近年来，伴随着医保改革、人口老龄化等话题的持续升温，商业医疗险作为多层次医疗保障体系当中的重要一环，以其灵活的形式，相对较低的件均保费，也开始受到更多层面的关注。 可以看到近年的商业健康险创新几乎都源自医疗险领域，百万医疗险、惠民保等热门产品的问世与升级迭代便是最佳案例，他们已然成为保险业参与多层次社会保障体系建设、发力细分市场的最重要抓手。商业医疗险的蓬勃发展，使得保险业看到了未来更多的可能性。 为全面深入研究商业医疗险市场，近日，人保健康联合南开大学、蚂蚁保在北京发布《中国商业医疗险发展研究蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》），对中国商业健康险及医疗险的发展进行了全景式描述，以专业视角展现了商业医疗险的发展概况和趋势，深入剖析了目前市场面临的一些问题并给出了相应解决方案，对当下的健康险市场发展很有启发意义。 回顾中国商业健康险发展四阶段 百万医疗险、惠民保、税优健康险等网红产品层出不穷，但仍面临困境 了解中国商业健康险发展历程的人士都清楚，国内行业健康险市场格局在近年发生了翻天覆地的变化，此前，一直是类寿险的重疾险一枝独秀，而近些年来，以百万医疗险、惠民保等为代表的医疗险高歌猛进，甚至已经开始在一定程度上挤压重疾险发展空间。 为便于回顾及分析我国商业健康险的发展，《蓝皮书》将商业健康险至今的发展历程划分成四个阶段并具体介绍了各阶段的市场特征。 具体看来，1982-1997年我国商业健康险的发展处于萌芽期，此时供给侧缓慢起步，供需均有待扩充，商业健康险还无法有效满足我国居民日益增长的医疗保障需求。 1998—2008年我国商业健康险的发展进入成长期，基本医保制度的建立加速专业化发展升级，在“三医联动”改革的三重推动下，商业健康险逐渐发力专业化转型，发展多样化产品，以满足消费者的差异化健康保险需求。 2009—2015年我国商业健康险进入发展期，商业健康保险积极参与新医改，有力助推了新医改进程加速和阶段性成果落地，在新医改的东风下，商业健康险市场需求快速增长，并催生了一批新产品落地。 2016年后我国商业健康险市场进入新发展时期，供需结合转型升级，在基本医保制度实现广覆盖的基础上，以百万医疗险、税优健康险和惠民保为代表的商业健康险积极发挥补充作用，极大缓解了个人医疗卫生支出压力，成为多层次医疗保障体系中的重要一环。 随着市场需求规模和结构变化，商业健康险向消费者提供的保障水平与日俱增的同时，商业医疗险产品的类型也越发多样化，涌现出了一批以惠民保、百万医疗险和税优健康险为代表的现象级产品，让保险消费者拥有更多选择，也拓展了业内人士对于商业健康险服务和多层次医疗保障体系建设的想象空间。但随着这些产品不断发展，也开始暴露出一些矛盾和问题。 惠民保凭借其价格低、保障高的特点，赢得了广大民众青睐，并已经成为地方政府强化社会保障体系建设的重要抓手。然而，经过数年发展之后，惠民保自身所蕴含的一些弊端也逐渐显露。例如，参保门槛低，逆选择严重，部分因年龄、健康和经济状况等约束而不愿或不能加入其他商业医疗保险的人群大量涌入惠民保，极大地提高了惠民保的人均赔付成本等。 百万医疗险产品自2016年惊艳亮相，各家险企便争相涌入赛道，产品数量快速扩充。2020年后，随着健康保险市场整体增速放缓，百万医疗险也面临增长瓶颈。据《蓝皮书》，百万医疗险现存的问题主要有四点：一是短期百万医疗险不可保证续保；二是带病体保障缺位；三是自然费率导致保费逐年上涨，性价比下降；四是实际保额有限且报销门槛高。 税优健康险核心特点是可享税收优惠，被保险人范围大，投保人可以选择为配偶、子女以及父母等家庭成员投保，支持带病投保，保险公司不得因被保险人的过往病史而拒保。但目前其也存在优惠不足，可持续性差，吸引力有待提升的问题。 总体而言，上述这些产品很大程度改善并满足了消费者的诉求，但各险种仍然面临很多困境，有不少问题亟待解决。 寻找健康险市场新蓝海 消费者主权时代，以洞悉消费者群体画像满足多元化医疗险需求 在经历快速增长过后，近两年，健康险增速明显放缓。截至2023年，我国商业健康险市场保费规模为9035亿元，较去年同期增长4.4%，已连续三年增速处于个位数区间；人身险公司的重疾险新单保费在2018年达到1000亿峰值后，已连续5年出现下滑，2023年新单保费将进一步腰斩，预计仅剩200亿水平。 总体看来，医疗险虽然增长缓慢，保费增速从2022年的0.4%上升至1.9%，但整体还是保持增长。2023年，全行业医疗险更是首次超过重疾，成为健康险行业的第一大险种。 如何打破医疗险市场同质化竞争，在健康险的红海市场争得一席之地，成为行业险企的共同诉求。而在消费者主权时代，保险公司一定要以客户需求为核心，精准把准并满足客户的真实需求。 作为国内首部基于七普数据、有效样本覆盖全国除港澳台外31个省级行政区的《蓝皮书》，其以蚂蚁保客户为例对商业医疗险线上消费者进行了画像分析，同时开展了商业医疗险消费者问卷调研和深度访谈，深入研究了我国商业医疗险消费者的群体特征及其对保险产品的认知与需求。结果表明，我国商业医疗险线上消费者年龄普遍在60岁及以下，以青年为主，性别比例较为均衡，居住在高等级城市的线上消费者更多。 在投保关系方面，男性线上消费者为自己投保的比例较高，女性消费者为父母、配偶和子女投保的比例较高。总体而言，城市等级越高，为父母投保的比例就越高。值得注意的是，在缴费类型方面，不同年龄和不同性别的线上消费者都更倾向于按月缴费，高等级城市的线上消费者选择按年缴费的比例更高。 实证分析结果显示，受教育程度越高的消费者越倾向于购买商业医疗保险，背后的原因可能是随着受教育程度提升，个体的风险管理意识也有所提高，对自身健康保障更加重视，同时个体收入水平也较高，有较强的支付能力和支付意愿，对商业医疗保险的需求也随之提升。 不同年龄人群在商业医疗保险的了解和预期购买渠道上存在差异，年轻群体更倾向于通过互联网渠道了解和购买保险，而中老年群体更倾向于线下实体渠道，如保险公司业务人员推荐和亲友推荐。不同职业和不同医保类型消费者的商业医疗保险需求存在一定差异，由于部分职业的固有风险等因素，如新业态人群（如快餐配送、快递配送等）购买意愿会更强烈。 经济因素很大程度上也会影响购买欲，家庭收入越高，对商业医疗保险的需求越旺盛。四线城市消费者的商业医疗保险需求要高于一线城市消费者，或许是因为四线城市的基本医疗保障不如一线城市充足，促使消费者通过购买商业医疗险补充医疗保障。 政府、险企双重发力 助推健康险市场发展 人保健康积极满足用户需求，打造多元健康险产品体系 我国商业医疗险未来的蓬勃发展需要政府和保险公司共同发力，针对上述调研所洞察的消费者用户群体画像，《蓝皮书》分别从政府和险企角度提出了建议，助推商业医疗险市场实现新突破。 从政府层面来说，相关部门要进一步明确商业医疗保险职能、地位，针对市场上典型产品的难点问题给予引导，强化监管，持续加强信息基础设施建设，加强顶层政策支持，同时推进医疗保险、医疗和医药行业的信息互通和数据共享，加强协同治理，推动治理创新。 保险公司要重点关注保险与健康管理产业的融合发展，优化并提供优质全流程健康管理服务，根据消费者需求不断创新升级产品，通过加大宣传、参保缴费激励、优化投保和理赔流程，以及探索长期医疗保险业务、强化个性化专属服务等多举措提高客户粘性，深挖潜在市场。 总而言之，未来商业医疗险的蓬勃发展需要政府相关部门给与充分的政策引导、支持和监督，同时也离不开保险公司的创新探索。 而作为国内第一家专业健康险公司，人保健康多年来一直专营健康赛道。其一直以“长期主义、专业经营、普惠初心、客户至上”为原则，持续丰富互联网健康险产品体系，进行互联网产品创新和升级迭代，形成了“长期险+短期险”“报销型+给付型”“境内医疗+境外医疗”“保险保障+健康服务”的多元化互联网普惠产品体系，还开发了多款长期普惠型医疗险和重疾险爆款产品，成为社保的重要补充。 其中，好医保、健康福系列健康险产品覆盖从出生1个月的婴儿到80岁高龄老人，已然成为广覆盖、体验好的国民保险品牌。 很长一段时间内，保障期限短困扰商业医疗险持续发展，一年期百万医疗险不保证续保，以及用户因理赔状况及健康状况被拒保等情况引发市场关注与讨论。针对这种情况，人保健康果断出击，于2018年推出国内首款6年保证续保的百万医疗险“好医保·长期医疗（6年版）”，充分发挥自身牌照优势，在商业医疗险激烈竞争中找到新蓝海。 此后，人保健康还陆续推出“好医保”系列医疗保险，包括“好医保•长期医疗（20年版）”“好医保•终身防癌医疗险”“好医保•长期医疗（0免赔）”，2024年，其又推出行业首款癌症及心血管疾病保终身的百万医疗险“好医保·长期医疗（旗舰版）”。 如今6年时间已至，最早的一批6年期“好医保”客户面临续保需求，人保健康想客户之所想，继续推出新产品以承接该需求。就在近期，该公司以续保方式为客户提供了新产品“人保健康·健康金福互联网个人医疗保险”，保障价格、费率与老产品均一致，但保障内容明显升级，真正做到加量提质不加价。 经过数年发展，目前，“好医保·长期医疗”系列产品服务覆盖了全国31个省市区、333个地市，累计服务客户超过7000万，三级及以下城市客户占比达到78%。 除好医保外，人保健康还充分利用商业医疗险特性，持续深耕细分市场： 针对老年人群可选择保险产品少，缺乏有效保障等问题，人保健康聚焦重点人群健康保障缺口，利用数据赋能，开发了针对老龄人群的长期意外险、防癌医疗险、护理险等多款商业健康险产品。 针对新市民群体，人保健康还联合蚂蚁保开发不与户籍挂钩的普惠型商业健康险“青山在·收入保障险”，保障因疾病或意外丧失工作能力收入中断的风险…… 在持续推动产品创新的同时，人保健康还格外注重客户体验。其与蚂蚁保联合共创“安心赔”服务，截至目前已经优化迭代至3.0版本，持续优化疾病查查、医院查查、理赔智能助手、前置服务、2日快赔、补充健康告知、智能核赔等智能工具，努力增强人民群众对于互联网医疗保险的获得感和满意度。 近年来，商业健康险发展出现困境，与此同时，很多市场需求却依然未得到满足，这对于保险业而言，意味着巨大的市场机遇。然而高度竞争之下，要想赢得客户青睐并不容易，险企不仅需要切实把握消费者需求，更须推动创新产品、创新服务不断落地，以切实的行动满足消费者的期待。作为专业健康险龙头的人保健康，显然已经为这一刻蓄力已久。