祖传秘方--开门红！

A股在龙年的首个交易日全线飘红，各大指数全线上涨，上证指数涨1.56%，创业板指数涨1.13%，科创50指数涨1.57%。

两市成交额9572.9亿，相比节前明显缩量了！

个股方面，普涨格局，涨跌家数比4157：1028，其中涨幅超9%个股多达438只，1558只个股涨幅超5%，跌超5%的个股只有38只。很明显的赚钱效应，整体算是超跌反弹的延续！

假期期间各种利好，从上层改革思想的解放（热议湖南解放思想促进经济发展，适当宽容容错率，高质量发展）到监管层对投资者呵护，从严监管（首罚IPO排队企业以及对第三方机构责任的划分）。另外，提到加快金融稳定法建设等，这也为未来平准基金的落地做铺垫。

产业利好也有不少，比如教育培训的征求意见稿发布，明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位，明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的立法价值，进一步完善了校外培训管理制度。

本次文件提到，对于义务教育阶段学科类机构，应该登记为非营利性法人，且不得国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织培训，并依法实行政府指导价管理，但并未要求高中参照执行。

该文件有望大幅改善市场对于教培行业不确定性的担忧，提振投资者对教育培训行业信心。

今日A股里的教育培训板块大涨10.23%，其中开元教育、全通教育大涨停（20cm)，科德教育、昂立教育、传智教育等涨超10%！

最为劲爆、备受市场关注度之眼的是Sora，带动AI产业全面大涨。人工智能板块全天成交1278亿，占两市成交额的13%，若加速一些间接辐射品种成交额，估计差不多15%。这个比例还是很高的，似乎又回到了去年AI行情的热度时点。

Sora的技术优势应该不算意外，OpenAI在算力、数据、技术人员的领先优势带来的结果。只不过文生视频的效果以及时间超出不少人的预期。故而，AI时代并不是噱头，而是已经在路上，后面会逐步颠覆很多行业！

在A股的投资思维里，AI应用软件的映射股会先来一波，比如万兴科技、当虹科技、虹软科技、易点天下、网达软件等等都涨幅超9%！对于这些方向，更多是炒作，或许未来也只是陪衬。

其次是算力。这才是底层逻辑，确定性比较强的。其中光模块比较确定，今日CPO概念大涨12.58%，源杰科技、中际旭创、天孚通信、新易盛等涨20%。同时也会激发国产算力芯片加速追赶的迫切性，相关公司比如寒武纪、海光信息、景嘉微等等。

然后，其辐射的服务器、HBM、交换机、封测设备等也会有需求刺激，相关公司也会直接或间接受到催化！

最后，传媒、游戏、电商等行业也会在AI加持下，产生新的变化，提质增效降本或不再是一句预期的话，而是未来能慢慢实现的。

由于今日依旧属于超跌反弹的范畴，依旧有很多情绪资金在做博弈交易。接下来市场热度如何，且等1周以后再说！不过，一些产业趋势的明确的板块，后续机会是比较大的，这点毋庸置疑。

节前市场的下跌是系统性杀跌，想要全面修复估计得很长时间了，但产业趋势明确且催化剂就在当下得个股会提前修复，弹力更强。重点还得看风口+个股质地情况！

目前得位置不必太忧虑，大部分有业绩得品种还值得继续等一等。基本面预期不好的品种应该考虑借着这波反弹高抛，换一些好公司……