9月21日A股猛料：国常会传出重要消息，3行业供需严重失衡将大涨

聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

【行业/板块/题材概念利好点评】

猛料一：俄罗斯延长交易禁令，LNG供需失衡愈演愈烈！

事件：据媒体报道，欧盟目前正在就第十二轮对俄制裁方案进行探讨，新的制裁措施最早可能于10月颁布，内容可能包括更加全面的对俄商品禁令。同时，克林姆林宫官网发布声明称，俄罗斯总统普京签署总统法令，将原定2023年10月1日到期的“俄气与部分欧洲企业天然气交易和服务禁令”延长至2024年10月1日。

点评：俄罗斯与欧洲博弈有升级趋势，很容易引发天然气价格波动和市场紧张。受此影响，欧洲基准天然气价格激增，供需失衡愈演愈烈。随着各方博弈加剧，四季度LNG有望反复活跃。对此，有机构表示，亚洲市场需求走强情况和俄欧政治压力下欧洲供给缩减幅度。

消息性质：中线

爆发力度：★★★

相关公司：广汇能源（600256）、九丰能源（605090）、首华燃气（300483）、新奥股份（600803）等。

猛料二：丰田公开车身一体压铸成型技术，产业趋势明确！

事件：据媒体报道，在特斯拉宣布一体压铸技术取得新突破之后，全球销冠汽车公司丰田近日也公开了其开发的车身一体压铸成型技术。丰田表示，该技术旨在进一步降低生产工序和成本，从而在难以通过传统制造方式盈利的电动车领域提高利润。

点评：一体化压铸以更少的零部件、更低的组装成本和简化的生产线大幅提升效率降低生产成本，并可以大幅减轻车辆重量，能更好的满足新能源汽车的轻量化等方面需求。一体化压铸技术是实现汽车轻量化的重要工艺，降本增效优势显著，政策支持与下游需求共同驱动下，产业趋势明确。

消息性质：短线

爆发力度：★★★

相关公司：广东鸿图（002101）、嵘泰股份（605133）、文灿股份（603348）、爱柯迪（600933）等。

猛料三：国常会表示，将研究加快推进新型工业化有关工作！

事件：昨日，国常会强调，将坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板;发挥全国统一大市场支撑作用，以主体功能区战略引领产业合理布局，用好国内国际两个市场两种资源，切实增强推进新型工业化的动力活力。

点评：新型工业化是信息化、城镇化、农业现代化的重要支撑，是推进中国式现代化的重要驱动力量。在新型工业化的浪潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的重要部分，包括MES、ERP、工业互联网、研发类软件CAx、工业自动化等在内的细分领域，有望伴随政策红利加速发展。

消息性质：短线

爆发力度：★★★

相关公司：鼎捷软件（300378）、能科科技（603859）、东土科技（300353）、金自天正（600560）等。

猛料四：需求强劲且有望持续，头部企业上调轮胎价格！

事件：近日，通用股份董事长顾萃在业绩会上向投资者表示，公司经研究决定自9月28日起对全钢胎产品价格上调2%一3%，半钢胎产品价格上调3%-5%，公司将持续评估各方面因素调整后续产品价格。

点评：今年以来，轮胎行业开启修复模式，上半年我国轮胎行业开工率、产量、出口量均高位运行。对此，有机构指出，短期来看，轮胎内需恢复且出口空间打开，需求强劲且有望持续，胎企成本压力减轻，盈利修复或为主线;中期来看，2023年一2025年胎企海外基地投产，叠加税率利好有望落地，量利齐升行情可期。

消息性质：中线

爆发力度：★★★

相关公司：赛轮轮胎（601058）、玲珑轮胎（601966）、三角轮胎（601163）、通用股份（601500）等。

猛料五：8月份民航客运规模创新，大飞机、波音需求都有提升！

事件：9月20日，波音公司发布《当前民用航空市场展望》。在中国远高于全球平均水平的经济发展和国内航空旅行增长的推动下波音小幅上调对未来20年中国新的商用飞机需求的预测，由去年预测的8485架上调至8560架。此外，文莱也在最近签署了超过20亿美元的国产大飞机订单！

点评：目前商用飞机市场呈现波音和空客双寡头格局，市场竞争并不充分，需要中国商飞之类的企业来打破这一局面，但同样也会受到较大的阻力。未来随着大飞机逐步投入商业运营以及国产化率提升，产业链企业将显著受益。依托国内巨大的刚性需求以及海外市场的拓展潜力，预计C919大飞机的国内配套企业将迎来机遇。

消息性质：中线

爆发力度：★★★

相关公司：宝钛股份（600456）、中航重机（600765）、润贝航科（001316）、宝胜股份（600973）等。

【公司公告/公司动态点评】

贝肯能源（002828）子公司贝肯成都与中国石油西南油气田分公司开发事业部签署《开发事业部2023-2024年深层页岩气钻井工程施工（日费制）合同（贝肯）》合同总金额暂定14.5亿元。财报数据显示，去年公司全年营收只有6亿，该合同金额已经超出去年全年营收2倍以上，将对公司未来业绩带来积极影响！

晶科科技（601778）拟投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目，投资总额约3.15亿美元，折合人民币约23亿元。值得注意的是，公司日前还与云南省楚雄市南华县人民政府签订《南华县雨露风电场项目投资开发协议》。项目可布置单机容量5兆瓦的风机约56台，拟装机容量28万千瓦，预计总投资16亿元。雨露风电场项目建设完工后，预计年上网电量约6.6亿千瓦时。

华虹公司（688347）拟向全资子公司华虹宏力增资126.32亿元。本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的需要。公司目前财务状况良好，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

上海雅仕（603329）控股股东雅仕集团和公司实际控制人孙望平于9月20日与湖北国贸签订了《股份转让协议》，湖北国贸受让雅仕集团持有的4128万股公司股份，占公司总股本的26%，转让价款合计为7.28亿元。本次交易完成后，公司控股股东将由雅仕集团变更为湖北国贸，实际控制人由孙望平先生变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。公司股票将于9月21日（周四）开市起复牌。

诺德股份（600110）拟投建诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目和诺德复合集流体产业园项目，计划总投资分别为52亿元和25亿元。项目建成达产后，预计每年可生产复合铝箔和复合铜箔4.2亿平方米，年产值约40亿元，生产设备产线为柔性设备，可兼容生产复合铝箔和复合铜箔。项目分两期建设。其中，一期建设工期为6个月，计划2024年6月底前至少建成一条线投产。二期项目具体建设时间节点另行约定。

【机构席位/北向资金/游资动向】

机构资金单日买入（1000万+）：德迈仕301007，华为汽车，4家机构买入3家机构卖出，机构净买入5554万，是前一交易日机构净买入最多占比最多的个股。

机构资金10日内连续买入（1000万+）：德迈仕301007，华为汽车，9月11日-9月20日，机构资金3次净买入，9月20日净买入5554万，较之前大幅增加。广信材料300537，光刻胶，9月7日-9月20日，机构资金2次净买入，9月20日净买入2132万，较之前大幅微缩。万润科技002654，存储芯片，9月18日-9月20日，机构资金2次净买入，9月20日净买入1585万，较之前大幅微缩。

机构资金板块性调仓：9月20日机构净买入超过1000万的个股5只，净卖出超过1000万的个股6只。与前一交易日相比，大盘弱势震荡时，机构席位买盘微幅放大但还在冰点区中，卖盘小幅萎缩，机构资金流出量减少。从板块资金流向上看，主线热点中连续回调的光刻胶被机构中幅买回，华为概念、华为汽车被少量加仓；机器人被少量减仓。非主线热点方面，汽车零部件、存储芯片和CRO被少量加仓，减肥药、国货品牌、轨道交通被少量减仓。