预测表说明：新股预测表的价格，主要是指新股刚上市时可能的运行区间，里面的低，中，高风险也仅仅是根据上市前公司基本面和此阶段新股情绪做出的初步预判，上市后随着资金介入的力度和题材的发酵程度，个人估值也会不断变化，对估值变化感兴趣的可关注本号每天新股复盘。整体看来，大部分的新股上市风光几天后都要大幅回落甚至腰斩。

一 公司基本情况速览

总股本：20270万股 总发行量 :5067万股

发行价格：4.33元 募资总额：2.19亿

发行市盈率:14.92倍 行业市盈率:18.26倍

所属行业：开采辅助活动

所属区域：安徽

2023年年报净利润同比增长-7.95%

2024年中报净利润同比增长21.23%

二 公司观察

1.行业地位

2.主营业务收入

3.近三年财务数据

从下表可以看出，报告期内公司营收和利润均维持增长趋势

4. 同行业对标

5.募资用途

6.2024年业绩预告

预计公司2024年1-12月实现营业收入为129000万元至139000万元，较上年同期增长约10.81%至19.40%；预计归属于母公司所有者的净利润为6800万元至8100万元，较上年同期相比变动幅度为2.71%至22.35%.扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6200万元至7500万元，较上年同期增长约5.39%至27.49%.

7.主承销商天风证券

8.题材和概念①开采辅助②有色

9.发行价格4.33元 流通市值1.86亿 发行市盈率:14.92倍

三 估值及打新申购建议

公司定位于国内外非煤矿山开发服务的中高端市场，与中国有色，中国中铁，北方工业，鞍钢集团，铜陵有色，云天化等拥有大量优质矿山资源的大型企业，国企客户建立了良好，稳定的合作关系，已承接境内外多座大中型非煤地下矿山的开发服务业务，并积极利用一体化矿山开发服务技术体系深入参与铜，钴，镍，锑，铟，镓，铁等战略性关键矿产资源安全保障体系的构建，积极维护我国资源安全和产业链供应链安全。公司业务覆盖我国安徽，山东，河北，辽宁，云南，广西，新疆等20多个省以及非洲，南美洲，中亚等海外地区，公司是业内少数具备同时建设10条以上超深竖井的非煤矿山一体化开发服务提供商，综合实力位居行业前列。国资委控股（安徽国资委），没有可流通老股，纯新股发行，发行价格低，门槛低，公司在手订单多业绩有一定保障，截至2024年3月末，公司在手订单95.03亿元。有点瑕疵就是概念一般，偏传统行业缺乏想象力，毛利率低，可比公司估值都不高，整体看来在中草药业首日暴涨刺激下，申购有肉吃，给予积极申购建议。预估100股门槛50万。

申购等级说明：新股申购建议分为积极申购，一般申购，谨慎申购，放弃申购四种，我只会申购给予了申购和积极申购两种建议的，谨慎申购和放弃申购建议的我基本不会申购。

文章数据主要参考招股说明书，部分内容来源于网络，如有涉及侵权，请联系我删除。