特朗普上台,A股的投资机会分析

拾星飞船 2024-11-08 20:57:06
今日点评

今天A绝地反击,收复了昨天大跌的失地。

可能市场陡然想明白了,如拾星船昨天文章中所说:特朗普上台是利好我们的。

哪怕是借特朗普上一任期的所作所为,市场也有很多的炒作概念。

下文拾星船分析A中利好行业。

纵观世界,除了因美元指数陡涨造成的金、银、原油不景气外,其他的并无大的波澜。

金价太高,跌了正常。特朗普有打压国际油价的前科,现在又和马斯克打的火热,原油跌也正常。银价跌实在是有些错杀。

不过今天美元指数也微跌了,特朗普上个任期美元指数就是整体呈跌势。

昨天拾星船文章说了,因为他要发展经济,长期让美元贬值肯定要比美元升值好。

读到这里,还没关注拾星船的读者可以关注一下:)

特朗普上台,A股的投资机会分析

遥想4年前的2020年底的几天,特朗普在大好的选情下,突遭民主党借疫情邮寄选票的套路,被选下台。

我心情郁闷。我媳妇问我怎么了?

我说:川普下台了。

她问:谁是川普?

我说:特朗普。

她说:跟你有什么关系??

转眼之间,四年过去了。

为什么很多人喜欢特朗普?

就是因为他身上有现代人很少的那份“真”。

他不像其他政客那样说话滴水不漏,刻意保持风度,而是毫无顾忌的大嘴巴,口头禅是:没人比我更懂……

国宴招待贵宾用的是自己喜欢的麦当劳汉堡和可口可乐……

和各国领导人握手,常常忘了松手,而力道又极大,把对方的手都握疼了。

他认为2020年的选举是民主党作弊,所以不按照政治职场礼仪和惯例,不给拜登打祝贺电话,甚至连白宫新旧交接仪式也不做,直接走了。

而此次他获胜,拜登、哈里斯都给他打电话祝贺,且邀请他去白宫做交接事宜。

他此次竞选前说过,他上台后24小时就能解决俄乌战争,时人引为笑谈。

但是如果你对他上一个任期留意过的话,会发现他在2016年竞选时候的承诺,在2017-2021的任期里面基本都完成了,或者是在努力完成中。

这和其他的政客竞选前说一套和选上后做另一套的作风,形成了鲜明的对比。

他简直就是政治浑水里的一股清流。

所以,很多人就会忽略他身上的那些小毛病,而看重他的那份敢做敢说,敢爱敢恨、不做作的率真。

但是也有很多人不喜欢特朗普,就是因为只关注了他以上的表象,而没有去关注他的实际行动,以为他是一个华而不实的大嘴巴。

中国有句老话:真小人胜于伪君子。

可见对“真”的喜欢,是超越地域和时间的。

当然凡事都有两面性,“真”也会得罪人。

拾星船本年度关于美国大选的文章,一直担心特朗普因为自大、不顾及他人感受的老毛病不改,不知不觉中得罪了中间派选民,从而又功亏一篑。

此刻,虽然特朗普已经取胜,但看最终两个人的选举人票数其实相差不大。

还有两个州的计票结果未公布,就算这两个州的票都给了特朗普,那特朗普的总票数是312票,比哈里斯的226票多了86票。因为这86票不是被特朗普赢者通吃,就是被哈里斯赢者通吃,那实际上,这86票中只要有43票投给了哈里斯,那他两人的选票数就是持平状态。

43张选票,就是得克萨斯州加阿拉斯加州的量。

如果这两个州把票投给哈里斯,则他俩票数就一致了。

别说什么得克萨斯州是红州,曾经拥有最多选举人票的加州也是铁杆红州呢,现在早就是深蓝州了。

言归正传。

特朗普上台,其一贯的商人作风,重视的是美国的经济利益。

虽然他主张中高端制造业回流美国,但是他肯定也会主导美国和世界各国经济上合作,以实现美国商业利益的最大化。

在合作中有竞争和对抗是正常的。

意识形态的分歧,仅仅是他为了实现经济利益的一个可以拿之即来、挥之即去的手段。

只要对方愿意接受他的条件(往往可能提高关税)合作,他就不动用这个手段。如果对方一旦不同意,他就拿出这个手段的大棒。

这种方式,短期来看对美国经济有利。但是长期来看,会损害美国传统盟友、邦交国的利益,而其他国家也不是傻子,可能会和美国渐行渐远,反过来联合起来孤立美国。

反而,以拜登为代表的民主党,相对更看重的是意识形态。

在意识形态上有分歧的话,拜登宁可损失经济利益,也选择不合作、不接触。

只提一下:拜登是自尼克松访华以来,唯一任上没有访华的美国总统。不再细说了。

所以综合来看,还是特朗普上台,对世界有利,对欧洲不利,对我们有利。

今天A可能回过味来了,以大涨修复了昨天的恐慌性大跌。

遥想2018年贸易战,特朗普一手握着芯片、软件(高科技),一手握着大豆、牛肉(农业),折腾的好不起劲。

但我们也从中深刻意识到自己的短板,所以才有了后来的大力发展芯片,大力发展农业。

这里要说一句,可能很多读者还认为我们是一个农业大国,而实际上,我们现在是世界农业进口第一大国。

而美国是世界农业出口第一大国。

现在社会上有些人动不动就好谈兵、谈打仗,摩拳擦掌、口若悬河。

但是负责任的想想,如果农业不能自给自足,战争意味着什么?

说到这,A的投资机会文章已经展现出来了。

芯片、IT、农业是上文已经提到的了。

军工需要借助具体的竞争和对抗的消息的加持,才有更好的机会。

马斯克对于特朗普此次上位,襄赞甚高,市场定然会炒作一波新能源。

其上游的有色、资源,也会跟风而动。

国际贸易、制造业出口类的很可能也会有转机。

但因为A刚经历过此轮上涨,要有风险意识。相对来说,处于高位的,风险大的。滞涨的,风险低。如农业中的畜牧养殖类、猪肉、种业、豆粕等。

关注拾星船,提高认知;

在投资之海,行远拾星。



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