公司本次发行的股票数量为44,856,477股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。发行后公司总共股本为179,425,908股。

公司主要从事红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务的高新技术企业。除光电业务外，还开展了遥感数据应用、信息系统开发和卫星导航接收机研制等其他业务作为补充。公司是一家拥有武器装备科研生产单位二级保密资格、武器装备科研生产许可证书、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书等军工业务资质。

公司主要为客户提供制冷型红外机芯、整机、 电路模块等红外产品，销售制冷型探测器、镜头等零部件，并接受客户委托提供红外成像等光电领域的研制开发服务，产品和服务主要用于边防及要地侦查监测设备、光电吊舱、卫星光学载荷、红外导引头、执法装备、商业航天、科学研究等对性能要求较高的军用领域及特种领域。此外，公司还推出了以红外瞄具机芯及整机为代表的非制冷红外产品，主要面向户外狩猎、户外观测等对性价比和便携性要求较高的应用场景。

报告期内，公司营业收入分别为 32,773.73 万元、52,955.53 万元和 70,158.45 万元，复合增长率达 46.31%；归属于母公司股东的净利润分别为 7,461.80 万元、9,749.52 万元和 12,679.50 万元，复合增长率达30.36%，公司业绩保持高速增长趋势，具备良好的持续盈利能力。

2024 年 1-6 月，公司经审阅的营业收入为 37,707.28 万元，同比增长 38.83%， 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为 5,452.23 万元，同比增长 35.55%。

2024 年 1-9 月，公司初步预测的营业收入为 63,292.00 万元，同比增长 国科天成科技股份有限公司 招股意向书 1-1-31 43.79%，扣除非经常性损益后属于母公司所有者的净利润为 10,875.00 万元，同 比增长 44.98%。

公司本次公开发行新股的募集资金主要投资以下项目：光电产品研发及产业化建设项目 、超精密光学加工中心建设项目、光电芯片研发中心建设项目、补充流动资金。

公司股票发行价格11.14元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为15.76倍，低于中证指数有限公司于2024年8月7日（T-3日）发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月静态平均市盈率32.29倍，且低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率47.09倍。

公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

公司持续引入高端技术人才并加大研发投入，依托自身在机芯设计和图像处理算法领域的技术优势，公司的制冷型红外产品的性能已经达到国内一流水平。公司开发的非制冷红外瞄具机芯搭载了公司开发的自 应热像辅助瞄准系统，有效解决了传统热像瞄准器普遍存在的场景适应性差和辅助射击功能不足的问题，在国内初步形成了较强的市场竞争优势。

军工题材股，公司经营业绩优良，股票发行价格不高，发行市盈率也低于行业可比公司市盈率，可积极参与。

（1）以上除价值判断外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上分析仅供参考，不作为股票推荐，也不构成你的最终申购决策，盈亏结果自行承担。