最近芯片企业陆续接到通知,要求排查芯片自主化率的情况,整个行业需要做被极限施压的准备。
12个月后如果被硬脱钩,我们的汽车芯片是否做好了准备?
只有我们能够扛住硬脱钩,才不会被别人勒住脖子。比亚迪、长城、吉利、上汽大家也别谁看不上谁了。被别人卡脖子的时候,如果谁有关键零部件能不能分给国内其他的兄弟企业。中国快速推进智能驾驶、无人驾驶,本质是希望在功率半导体以及汽车智能芯片先抢头筹。因为中国市场体量太大,一旦中国有先发优势,那是不可逆转的。
汽车高端化,芯片大战不可避免箭在弦上!

汽车工业协会数据显示,2023年,我国新能源车产销突破900万辆,市场占有率超过30%,连续9年位居全球第一,成为引领全球汽车产业转型的重要力量。
在新能源汽车市场份额和渗透率不断提高的背景下,车规级芯片是汽车电动化和智能化的核心零部件,决定了我国汽车行业的核心竞争力,是我国迈向汽车强国的关键一步。
通过数据来看,燃油车时代,单车芯片需求约为300—500颗,而当下的智能电动车单车芯片搭载量则超过了1000颗,未来L4级别车辆的单车芯片需求更将超过3000颗。
为此,我国不断发力,以构建自主可控的半导体产业链。

中国汽车芯片国产化率约8%,其中以车规级MCU为代表的核心芯片自给率不到5%,尤其在动力系统、底盘控制和ADAS等功能领域MCU芯片均被国外巨头垄断。
海外大厂垄断全球车规MCU市场。全球车规级MCU市场长期稳定的格局,以瑞萨、英飞凌及恩智浦为代表三大厂商占比超过63%,ST占比8.8%,TI占比5.5%。国产替代空间广阔
目前,MCU制程主要集中在40nm及以上的成熟工艺。一方面,MCU本身对算力要求有限,暂不需要40nm及以下制程,另一方面,MCU内置的嵌入式存储自身制程也限制MCU制程的提升。经过多年发展,我国在成熟制程的芯片方面已经完全具备自主生产能力,提高芯片自给率的过程中,MCU就是最好的一个方向。我国正在敦促国内汽车制造商到2025年将汽车芯片本地采购比例提高到25%,以此来减少对进口芯片的依赖,增强国内半导体产业的竞争力。

驾驶芯片概念股梳理:
主控芯片:寒武纪、龙芯中科、海光信息、国芯科技等
功率芯片:斯达半导、士兰微、华润微、新洁能、韦尔股份、台基股份、扬杰科技、富满微、苏州固得、捷捷微电等
MCU芯片:芯海科技、全志科技、国芯科技、上海贝岭、北京君正、中颖电子、兆易创新等
传感器芯片:敏芯股份、赛微电子、芯动联科、华依科技、芯联集成等
存储芯片:北京君正、江波龙、兆易创新、佰维存储等
雅创电子:公司自研汽车芯片的业务处于高速发展阶段。汽车芯片需求量大,公司的自研芯片属于市场供应相对偏紧的产品。(每次炒汽车芯片,雅创弹性都是最大。流通市值仅10多亿,业绩持续增长。)
佳缘科技:汽车芯片,无人驾驶。公司的芯片产品主要用于车载无线通信系统,可以用于无人驾驶定位场景。公司可根据客户特定需求进行具备不同功能属性数字芯片、模拟芯片和数模混合芯片的定制开发,完成专用芯片产品研制。
重点关注低位MCU芯片公司:芯海科技、国芯科技、中颖电子