张世杰是与陆秀夫、文天祥等人并驾齐驱的南宋末代武将。南宋覆灭后，余军护卫赵氏的小主人，与福建、广东等地的军队不断交战。后来，蒙古人将十几万的南宋士兵和百姓包围在了崖山，结果张世杰水师征战失败，陆秀夫带着自己的小主人投海自尽，而张世杰则带着一部分士兵逃了出来。后来，张世杰前往南洋，准备寻找南宋的皇室，让他们卷土重来，然而，就在这艘船行至半路上，遇到了一场风暴，张世杰的军队全部葬身在了大海之中。

石达开，这是一名传说中的英雄，为人正直，对人民很是体恤，骁勇善战，在永安六王之中，很受百姓爱戴，同时也是仅次于萧朝贵的大将。是太平军一路从湖南杀到岳阳，先一步攻入武汉，再攻入九江，最后攻下金陵的大英雄。

到了后来，石达开更是屡战屡胜，逼的曾国藩险些投河自杀。不过，由于太平天国内部的政治纷争，韦昌辉和他的手下按照洪秀全的指示，将手握兵权和政治实权的杨秀清击毙，使得太平天国内部群龙无首。而韦昌辉更是因为一己之私，在东亲王的府邸内，大开杀戒，引起了石达开的怒火。

之后韦昌辉成为洪秀全的威胁，洪秀全发动全国人民对其进行围剿，导致了太平天国叛乱的爆发。在这种情况下，石达开又向湖南，福建等地进军，后来又与太平天国分道扬镳，企图实行原来的策略，向四川进军。最后，他们翻过几座大山，抵达了四川，被人追杀，最后抵达了大渡河边。对面没有清兵，只要过了江，就到了川西群山之中。

偏偏此刻又碰上了大渡河百年一遇的洪灾，石达开的军队没有及时预备好足够的船队，在大渡河边滞留三日，数次渡河未果，最后粮草断绝。三天之后，清兵杀到了河对面，太平军走投无路，只好与清兵交涉，结果清兵反水，石达开等人皆被杀害。