近年来，东南亚区域凭借其得天独厚的地理位置、极具潜力的市场以及相对较低的投资成本等优势，已然成为中国光伏企业向外拓展的关键目的地。特别是越南、马来西亚、泰国等国家，在光伏产业链之中占据着至关重要的位置。伴随全球光伏市场的持续扩张，东南亚地区的光伏产业迎来了前所未有的发展契机。

产能布局与扩张

截止2024年第一季度，东南亚的柬埔寨、马来西亚、泰国和越南这四个国家，其电池和组件的产能分别约达77GW和90GW，这充分彰显了中国光伏企业在该区域的深度布局以及迅猛扩张态势。这一产能的扩张起始于2012年美国对中国光伏企业实施多轮制裁之后，中国的光伏企业遂将产能转移至东南亚，以此绕开贸易壁垒。针对国内企业在东南亚的电池、组件产能，留出了两条豁免途径：其一，在东南亚四国进行硅片切片不构成规避行为，无需缴纳双反税；其二，在国内进行切片，不过6种辅材中至少有4种为海外生产同样不构成规避。为满足豁免条件，主材厂商加快布局硅片或单切片环节的产能，辅材厂商也同步开始在东南亚扩大生产。

在产能的布局方面，中国的光伏头部企业，诸如隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技等，均在东南亚配备了多个生产基地，构建了从硅片至组件的一体化产能。这些企业在东南亚不但建设了电池和组件的生产线，还引领了石英砂、光伏玻璃、逆变器等辅材和设备企业的进驻，形成了完备的供应链体系。

市场需求与增长潜力

东南亚地区的光伏市场需求亦在迅速提升。据Global Energy Monitor的统计资料，截止到2023年年末，除文莱、老挝和东帝汶之外，其他东南亚国家均存在正在运行的光伏项目，光伏累计装机的总规模达到18.7GW。预计到2025年，为了实现东盟成员国35%可再生能源装机的目标，至少还需新增17GW的光伏和风电产能。

在东南亚国家当中，越南的光伏产业发展尤为显著，当下累计装机容量已达13GW，在整个东南亚地区占比近70%。此外，菲律宾、泰国、马来西亚和印尼等国的光伏装机规模也在持续扩大。依据彭博新能源财经的分析，预计2024年东南亚光伏装机规模最大的五个国家将新增超过6GW的装机容量，展现出巨大的市场潜力。

面临的挑战与应对策略

然而，东南亚的光伏产业也面临众多挑战。首先，美国针对东南亚四国光伏产品开展的反倾销和反补贴调查，给中国的光伏企业带来了不确定性。2023年8月，美国公布的反规避终裁结果虽然为国内企业在东南亚的电池、组件产能留出了两条豁免路径，但这也要求企业加快布局硅片或单切片环节的产能，并同步在东南亚扩大辅材生产。

其次，东南亚地区的政策、市场环境以及基础设施等皆处于不断变化之中，需要企业提前做好研判和考察。例如，越南在2017年至2020年期间，光伏装机量增长迅速，但其后由于政策退坡以及产业配套欠缺等原因，发展速度大幅减缓。这警示企业在布局东南亚市场时，要充分考量政策风险和市场的波动性。

尽管面临诸多挑战，但东南亚地区的光伏产业依旧拥有广阔的发展前景。该地区人口众多、光照资源丰富、脱碳空间广阔且建设成本较低，是未来全球光伏市场的重要增长极。中国光伏企业在东南亚的布局，不但有助于企业规避贸易壁垒、拓展海外市场，而且有利于推动当地的经济发展和能源转型。

未来，伴随全球光伏市场的不断拓展以及技术的持续进步，东南亚地区的光伏产业有望迎来更为广阔的发展空间。中国的光伏企业应当继续强化在东南亚的布局和投入，提升产能和技术水平，以应对日趋激烈的市场竞争以及不断变化的市场环境。同时，企业还应积极与当地政府以及产业链上下游的企业合作，共同推动东南亚光伏产业的可持续发展。

数据来源：国海证券

文章来源：光储能源圈

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