德意志银行集团（以下简称“德意志银行”）再次协助中国财政部成功发行两期总规模20亿美元主权债券，并担任此次发行的联席经办人和簿记管理人。

为加强中沙金融合作和经济互利，财政部首次选择沙特利雅得作为今年第二笔境外债券的发行地。本次定价前，财政部还走访了阿联酋各地与投资者深入交流。

此次发行债券的订单总额为397亿美元，获得高达19.85倍超额认购，吸引了来自亚洲、中东、欧洲和美国的多元化背景投资者的参与，同时还创下今年以来亚洲债券市场美元债券发行超额认购比例的最高纪录。

德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“此次主权债发行适逢财政与货币多项重要举措协同发力的背景下，我们很荣幸能协助财政部首次在沙特发行主权美元债券，发挥德意志银行的全球网络和市场连接优势，进一步支持财政部拓宽海外融资渠道，丰富投资者基础。”

在中国资本市场持续对外开放以及中国与中东经贸合作不断加强与深化的利好下，此次发行凸显了德意志银行在金融领域所发挥的重要推动与连接作用。

“中国财政部是德意志银行的重要客户，我们很荣幸协助其在沙特阿拉伯的首次美元债券发行。与此同时，我们也热切期待未来能协助更多沙特和其他海湾合作委员会的发行人进入中国和其他亚洲资本市场，这也是我们的重要业务目标。”德意志银行中东和非洲首席执行官Jamal Al Kishi 补充道。

此次发行是德意志银行自 2017 年以来连续第十次协助财政部发行国际主权债券。今年9 月，德意志银行协助财政部发行了20 亿欧元主权债券，这也是继 2021 年后财政部再次回归欧元债市场。

德意志银行长期致力于支持中国资本市场的持续对外开放。作为中国债券市场领先的外资银行之一，德意志银行积极参与境内外市场的各项交易，不断促进人民币国际化的稳步推进与发展。

德意志银行在中东和非洲地区的投入始于一个多世纪前。自2010年以来，德意志银行在该地区的资本投入增加了两倍以上，用于关键技术投资，同时致力于支持该地区金融市场的持续发展。近十多年来，德意志银行也是伊斯兰金融行业的重要参与者，是广受客户认可的世界级伊斯兰金融解决方案提供商。