2024.09.03【A股早报】：国办发声！工信部领命放出大利好！3板块周二将逆势上攻！

「宏观经济」

1、财新PMI：9月2日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。

「宏调政策」

1、国办：国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，将全面实施跨境服务贸易负面清单，大力发展生物医药研发外包、数字制造外包。

「市场动向」

1、A股：周一，大盘全天低开低走。截至收盘，沪指跌1.10%报2811.04点，深成指跌2.11%报8172.21点，创业板指跌2.75%报1536.95点。两市共计成交7057亿元，较上个交易日缩量1709亿元。盘面上，『保险』、『ST板块』、『煤炭』、『银行』等板块涨幅居前，『中船系』、『半导体』、『白酒概念』、『游戏』等板块跌幅居前。

2、草甘膦：据隆众资讯，本周草甘膦市场行情逐渐坚挺部分企业计划将原药价格调涨5%-10%。主要原因包括:成本方面，原辅材料价格持续上涨，黄磷价格较8月初累计上涨1500元/吨；需求方面，全球农药行业正处干此轮去库周期尾声，2024年1至7月，国内非卤化有机磷行生物出口同比增长36.68%，其中7月同比增长46.02%，前7个月各月的出口量均高于2023年同期出口量均值。

「政策驱动」

1、上海：印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》，提出到2026年，直播电商零售额力争达到6000亿元。

2、工信部：发布《轻工业数字化转型实施方案》。其中提出，到202年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，成熟易用的数字化解决方案应用更加普及，先进适用的数字化转型标准贯标范围更加广泛，质高价优的智能产品研发供给能力显著增强，轻工业数字化转型取得显著成效。

「行业风向」

1、白糖：据报道，国际糖业组织（ISO）在最新报告中预计，2024/25年度全球糖市将出现358万吨的缺口，这为价格提供了强劲的支撑。

2、量子通信：据报道，德国莱布尼茨汉诺威大学杨靖忠博士科研团队首次完成了将量子点作为光源的城市间量子密钥分发测试，从而验证了量子点在量子通信网络中的应用潜力，所实现的安全密钥率也超过目前所有基于通信波段单光子光源完成的密钥分发实验。

「巨头动作」

1、华为：华为终端官方宣布，将于9月10日14:30举行华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。华为常务董事余承东称，发布会将会带来华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品，“5年的坚持与投入，我们将科幻变成了现实”。

2、小鹏：据媒体报道，小鹏汇天官微宣布9月3日发布旗下“陆地航母”飞行汽车，并放出预告视频。根据产品规划，“陆地航母”将于今年第四季度开启预订、2025年第四季度量产交付。

「公告淘金」

1、北汽蓝谷（600733）子公司北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股，增资金额不超过100亿元，增资价格不低于评估结果。增资后，上市公司仍为北汽新能源控股股东。

2、必创科技（300667）与创世威纳及其实际控制人周正化签署了《股权投资意向协议》。根据协议，公司拟分两步取得创世威纳控制权。本次股权投资事项有助于丰富公司在科研及先进制造领域的产品和服务，并加强在半导体光电器件、航空航天等领域的布局。

3、中国船舶（600150）正在筹划吸收合并中国重工，股票9月3日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

4、润达医疗（603108）即将与华为云发布大模型原生解决方案，赋能医疗健康行业。

5、中控技术（688777）下属全资子公司获印度Dhampur糖业有限公司数字化转型项目，是公司截至目前工厂操作系统在海外最大规模的应用落地项目。

「互动泄密」

1、铂科新材（300811）表示，公司金属软磁粉芯应用于光伏储能、新能源汽车及充电桩UPS电源等终端领域。

2、南都电源（300068）表示，公司固态电池产品可用于无人机、机器人、低空飞行器等场景，公司现有一条中试产线，可实现小批量交付。

3、富瀚微（300613）表示，下半年还将推出新产品，如工业视觉芯片，这将为专业视频领域带来新的增长点。

「财报速递」

暂无。

「龙虎揭秘」

1、冠昊生物（300238）获买一主买，总买入净额为7247.49万元；

2、科森科技（603626）获浙江资金买入，总买入净额为5493.51万元；

3、卓翼科技（002369）获上海资金买入，总买入净额为4692.98万元；

4、奥克股份（300082）获买一主买，总买入净额为3421.76万元；

5、星星科技（300256）获主力做T，总买入净额为3239.26万元。

「内资机构」

1、主力机构：9月2日沪深两市主力资金净流出396.57亿元。主力资金净流入前三的板块是银行、化纤和工程咨询，分别净流入10.50亿元、7358.77万元和3603.57万元。主力资金净流入前三的个股是农业银行、交通银行和美的集团，净流入额分别为3.47亿元、1.93亿元和1.77亿元。

2、公募基金：截至8月30日，偏股基金仓位中位数为81.05%，较一周前下降2.82个百分点，加仓的行业包括电子、医药、计算机、通信、传媒等。

「外资机构」

暂无。

「账户变动」

「今日计划」

金太阳300606，折叠屏，下跌状态下，10日线不破布局10%。

天邑股份300504，华为海思，下跌状态下，20日线不破布局10%。

慧博云通301316，华为海思，下跌状态下，20日线不破布局10%。

2个华为海思都达成条件则2选1。

「持股策略」

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向以商业航天、消费电子、华为海思为主。

「核心股池」