万历十三年（1585年）正月初八，明廷升孟密安抚司为孟密宣抚司，添设蛮莫、耿马两安抚司，猛脸、孟养两长官司，姚关、猛淋两千户所；并命刘綎以副总兵署临元参将，移驻蛮莫。

刘綎幕僚在《西南夷风土记》中指出，蛮莫“后拥蛮哈，前阻金沙，上通迤西、里麻、茶山，中通干崖、南甸、陇川、木邦、芒市，下通孟密、缅甸、八百、车里、摆古，诚为水陆交会要区，诸夷襟喉重地……且居莽贼上游，虎视六慰，虏在目中。设欲犁庭扫穴，建瓴之势，易为力也”。正是由于蛮莫的地理优势，明廷才在刘綎等人的建议下，设大将行营设于此地，并委派刘綎驻守，准备筑城。

但是，刘綎性贪，御下无方。在蛮莫，他不仅向土司思顺索要金宝、牙锦等物，还放纵把总谢世禄、夏世勤、陈其正强暴思顺的妻妹。而他手下的把总廖文耀、王化龙在腾越以克扣兵饷为由作乱，焚城中民居170余家。刘綎虽急忙前往腾越镇压，但早就不堪忍受的思顺趁机出奔缅甸。

云南巡抚刘世曾将蛮莫之事上奏朝廷，请求将刘綎革职，明廷同意了他的建议，以刘天俸代之。申时行担心思顺外逃附缅会引发一系列连锁反应，特地寄信给刘世曾：“思顺叛逆，虽不足为大患，然恐诸夷因而解体，三宣无外蔽，腾冲有内变，此不可不为虽虑。”果然，思顺外逃为云南边地引来了新一轮战争。

蛮莫思顺归附缅甸后，莽应里大喜，认为孟密、孟养以及三宣又有叛离明帝国的兆头，可以轻易被人占领。万历十四年（1586年）六月，莽应里遣喇缅腊塔答等率领阿瓦、遮浪兵，令遮鲁等八城各发兵2000人，分兵两路入侵云南：一路攻孟养，一路攻三宣，声称抓捕孟密思忠的母亲罕烘。我国史料说此次莽应里亲率精兵3万、战象数百骑，移驻阿瓦江督战，但据《琉璃宫史》记载，此时莽应里在汉达瓦底，并未参战。

复原的汉达瓦底宫殿

孟养境内的密堵、送速二城靠近阿瓦，莽应龙在位时曾被缅甸占据，后刘綎出兵收复二城归还孟养。此时莽应里也派人向二城征兵，二城不应，莽应里大怒，遣兵十余万攻打二城。孟养思义战败，自缢而死，缅甸占据二城。

孟养势孤，欲联合孟密、蛮莫共同御缅，但蛮莫思顺之母罕送却不想出兵。金腾兵备李材查知此事，令刘天俸密遣把总寇崇德从中说合，罕送这才同意与孟养联合。恰巧此时缅甸派遣使者喇歪前来迎接思顺家属，罕送畏惧缅兵杀戮过重，不愿前往缅甸，孟养便与蛮莫一起出力将其杀死。李材又设计诱杀了莽应里的耳目多囊章（又作大囊长、大朗长），孟密、蛮莫等土司遂坚定决心共同御缅。

莽应里得知喇歪、多囊章身死，归怨于孟养，遣大头目统兵十余万来攻。孟养土司思威差人向云南当局请求援兵，说只有汉兵火器才能破缅军象阵。抚夷同知宋儒认为道远，难发兵救援，但李材反驳说：“先年缅甸侵犯属夷，不援致失夷心，纷纷归附缅甸。藩篱既失，岳凤才得长驱而入，往事不可不鉴。”仍遣刘天俸督兵往援。

刘天俸令把总杜栻、李朝率募兵1500人往助孟养，并授予孟养兵赤帻、旗帜，许以重赏。汉土兵共进至遮浪，缅军见状以为明军大至，惊溃，思威乘胜斩缅首千余级。

杜栻、李朝等又击破遮鲁、哒喇等城，并趁夜包围了密堵城。但密堵城上士卒发现了明军踪迹，缅将猎挽、岳哈忙乘战象，率标枪手数百由西南突围，防守该方位的明将范斌战死。李朝大怒，率兵百余人拦截，以火砖、火箭等火器齐齐朝缅军打去。缅军战象四散奔逃，自相践踏而死者不可胜计。岳哈被流矢击中坠象而死，猎挽则遁逃阿瓦江。之后，思威顺利收复密堵、送速二城。

万历十六年（1588年），孟养因“感天兵救助德威”，遣使入贡。但此时李材、刘天俸却因斩获首级数量不实而被逮下狱，云南官员多为其鸣不平。

九月，缅军攻孟密，罕烘弱不能拒敌，率子思礼、思仁内奔猛广，孟密为缅甸占据；思化、思豪则内奔蛮莫，“占争蛮莫，聚众暴横”。蛮莫思顺母罕送因蛮莫为孟密所辖，惧而弃蛮莫，内奔腾越。云南巡抚萧彦等欲扶立罕送，使其仍归蛮莫，但明廷认为不可轻启兵端，萧彦便密令抚夷同知漆文昌往蛮莫处招抚思化。漆文昌单骑入思化营，宣谕朝廷恩威，思化听命，但说：“思顺叛汉归缅不当有蛮莫，奴有助孟养杀缅贼之功，现无所归，愿寄食蛮莫。”漆文昌同意了这一要求，但此举更加刺激了已归附缅甸的思顺，他为了夺回蛮莫而多次引缅兵来攻。

万历十八年（1590年）五月，莽应里为报密堵、送速之怨，派遣幼子明基囊统兵10万攻孟养。此时孟养思威已死，思远因缅兵入寇急迫，弃城逃往孟拱，在孟拱加固城池壕堑防守，并向云南当局求援。把总刘朝前去声援，但因缅兵势大不能敌，孟拱被攻破，思远与子思昏奔盏西（今云南省盈江县境内）。明基囊封堵罕于孟养、翁罕于孟拱。十一月，明基囊攻破猛广，孟密罕烘、思礼与投缅的思忠之妻甘线姑内奔陇川，思仁奔雅益，丙测奔工回。

万历十九年（1591年）年初，明基囊继续率猛别、阿瓦军，纠堵罕、翁罕兵象围蛮莫，思化告急。二月，明廷重新启用因永昌兵变被革职的邓子龙。邓子龙率兵抵达罗卜思庄，时天热难耐，军队无法前行，于是他令万国春选兵200人，星夜驰援蛮莫，与思化联合。邓子龙嘱托万国春夜晚必多举火炬，以为疑兵。缅兵远望火光，以为明朝大军来攻，趁夜而逃，万国春发兵追击，“俘斩八十七级，捕获生口二十三人”。

万历二十年（1592年），孟密思仁、丙测叛明附缅。原来，思仁与嫂嫂甘线姑有私情，欲娶其为妻，母罕烘不许，思仁便从雅益率兵象进犯陇川，打算将甘线姑掳去，但多思顺已有防备，思仁未能得逞。思仁惧怕云南当局问其率兵侵犯邻境之罪，遂携丙测奔缅。思仁附缅后，莽应里任其为孟密土司，数度引缅兵来犯。云南当局于是将罕烘、思礼移置于芒市。

六月，莽应里遣使摆线从孟养出发，招抚陇川、干崖、南甸诸土司。云南当局闻之，给缅使发去文告，令其回缅。九月，思仁引阿瓦、孟养兵来犯蛮莫，思化内奔等练山（今云南省陇川县境内）。邓子龙出兵等练山救援，缅兵则屯于遮邀。邓子龙主动出击，与缅兵大战于控哈，斩敌百余人，把总李朝、岳顺战死，缅兵退屯沙洲。明军无船渡江，与缅兵相持月余后，缅兵方才退走。

万历二十一年（1593年）十二月，蛮莫思顺死于缅甸，莽应里便把蛮莫封给了允墨。允墨纠集孟拱堵罕、孟养翁罕、孟密思仁诸土司兵，号称“兵三十万、象百只”，攻打蛮莫，思化败走。缅兵立即在蛮莫设立九大营，然后分兵数道，追剿思化：一路入遮放、芒市；一路攻腊撒、蛮颡；一路入杉木笼山，袭陇川。陇川多思顺不敌，逃往孟卯，腾永再次大震。

云南巡抚陈用宾认为：“蛮莫必不可弃；蛮莫存，江（大金沙江）外诸夷尚顺中国；蛮莫一弃，则木邦、八百等夷皆为缅顾使矣。”万历二十二年（1594年）正月，陈用宾亲自坐镇永昌。他与沐昌祚调集汉土诸兵，分作四路，以参将王一麟夺等练，中军卢承爵出雷吟，都指挥钱中选、张光声出蛮哈，守备张光胤从小路出打线，约定三月二十六日合击缅兵。虽说分为四路，实际上只有东、西两路：王一麟、卢承爵统领西路军，钱中选、张光声统领东路军。东路军先至蛮哈，因出其不意一战而胜，擒获敌众颇多。西路军中，王一麟一直坐镇陇川不出；卢承爵军则与缅兵在栗柴现撞上，缅兵先是示弱引诱明军追至崖箐，然后伏兵尽出，明军被杀千余人，宁州目把者义战死雷哈，把总李乾战死邦曩，卢承爵死战幸免得脱。幸而此时东路兵来援，火器齐发，逼得缅兵火焚等练诸山后退兵，明军这才收复蛮莫。

缅兵退后，多思顺因此次缅兵入侵是多俺引导的，于是纠集思化并芒市多泰等击多俺，杀其子多荒，多俺逃往木邦，后归附缅甸。十二月，多俺纠集思仁、丙测由孟卯袭遮放，明军将其击退，斩首百余级。丙测遁逃，多俺虽逃出生天，后却为木邦罕钦所杀。

同月，陈用宾以巡按李本固的防御体系为基础，兴建八关以防御缅甸，其中西四关神护、万仞、巨石、铜壁属蛮哈守备，东四关铁壁、虎踞、天马、汉龙属陇把守备。其各关隘之兵力“不过二三十名”，八关总兵力也不过“官兵一百八十四员”，而且只在春冬防守。

由李本固提出的这套防御体系，意在防止缅甸进入三宣、腾永，同时阻止关内诸土司挑衅，而对于三宣之外的土司则不予过问。正因如此，八关的建立使关外土司产生了错觉，认为八关是明帝国的边界。缅人也曾说：“屋瓦者汉人；茅房，我故地也。”八关所在之地设有公署，应当为瓦屋建筑，这些建筑非常醒目地树立在三宣与六慰之间，成了缅甸侵占八关以外孟养、孟密、蛮莫、木邦等土司的借口。

八关二堡设置于万历二十二年十二月至万历二十四年（1596年），在此期间及之后云南边地确实一度趋于平静，所以有了“业已设雄关八，缅不可犯”的说法。但实际上，这是因为莽应里为人刻薄又过分好战，此时统治已陷入危机，《琉璃宫史》说他“经常使王子、王弟、皇亲国戚、文臣武将、士卒兵勇心中不悦”，“既不能使僧伽们心情愉悦，又不会体贴城乡人民，更不珍惜他人性命”。所以，当莽应里第五次征讨阿瑜陀耶失败、王储战死，汉达瓦底又爆发鼠灾导致严重饥荒的时候，卑谬、东吁、清迈地等纷纷反叛，甚至被莽应里派去平叛的良渊王明耶仰达梅（雍罕）也在出征后举起叛旗，缅甸又陷入了分裂时期。

缅历960年（1598年），东吁与阿拉干联军包围了汉达瓦底。因城内粮食缺乏，贵族显要们纷纷投降东吁王，甚至新王储明耶觉苏瓦也背着父王莽应里投奔东吁大军。心灰意冷的莽应里放弃抵抗，让位于弟弟东吁王。阿瑜陀耶趁机发难，以扶助莽应里的名义兴兵12万进军汉达瓦底。东吁王弃城携莽应里返回东吁，阿拉干王将汉达瓦底付之一炬后也由水路撤回。其后，莽应里在东吁被杀。

就在汉达瓦底被包围之际，莽应里的另一个弟弟良渊王在阿瓦立国称王。良渊王梦想着恢复缅甸的疆域，开始着手对掸族土司进行征伐，因为他认为“待征服整个东掸及北掸地区后”，阿瓦将“成为力量强大的国家”，下缅甸地区就会“犹如笼中之鸟，有翼也难飞了”。

泰国雕像：缅甸王储战死

莽应里统治陷入危机后，孟养思轰于万历二十六年（1598年）六月弃缅内附明帝国。翌年九月，良渊王遣长子率100头战象、500名骑兵、2000名士卒征讨孟拱、孟养。孟养思轰率大军在内巴布山固守，但因兵力薄弱不支败北，随即渡河扎营进行坚守，并派人请援。云南当局令干崖、南甸土兵赴金沙江救援，又令蛮莫思化之子思正出兵坎哈截断阿瓦军归路，阿瓦军遂被击溃。

万历二十八年（1600年）十月，云南税监杨荣奏请开采宝井。然而，此时孟密等产宝石的地区依旧为缅甸控制，加之连年兵乱，采买实不容易。杨荣却不顾及这些情况，不仅让各州县搜刮百姓，还派吴显忠前往阿瓦开宝井，为换取宝石在各土司辖境制造了诸多事端，从而为良渊王夺取云南边地制造了机会。

蛮莫思正不听杨荣号令，且常常打劫往来商旅，威胁到宝石采办，于是杨荣勾结良渊王欲杀思正。万历三十年（1602年）二月，良渊王亲率战象400头、骑兵5000人、士卒50000人攻打蛮莫，声言：“开采（宝井）汉使令我杀思正以通蛮莫道路，吾为天朝除害！”木邦因与思正有仇，也发兵助其讨伐蛮莫。

思正得知良渊王前来征讨，便修筑城防工事准备迎战，但后来见对方兵马众多，自思无力抵抗，便弃城内奔腾越。阿瓦和木邦兵尾随而来，历三宣，越诸关，直抵南甸宣抚司黄连关，距腾越仅30里。腾冲城大为震动，金腾兵备副使漆文昌、参将孔宪卿担心缅兵攻破腾冲城，决议杀思正，以止兵端，于是派把总郑有庸等三人相机行事。三人引思正入永昌，但在渡龙川江的时候，郑有庸趁思正登象走脱不得，用标枪将之刺杀，割取首级。其后，又派人将尸身送给了阿瓦。

缅甸史诗《明耶岱巴埃钦》对此写道：“八莫土司，背叛抗上。奔向中国，远方逃亡。击响战鼓，紧追不放。喧嚣往讨，望勿窝藏。无由留此，不能鲁莽。国事难宁，无利遭殃。乌底勃瓦，反复思量。来人虽死，将尸送上。大王陛下，重返国邦。”

三年后，蛮哈守备李天常前往蛮哈任职，行至橄榄坡驿时，听到“有鸟常彻夜鸣，甚悲”。李天常感到奇怪，便询问当地夷人，夷人告诉他，“自思正死后，即有此鸟，为思正魂魄”，并向李天常叙述了思正冤死之状。李天常感触颇深，向天祷告：“若果思正，当为尔复仇复地。”鸟遂不鸣。由此故事可以看出，当地夷人对思正内附却被杀的遭遇十分愤慨和悲痛。

邓子龙当年说过：“堂堂中国，不能为内奔者作张主，何以威远？”杀思正退缅兵的做法，使明帝国的权威在云南西部边地土司心中一落千丈，认为“内附不保首领、土地，而附缅得安全”。是故，自思正死、蛮莫失，孟养、木邦亦相继失陷。良渊王在夺得木邦后病逝于返回阿瓦途中，其子阿那毕隆继位，他遵循父王遗命——“恢复汝祖白象之主（莽应龙）之全部疆域”，挥军南下，不再对北方用兵，滇缅边境才得以平静了下来。

至此，孟养、孟密、蛮莫、木邦等云南西部边地为阿瓦所有，成为阿瓦统一缅甸的大后方，而明帝国只能对八关以内的“三宣”等土司行使任命、升赏等权力。崇祯年间，徐霞客游览云南边地后，在其游记中感慨：“大概‘三宣’犹属关内，而‘六慰’所属，俱置关外矣。遂分华、彝之界。”云南西部疆域大大退缩。