科技圈永远都有故事讲，普通的市盈率指标，有时候还不能用于衡量科技公司，这些年出现一个词叫“市梦率”，用于形容和理解科技公司的估值，通俗点讲也就是所谓的“泡沫”。

说到泡沫，可能有人谈之色变，因为常听说泡沫破灭的金融危机，或者说泡沫导致恐慌式下跌。其实泡沫对于金融市场来说，所起到的作用是很大的，背后是表达投资者对市场的信心，以及资金的狂热程度，合理的泡沫对市场来说，也是良性发展的助剂。

现阶段的A股就是缺乏泡沫，市场活性大大降低，经常冲高了怕被砸，涨上去了不敢追，甚至可以说“市梦率”几乎为0。指数虽然符合预期，上涨无量容易成为下跌中继。但有些时候，题材炒作不太需要指数配合，这个观点不知道是否接受？

草莓推理大模型消息出来后，对应全球AI总龙头英伟达大涨，利好国内的英伟达产业链，其中就包括为北美供货的CPO板块，最近接连盘中异动逆势走强。

曾经说过大盘矫正接近尾声之时，如果出现逆势抗跌，甚至逆势上涨的就要留意，一旦指数走好，这些地方很可能是抄底资金的选项。

除了CPO光模块，华为最近也反复异动，尤其是华为鸿蒙、华为算力。提前博弈19号的全连接大会，并且部分资金会提前博弈跨节龙，这些地方容易出现局部行情。

行情不易，躺平是人之常情，如果还想继续做，轻指数重题材个股，控制好仓位即可。