据新华社消息，在民主党内部的强大压力下，美国现任总统拜登于当地时间7月21日宣布退出2024年总统竞选，并表示支持提名副总统哈里斯为民主党总统候选人。这是美国自1968年以来在任总统首次放弃竞选连任。
7月22日，白宫发布的一份备忘录显示，拜登根据有关为乌克兰提供支持的法律，将其部分总统权力下放给美国财政部部长及美国国务卿。
牵一发而动全身，美国政局突变，引发全球地缘局势及金融市场动荡，尤其俄乌冲突的风向正在悄然转变，笔者分享一下最近的观察，供参考交流。
上世纪七十年代，“水门事件”爆发后，美国的多数选民认为尼克松不应该继续担任总统，美国的社会舆论对尼克松的口诛笔伐可谓歇斯底里，1974年8月，承受巨大舆论压力和信任危机的共和党总统尼克松因“水门事件”辞职，成为美国有史以来第一个主动辞职的总统。
1976年11月的大选中，尼克松当年的副总统、时任总统福特在大选中败北，民主党候选人卡特轻松胜出。然而，七十年代后期美国处于冷战中的一个低谷阶段，越南战争失败带来的创伤、围绕以色列的中东局势动荡导致的能源危机以及由此引发的恶性通货膨胀，使得卡特的四年任期里经历了通胀大危机，经济进入了严重滞胀局面，时至今日，许多美国人仍然心有余悸。
1980年11月的大选中，共和党总统候选人里根势如破竹，以489比49的选举人票赢得大选。在整个八十年代，民主党在三届总统大选中均宣告惨败。
历史，总喜欢押着相似的韵脚。这几年美国在民主党总统拜登任期里再次遭遇通胀危机，阿富汗的仓皇撤军、乌克兰危机以及中东冲突延宕都给共和党提供了源源不断的的攻击素材。更关键的是，民主党正遭遇一场道德和信任危机。
过去几年民主党控制的媒体舆论一直不承认拜登存在健康问题，直到上个月实况直播的首轮总统候选人辩论，美国的选民才真正意识到他们的总统健康情况如此糟糕，选民觉得被民主党欺骗了，6月的辩论后，拜登的民调已被特朗普远远甩在身后，不仅如此，这将进一步拖累国会民主党议员们的选情。
在笔者看来，民主党高层或早已策划替换候选人。从1976年开始，美国民主、共和两党总统候选人在大选前进行全国电视辩论成为惯例，依据惯例辩论时间都是9-10月份，今年提早了三个月，这为民主党临阵换帅争取到更多时间。
实际上，6月的辩论结束后不久，纽约时报六名专栏作家纷纷呼吁拜登退选，而民主党传统上的三大金主也纷纷劝拜登退出：1，东海岸的纽约金融资本，代表的政治人物是参议院民主党领袖舒默；2，西海岸的硅谷科技资本，代表的政治人物是众议院前民主党议长佩洛西；3，好莱坞的克鲁尼，作为民主党重要筹款人、拜登在好莱坞最重要的支持者和资金捐助者之一，他在纽约时报发文称，民主党将输掉总统竞选以及在国会的控制权。
从亲民主党的CNN罕见提早在6月组织辩论，到金主们纷纷呼吁拜登退选，效率之快几乎是无缝衔接。
民主党内部现在有能力的候选人反而不选，一方面时间仍过于紧凑，另一方面本次和特朗普选胜算太低，他们瞄准的是2028年的大选。为什么拜登在宣布退出连任竞选后，将乌克兰事宜授权给耶伦和布林肯，而不是副总统哈里斯？自然是缺乏信心。哈里斯作为少数族裔女性的代表，缺乏执政能力，但符合民主党的政治正确。
在笔者看来，克鲁尼的担忧是有道理的，今年国会两院中，参议院1/3议员将改选，这改选的议员中大多数是民主党参议员，目前民主党仅以51:49微弱优势控制着参议院，改选后民主党大概率已守不住参议院控制权。
而众议院目前共和党也仅是微弱多数，笔者认为民主党高层现在真正的意图是团结本党，争取重新夺回国会众议院控制权，以便在未来四年以立法和拨款权来制衡白宫。
当然，这是建立在假设未来几个月特朗普的人身安全不再出意外的前提上。人的生命是很坚韧的，但如果在有组织的暴力面前，又是十分脆弱的。黑天鹅事件往往难以预测。
美国政局突变，俄乌冲突风向也正生变。
7月15日，美国国务院发言人马修∙米勒表示，如果基辅决定邀请俄罗斯参加乌克兰问题的新峰会，美国将予以支持，但决定仍然由乌克兰当局做出。
早些时候，泽连斯基称，俄罗斯代表应该参加11月举行的乌克兰问题第二次峰会。米勒在新闻发布会上说：“如果乌克兰当局想邀请俄罗斯参加这次峰会，我们当然支持。”
7月16日，据Politico欧洲版消息，特朗普当天会见了英国前首相约翰逊，讨论乌克兰的最新事态发展。这位自2022年开始就在俄乌局势中“拱火浇油”、阻挠俄乌当事方和平谈判的前首相在这次会面后，抛出了一项和平计划，称可以“以对乌克兰和西方有利的条件”结束俄乌冲突。
7月23日，据“今日俄罗斯”报道，乌克兰总统泽连斯基最新表态称，乌克兰希望尽快结束俄乌冲突，以避免更多人失去生命。
7月25日，据俄新社援引俄罗斯外交部的消息报道称，来自俄罗斯和美国的专家会面讨论乌克兰问题。
7月23-26日，乌克兰外长库列巴到访广州，美国政治新闻网特意指出，库列巴此访是在美国总统拜登放弃竞选后不久进行的。
梳理一下时间线，先是拜登与特朗普辩论，后来特朗普遭枪击，接着拜登正式宣布退选，美国政局突变导致俄乌局势也正以肉眼可见的速度迎来转机，当下对于俄乌冲突双方未来的走向，是一个十分关键的时间节点。未来美国对俄乌冲突立场的不确定性大大增加了。在这个背景下，俄乌双方目前皆愿意对话，是一个积极的信号。
美国政局动荡以及俄乌局势出现转机也反馈到国际金融市场。据笔者的观察，短期来看，较为火热的是所谓的“特朗普交易”，市场参与者基于特朗普的政策预期而进行的一系列操作，比如特朗普的政策确定性较大的减税、放松监管和贸易保护主义等，这将会对不同资产类别产生不同影响，一些市场参与者看衰长期美债和美元，看好加密货币等等。
在避险资产如黄金等领域，有分析人士表示，尽管市场定价特朗普的弱美元交易，能为国际上以美元计价的黄金等资产带来长期支撑，且作为与战争相关的避险类资产，过去几年和美元却同步保持在高价区，这很大一部分原因在于全球对于地缘升温，尤其大国冲突始终是很担忧的，由此催生了大量避险交易。
而特朗普的外交线路走的是“孤立主义”，特朗普的二十条竞选纲领中，其中一条是“防止第三次世界大战，恢复欧洲和中东的和平”，因此最近国际市场上黄金白银石油等价格纷纷走弱而加密市场却不断走强符合“特朗普交易”的逻辑。
美股市场，在美联储委员们进入“静默期”的一周里，一度出现创纪录下跌，其中，7月24日纳指大跌3.74%，为2022年10月以来的最大单日跌幅，标普500指数跌2.31%，为2022年12月以来的最大单日跌幅，美股“七巨头”市值单日总计蒸发约7680亿美元。
正如笔者在中所分享的，是金融市场“出事了”美联储才降息，下周美联储将召开政策会议，是保持与市场预期不变还是迫于特朗普的施压而将预期推后？大家拭目以待。
