2024年过去了,但对于众多的海外芯片设备厂商而言,2024年是一个丰收的一年,原因就是2024年,中国芯片厂商疯狂扩产,从它们那里购买了太多的设备,让他们大赚特赚了。
比如ASML,已公开的前三个季度,中国大陆购买的光刻机,占到其它销售额的45%。而除了ASML之外,像应用材料、科磊、泛林、东京电子等等芯片设备厂商,均是如此。
数据显示,2024年上半年,全球的半导体设备中,有47%左右是卖到中国大陆来的,远高于卖给中国台湾、韩国、日本等地的金额,可以说中国大陆的订单,撑起了全球一半芯片设备厂商的营收,这有多夸张?
所以说,2024年,这些海外的芯片设备厂商,完全是靠着中国芯片厂商们,过了一个好看,大家大赚特赚了一年。
不过,2025年一到来,形势就逆转了,因为中国芯片企业,在2025年不再买单了,就算需要购买这些设备,订单也减少了。
事实上,这一点,这些芯片设备厂商们也意识到了,之前在财报或法说会中,就已经透露出了这一点。
比如ASML称,2025年预计中国大陆的订单,会降至20%左右,而2024年前三个季度是45%。另外应用材料、东京电子等企业,均做出了类似的预判,即2025年中国厂商的订单,可能只占20%或以下了,不会再像2024年那样,高达45-50%。
上图是4大芯片设备巨头对于2025年的预测,对比2024年Q4的数据,可以看出来大家下滑幅度都会非常明显。
为什么2024年比例这么高,2025年就直转而下,中国大陆的订单会减少呢?原因主要是两个方面。
1、中国大陆的这些芯片厂商,因为外部形势的影响,前两天在疯狂扩产,疯狂囤货,已际上已经囤积了几年的设备了,接下来就肯定不会再这么疯狂的囤货了,囤积的够用了。
2、中国供应链不断发展,已经实现了对更多工艺的覆盖,同时国产替代率越来越高,越来越的芯片企业,使用国产设备,慢慢减少对外的采购了。
再考虑到囤积了几年的设备,那么接下来,大家一边使用之前买的,一边进行国产替代,此消彼长之下,未来采购自然会逐步减少了。
所以,这些海外的芯片设备厂商们,其实也是有点慌的,一旦中国订单下滑,影响真的是太大了。