2024年已过半。对于中国乃至全球智能手机市场的年中小结，只能用“平淡无奇”一词来形容。

除了消费经济持续低迷的宏观影响，手机本身的产品力与卖点不足是重要原因，特别是智能影像领域的创新，基本没有拿出打动用户的表现。

多家光学厂商一致表示，今年手机行业依然疲软，实际情况远没有外界宣讲的那么乐观。

据供应商透露信息，虽然华为的重新回归为市场注入了新的兴奋点，但小米、荣耀、OPPO、vivo等其他安卓主流品牌采取防守态势，在市占率方面以稳字当头，新机项目与备货量和去年都差不多。

梳理上半年手机市场的整体表现，潮电智库认为，在供应链出货、影像技术等方面的四个特征较为明显，而且会贯穿2024全年。

品牌影像跟风潮不再

要论今年上半年最具热度的明星机型，毫无疑问当属更名后的华为Pura 70。

高达1500万部的备货量，显示出华为对这款高端产品的超级自信。天风国际分析师郭明錤赞誉为“华为手机史上最强悍的影像旗舰”，对其销售前景也是非常看好。

潮电智库从手机产业链获悉，华为Pura 70系列摄像头模组及镜头供应商包括欧菲光、立景创新、舜宇光学、大立光等公司，最大的创新点来自Ultra版本的镜头伸缩驱动功能，由瑞声科技独家实现。

从其他品牌目前的动作来看，并没有选择跟随伸缩镜头技术。来自消费市场的评价较为中肯，“拍照性能确实得以提升。不过用户面对屏幕使用时，并没有明显的酷炫体验感。”

潮电智库认为，以两年前华为Mate 50发布搭载卫星通信功能为标志，手机行业一度盛行的跟风潮便已消失。

原因在于，以智能生态建设为纽带，各大一线手机品牌拥有了相对稳定且忠诚的终端用户群体，如何更好的实现降本增效运营才是硬道理。

摄像头出货量平稳

杨先奇(化名)是某一线光学公司手机业务板块的销售高管，这段时间正忙于下半年的新项目拓展。据他介绍，“我们上半年的出货量情况总体平稳，不过高端产品的占比要多了些。”

从舜宇光学、丘钛科技等头部光学大厂公开的手机类产品销量来看，均要好于去年同期。

今年前五个月，舜宇光学手机镜头产品出货量小计5.26亿颗，同比增长24.6%；手机摄像头模组出货量2.47亿颗，同比增长22.2%。丘钛科技手机摄像头模组产品合计销量约1.8亿颗，同比增长28.8%。

值得注意的是，分列全球前三手机摄像头模组前三的舜宇光学、丘钛科技、欧菲光，不约而同采用了改善产品结构与营收质量的战略，高端市场的竞争更为激烈。

根据潮电智库统计，位处手机摄像头模组行业第二梯队的三赢兴、盛泰等厂商的出货量在上半年也正向增长。

在市场总量变化不大的情况下，这意味着订单资源更加集中化，又有一批小企业已经悄然出局。

供应商研发投入保守

综合各大光学上市公司2023年年报信息，研发费用投入不菲。不过据潮电智库了解，其中相当大一部分用在车载、安防、机器视觉等新领域，对于传统的手机业务，供应商将其视为基本盘，缺少投入热情和动力。

“大家想赢，但更怕输。现阶段活下来比什么都重要。”杨先奇的观点具有一定的代表性，目前大厂的订单相对来说比较稳定，虽然利润不高但风险可控，新产品研发意味着试错成本太高。

对比六年前，国产手机格局从“中华酷联”到“华米OV”，真正进入黄金时代后，无论是镜头、模组、CMOS芯片、VCM马达以及滤光片等所有结构件领域，整个手机摄像头产业链无比蓬勃，对新技术趋之若鹜。

彼时，收购公司、买断专利，争抢人才，建厂扩产等多条战线交织，堪称疯狂。

潮电智库认为，经过多年发展，目前手机影像功能已经高度成熟，可创新空间太小，供应商如果单一业务经营的压力太大，因此涌现跨界热潮。

必须指出的是，即便这几年苹果iPhone手机影像创新推出的4800万像素主摄、潜望式长焦等技术，也是如“回锅肉”般存在，因为此前安卓系早有量产经历。

AI影像概念大于内容

一场席卷全球的AI大模型风暴，被手机厂商看作救市的“及时雨”，并将2024年定义为“AI手机元年”。

今年上半年三星、华为、荣耀等新机发布，莫不与AI概念关联紧密。行业逐渐形成了“无AI不手机”的怪象，AI影像被品牌宣传方挂在了嘴边。

手机产业链资深专家阿辉表示，“目前智能影像硬件的配置及调教已经接近天花板，品牌方只能以软件算法进行优化，并将AI形成一个新噱头与卖点，其概念大于内容。”

残酷的真相是，手机消费者普遍对看不见摸不着的AI影像无感，更不乐意为此买单。

根据潮电智库了解，受限于成本考量，此前AI更多应用于传感器和多焦段镜头用料比较普通的中端机型，被戏称为“配置不够，AI来凑”。

手机影像根本是由镜头、模组、CMOS传感器、滤光片、VCM马达等整套光学硬件来产生创造，AI不可能做到反客为主。阿辉认为，由于手机摄像头硬件的升级速度已经放缓，AI会对影像力形成辅助性提升。

“但目前只现雏形，离实际价值应用还非常遥远。”

结语

客观来说，如果将手机智能影像创新不足之过归于产业链任何一个环节，都有失公允，但如何强化终端用户体验也是共同的命题。毕竟，这个十亿级的出货量市场会继续滋养千万家企业。

因此对行业下半年就有了更多期待的理由。除了华为Mate 70系列和苹果iPhone 16系列的年度擂台大秀，还有三星、小米、OPPO、vivo、荣耀等主流品牌玩家新动态，都值得关注。