一、热点前瞻（09.06）

热点一：证券

逻辑概述：国泰君安与海通官宣合并，海通证券、国泰君安于9月6日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。

点评：本次国泰君安证券、海通证券的合并，是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。合并后二者的营业收入、归母净利润均提升至行业第二的位置，仅次于中信证券；合并后的总资产、净资产分别达到16800亿元、3302亿元，均将超越中信证券位列行业第一。

相关公司：国联证券、国信证券、信达证券、国盛金控。

热点二：Mini LED

逻辑概述：调查机构Counterpoint Research 9月5日发布报告称，2024年第2季度全球电视出货量达到5600万台，同比增长3%，中止了连续4个季度同比下降情况。其中，高端市场的Mini LED液晶电视出货量同比激增69%，首次超过OLED出货量。

点评：Mini LED是现在最适用于电视显示的LED技术，未来有望赶超OLED不断扩大市场份额。机构认为，Mini LED降本空间充足，符合终端需求趋向，渗透率望持续提升。

相关公司：

华灿光电——公司是行业内最早开展Mini/Micro技术研发的芯片企业之一，目前技术水平及出货量均处于行业领先。

鸿利智汇——公司在Mini LED背光和直显的封装领域已经具备技术优势和技术储备，与下游终端的Mini LED电视行业的部分客户保持长期稳定的合作关系。

热点三：固态电池

逻辑概述：当升科技成功开发出高离子电导率、高稳定性的纳米级固态电解质，相关固态锂电产品已率先实现装车验证。关于固态电池正极材料，公司2024年上半年累计出货数百吨，已顺利导入多家固态电池客户，成功装车应用于一线车企固态车型。

点评：中信证券认为，固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。

相关公司：当升科技、翔丰华、欣旺达、道氏技术。

热点四：海南自贸

逻辑概述：五部门联合印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》，明确在全岛封关运作前，对在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内注册登记具有独立法人资格并经认定的医疗机构、医学教育高等院校、医药类科研院所，进口本通知规定的药品、医疗器械，并按规定使用的，可免征进口关税、进口环节增值税。

点评：

相关公司：海南海药、双成药业、康芝药业、普利制药、葫芦娃。

二、操作策略

证券板块迎来大券商合并，对整个板块构成利好，希望今日证券板块能高开高走，带领指数走出泥潭。

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