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一、我的观点
①今日节奏
三大指数今天继续分化，沪指强势突破十天线的压制，但是量能依然没放大，创指探底回升微绿收盘中，给了不错的止跌信号。
上午节奏，就是我们讲的，两个跷跷板的分化格局；天枰的一边是以银行、石油和中字头为代表的高股息权重；另一边则是以科技、新能源新技术、航天航空新技术为代表的新质生产力；因为流动性不够，所以一边要涨，则另一边就会跌。
沪指权重，轮动上涨，白酒领跌，工商银行、农业银行趋势加速，长江电力、中国神华新高，房地产普反，保利发展、万科A、招商蛇口中阳线，地产小票，我爱我家、滨江集团等涨停，主要是多家机构说它们的内部最新数据显示，6月百强房企销售业绩环比增长超三成，百强房企销售业绩同比降幅已经连续4个月收窄。
创指权重，宁德时代、东方财富，继续下行；所以沪强深弱，跷跷板效应非常明显。
下午盘中利好，央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。简单理解，如果国债再涨，央妈就要借入国债，然后做kong国债了。原因有两点：其一我们长期利率的太低了，十年期国债利率2.23%；对比老美十年期国债利率4.41%，两者利差高达2.18%，这对RMB汇率带来压力非常大；其二央行一直扩大货币宽松的政策，但效果不好，因为大资金都抱团躺平在了国债上，宁愿拿国债2%的利息收益，不投资不消费，机构作用是搬运工，现在搞成薅羊毛了，所以要出手打破这种抱团
市场听到央妈表态之后，30年期国债价格直接跌了1%，离岸人民币汇率顿时升值20-30个基点。大家看看下图这个表格时间节点。效果非常明显，挤出投机性资金从债券市场流出。
再流入到投机性的A股市场当中，实际上之前很多资金通过转融通出借套现出来后也都抱团在了国债。所以对A股的影响，就是流动性预期改善，然后考虑他们买什么呢？当然是买确定性，他们又不会去接盘高位大象。所以AI硬件光模块8大金刚，AI硬件铜连接，半导体存储四大金刚，AI芯片寒武纪，AI服务器工业富联等科技大票反弹，才把创指也大幅拉起
②明日策略
今天这种现象是好事啊，尽管成交量没放大，但舆论开始引导了，盘后都在舆论压制股市、债市的抱团行为，那接下来我们就要重视7月份市场风格的切换了，高股息往成长股切换。如果真切换了，那指数也止跌，虽然不会直接反转，因为交易机制没改善，但只要震荡稳住，就会有增量转向成长板块尝试做多A股。接下来有的做了。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
之前我们讲的最多的是，人工智能AI，半导体链，两个表格，左手右手各一个。鉴于现在的时间节点，一个重磅会议，一个业绩披露期，短炒先留意两个大方向：一个政策改革线，一个业绩线（特别超跌）
1.改革线：现在是处于一个重要会议的时间节点，5年一次，期待度很高，催化相对会比较多。现在机构热度比较高的行业：金融改革、电力改革、财政税改、央企改革、教育改革等，今天电力，财税，央企都轮动了，没被轮动到的，明后天都可以留意下。节奏就是短炒题材，不做格局，不做长线。
2.业绩线：季度已过，接下来又要到衡量业绩得失的阶段了，多看业绩预期好的票，资金还是认可的，像存储四大金刚的，佰维存储，一直走趋势；昨晚披露业绩的锦浪科技，也是20cm，我前两天让大家潜伏的存储四大金刚另一个，协创数据，也是这个逻辑；相反一些行业景气度受经济下行影响较大的个股，则最好选时间出来避险，因为本身就是流动性枯竭，再有资金因为业绩不好而出逃的话很容易迎来大跌。
这里面可以划分5个分支：
①存储芯片：我算是天天讲，一个长期的上涨趋势的板块，是困境反转，但困境反转，它不是像我们炒股，一天，两天，一个月就出现拐点了，不是的，它是半年、一年，有的一年半、两年才真正全面见到拐点的，这是大周期行业的特性。
今年主基调，巨头扩产，产能扩张，产品提价，我还是认为存储行业景气度的反转，一定会走出漂漂亮亮趋势，尤其是HBM分支，我们现在没有能力生产，只能看我讲过的那个设备厂商。
我们铁粉其实一直拿着存储这个方向。
②AI硬件光模块8大金刚：这个我们讲了一年了，就是业绩确定性最强的细分行业，我们的第一梯队本质上走了抱团，但可以继续看啊，很多人成本低的发指；第二梯队弹性也会好起来，如果接下来7月份风格切换的话。
③AI硬件，高速铜缆，AI服务器，AIPCB，也是业绩预期；
④苹果链：国内有业绩预期的，就是代工企业，像立讯精密这类的；但涨幅也不小了，要参与得等回调。
⑤出口链：之前讲过的，像电力设备的扬电科技，工程机械的柳工等等都是业绩预期。
接下来大家盯住风格是否切换了，这两天先看看资金是否从国债回流A股，有了流动性，成长方向就要起来，当然了像低空经济、工业母机、机器人、商业航天、华为鸿蒙，有了流动性，也会弹起来。
