博达软件更新招股说明书上会稿

七七专业户 2025-01-04 10:50:49

博达软件在去年年底恢复新股发行程序,并更新了招股说明书上会稿。

公司拟发行1099万股(未考虑超额配售),募集资金13188万元,预计发行价12.00元,发行市盈率16.90倍。由于顶格只有625万元左右,获配100正股门槛超过300万元,以及方正阀门和星图测控表现低于预期,预计网上申购资金略高于林泰新材的3431亿元。根据林泰新材的数据,300万元以上的账户大概有55000户左右。初步估计350万元能够获正股,余股门槛低于300万元,具体以申购策略为准。

由于募集资金是2023年公司股东大会通过的,是否就是最终方案还存在变数。但是,公司目前的计划募集资金和发行市盈率都符合当前北交所的监管要求,最终方案即使要变,变动也不会太大。

发行前公司有可流通老股1012.35万股,是网上发行量的0.97倍,数量不算少。翻看公司上新三板的招股说明书和增发名单,都没有看到第四和十大股东的名字,也就是说第四大和十股东大概率是二级市场买入的。公司在二级市场累计成交量是46405手(464万股),这部分股东不可能限售。第八大股东是增发入股的,第七和第九大股东是发起人股东。另外,第六大股东的股份受让于其子,其子是发起人股东。因此,公司只有600万股左右的可流通股存在自愿限售的可能。

公司预测2024年扣非利润增长25.98%,动态市盈率13.41倍。

公司的可比公司有金智教育、新开普、国子软件、开普云和致远互联,其中国子软件的市盈率在50.00倍左右。不考虑新股的因素,公司合理价格在40.00元左右(非上市首日价格)。

公司招股说明书上会稿最新版的盈利预测表,明显是抄之前的版本。其中表头2023年度实现数去年是未审,现在已经是审定数了。已经给公司前台留言,如果明天提交注册,希望能更正招股说明书注册稿。另外,2024预测数据和之前也是一样的,一年过去了,是不是应该改一下更好。

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