涨停金额302.26亿，华夏幸福9板领涨，6板4只，3板与2板各6只，首板17只，板块继续呈现向低位倾斜的迹象。

外围选举相关的特斯拉概念今天竞价表现较好，但盘中力度一般，全天涨停只有10只，2板3只，首板7只，预计难有持续性。

科技方面，虽然有所分化与调整，但仍然还在缩容持续，华为叠加消费电子方向涨停12只，华映科技10板，延华智能8天7板，中国软件3天2板。以芯片为主的自主可控方向涨停7只，中国长城7天5板，上海微电子概念的海立股份4板，动力新科2板。

整体来看，题材明显在进行新旧切，高低切，但能否进一步切换成功，不仅要看明天的分化承接情况，还要看政策明确之后的市场反应。

赚亏效应：

市场高标：中化岩土，烂板晋级11板，在松发股份止步于14板的前提之下，后续只能作为情绪锚定，参与博弈不确定性较大。

低位趋势：中国长城和中国软件，都是自主可控方向，中国长城今天淘汰了中信海直与通富微电，成功上位，后续继续跟踪关注。

核按钮：爱施德与渤海租赁，均是低开杀跌停，作为连板中位股，它们今天的表现，也对情绪造成较大的拖累。

老周期继续杀跌：川发龙蟒二连跌停，海能达再度破位跌停下行，常山北明跳空跌破10日线，双成药业反核未能成功。亏钱效应最为明显的方向，还是集中在老周期这边。

大幅回撤：今天大幅回撤个股大多集中在机器人概念方向，昨天同样叠加了选举的消息催化，这个方向明显还是缺乏持续，包括今天的汽车零部件，预计后续也是同样的下场。

短线情绪今天其实比较撕裂，虽然大盘在大涨，但新老周期对立非常明显，一边是热情的火焰，而另一边是冰冷的海水。

常山北明与海能达继续下行，未能明显抵抗，旧周期愈加冷清，黑芝麻一字5板，西王食品4板，赢时胜继续涨停，中国长城再创新高，新方向多头并进。

昨天赚亏效应这里写到未能释放的风险存在补跌的预期，今天果然盘面就出现了。

明日思路：

今天的盘面，比较吸引眼球的，一个是消费的超预期爆发，另一个是金融助攻指数大涨。

虽然在本质上，二者都存在对明天政策预期的博弈，但具体来说，还是有所不同的，金融这里，依然还是之前的定位，维护指数，以及搭台让题材唱戏，在慢牛的方针之下，金融再度大涨走二波的概率还是相对较小。而消费方向，则题材的新旧切。

旧周期在不断下跌，预计反弹一下也将会慢慢退出舞台，那么后面的思路，还是着重看新方向。

昨天对新方向的思考主要是两个，一个是科技线的高低切，另一个是传统方向，并提到了消费先行表现。结合今天盘面来看，消费明显更受市场认可，盘面的形势也相对更加清晰。

那么接下来就重点关注传统的这个方向如何去演绎，目前消费方向，情绪票是黑芝麻与西王食品，偏趋势的主要是供销大集、水井坊等。地产这边，高标华夏幸福，低位世联行，都有一定的辨识度，可以多加锚定。

总之，最近较为混沌的阶段即将过去，后续形势会更加明显一些，操作难度也相对较小一点。