消费电子王者归来，市场为之心动。

9月以来，科技圈爆款产品频频来袭，三折叠屏手机、AI眼镜、苹果新品等无不夺人眼球，由此催生的科技热度正在持续传递。据悉，Meta Connect 2024大会也将于9月25日至26日举办，全新的MR头显和首款AR眼镜或有机会正式亮相。

今年以来，消费电子终端需求持续旺盛。在智能手机领域，OLED已成为主流显示技术，据媒体报道，苹果将在2025年第四代iPhone SE产品上首次搭载OLED屏幕，这也标志着苹果在所有iPhone产品线上彻底完成了从LCD到OLED屏幕的转变。

根据CINNO Research统计数据显示，2024年上半年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约4.2亿片，较去年同期增长50.1%，其中第二季度同比增长55.3%，环比增长13.1%。折叠屏市场来看，2024年第二季度，中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。屏幕面积的扩大将同比提高OLED材料的用量，OLED材料市场也迎来新的增量。

与此同时，AI技术正逐步与手机、PC结合，为市场注入新活力，加速消费者的换机需求。IDC预测2027年国内超过50%的手机为新一代AI手机，Canalys预测，中国大陆AI PC将在2028年将达到3300万台，占PC市场的73%，增长势头迅猛。

进入9月，消费电子迎来新品密集发布期，AI终端创新继续成为市场焦点；苹果如期发布秋季新品，后续可关注10月AI功能上线后市场反馈和新机销售趋势，继续坚定看好苹果AI产业链优质公司中长期投资机会；安卓方面，华为发布首款三折屏手机，关注后续安卓新机AI创新、定价及销售情况；智能眼镜和AR创新亦成为市场关注的主题机会。

基于研究框架与产业数据跟踪，认为消费电子产业链景气度持续改善；而行业创新亦在加速，随着终端品牌/芯片/软件应用等产业链龙头在AI技术上的共同投入，智能终端有望迎来AI创新浪潮；汽车智能化处于高速发展阶段，高阶智能驾驶正快速落地。

多位基金经理认为，消费电子行业有望迎来景气度的回归。目前，行业正处在短期企稳回暖、AI推动创新周期来临和巨头新品不断催化的三重拐点。其中，AI将加速新硬件形态探索，诸如AR、VR、手表等产品有望开辟新的应用场景，智能穿戴设备或走到了爆发前夜。

卓翼科技（002369）

公司亮点：我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一

题材概念：消费电子+华为+AI眼镜+鸿蒙概念

公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，主营3C及智能硬件等产品的研发、设计、生产制造与销售服务。产品涉及网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域，核心客户包括华为、小米、三星、360等国内外知名品牌商。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

锦富技术（300128）

公司亮点：中国领先的光电显示薄膜器件生产和整体解决方案提供厂商

题材概念：消费电子+华为+国企改革

公司提供的光电材料模切、背光模组等业务主要应用于下游消费电子产品。

瀛通通讯（002861）

公司亮点：致力于电声元器件的研发和制造，行业领先企业

题材概念：消费电子+人工智能+AI眼镜

公司主营业务为各类电声产品、数据线及其他通讯线材的研发、生产和销售。公司主要产品有数码免提耳机线材、编织线材、夜光、反光线材、弹弓线、异形线材、耳机半成品及成品、数据传输线、极细同轴电缆、工业连接线等。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：无线传感器网络系统解决方案及MEMS传感器芯片提供商，公司的光机、光谱等产品在消费电子领域的检测与制造环节已取得成熟应用，近年来公司在MEMS芯片方面持续投入，已经具备自主创新的芯片设计、封装测试工艺及测试设备技术。

2、底部横盘一年时间了，现在已经开始启动了主升浪的拉升趋势，主力资金大幅流入进场！

3、技术面，消费电子+汽车电子+芯片半导体多题材概念股，底部启动，后市有望翻倍上涨！