欧菲光,一家做摄像镜头模组的公司,如何搭上华为的这趟“顺风车”?
从9月28日至10月12日,欧菲光的股价已经连续大涨了5个交易日。这对于正处于低谷期的欧菲光而言,无疑是近两年最好的消息。
事实上,为什么欧菲光的股价能一路上涨?这还得从华为Mate 60系列说起。
华为Mate 60系列横空出世,带给了市场“亿”点小小的震撼。在各大社交媒体平台上,华为新机创造出了超高的曝光量和话题讨论热度。
而这个余温,也顺便温暖了一把欧菲光。因为,有不少人猜测,华为Mate 60系列的镜头模组就是欧菲光供应的,华为概念正在悄悄地发酵。
据第一财经报道,有业内专业人士消息称,欧菲光已成华为供应链上的一环。
并且欧菲光或为华为提供绝大部分份额的配件支持,包括后置摄像头、前置摄像头、指纹模组,单台价值就在500-600元。
同时,该媒体记者还通过欧菲光招聘人员处得知,负责镜头业务的欧菲光南昌厂区近期增加了多条产线,大量招聘工人。
然而,对于这个消息的真伪性,华为笑而不语。欧菲光说,签了保密协议无法回答。欧菲光董事长蔡荣军更是在采访面前,给大家打起太极:“倔强的活着。”
所以,这……
瞅这官方的态度,大家懂的都懂,黑马就不用多说了。咱们就是主打的一个“仁者见仁,智者见智。”不过,毫无疑问,这一把,确实给欧菲光点燃了希望。
因为,在这条消息刺激之前,欧菲光沉寂许久,甚至今年还被网友猜测“欧菲光今年会st(退市)吗?”
归根究底,还是当年,即2021年,苹果把欧菲光踢出“果链”一事,实在是让他元气大伤,差点要凉。
2016年,欧菲光以2.34亿美元为代价,拿下了当时索尼非常先进的摄像头模组开发和封装技术。并且这项技术,让欧菲光搭上苹果这艘大船的船票。
俗话说,“背靠大树好乘凉”。不少奔着苹果去的果链企业也都是这么想的。
欧菲光自然也不例外,在加入“果链”的第二年,欧菲光在光学光电产品的营收就从79.4亿元暴涨至166.32亿元,让其一举迈进了光学光电行业的“顶级门槛”。
但是吧……靠山山垮,靠树树倒,靠人人跑。
欧菲光还没高兴两年,2020年,美国商务部就宣布将欧菲光列入实体清单。很快,苹果自然而然地也抛弃了欧菲光。欧菲光:没有爱了,真的。
顺便一提,在欧菲光风光正盛的时候,他还成了华为供应链上的供应商。不过,华为当时已遭到美国制裁,自己都“泥菩萨过江,自身难保”。
伴随着两大客户接连出现问题,欧菲光的市值也开始了一路下跌,跌跌不休。
图为欧菲光近5年年报其年度营收收入,从巅峰时期的519亿元(2019年)下滑到148亿元(2022年)。而在今年上半年,欧菲光的营收更是只有63.15亿元,同比下跌18.79%。
当然,在这期间,欧菲光也想过办法来挽救其面临的颓势。比如,他开始在智能汽车领域中探索,也开始在智能门锁、VR/AR、机器视觉等新行业试水。
2022年,欧菲光通过发展智能汽车产品,实现营收12.12亿元,毛利率为2.6%。这确实是一条路子,但对于欧菲光,也只是“杯水车薪”罢了。
图为2023年欧菲光半年报所以,能蹭上华为的热点概念,其实就欧菲光目前的处境来说,是一件好事。而且随着华为的起复,欧菲光未尝不能喝到一口肉汤。
不过,黑马要着重强调一点的是,欧菲光被苹果抛弃一事,给所有“果链”狠狠地上了一课——靠苹果吹起来的市值,不太好保。
对于这些“果链”企业,他们都患上一种“病”——“大客户依赖症”。单一的产业线和大客户,让他们极易被客户裹挟,抗风险能力极低。
简言之,苹果起,他们起,苹果落,他们落。
比如最近这两年,苹果不是计划着要把制造重心转移至东南亚了吗?为了迎合苹果的这一计划,苹果的供应商们,不得不被苹果裹挟着向外走。
去年年底,歌尔股份将苹果11条生产线转移到了越南,舜宇光学也决定在越南投资20多亿美元建苹果工厂,富士康更是在越南建了新厂。
而最近两年,苹果积极拥抱印度市场的同时,“果链”们也得被迫押宝印度。
所以,抱着苹果大腿的同时,“果链”们也存在极大的生存风险。
图片源自财经十一人当然,这些果链企业中,也不乏预料危机,提前布局之人。刚刚黑马提到的歌尔股份,就爬到了AirPods的开发设计端,提高了其在产品开发中参与的技术含量。
再比如立讯精密,今年拥抱了奇瑞汽车,也尝试进军新能源汽车配件领域。
总的来说,欧菲光即使这次搭上了华为的便车,缓了一口气,但是这种对大客户的依耐性,始终是一颗大雷。
在下游的供应链厂商们,还得努力独立向上爬。此处大家可以参考比亚迪,这就是一家从下游爬上去的企业。