西北11家城商行中有5家城商行出现营收净利双降，其中，青海银行营收净利降幅都超60%，营收规模最大的数长安银行，但是净利最高的却是昆仑银行。资产质量方面整体得到改善，但有4家不良在2%以上，其中，长安银行不良规模最大。

继河北省、江西省之后，我们把目光投向大西北。地理上，西北地区深居中国内陆，与俄罗斯、蒙古国、哈萨克斯坦等国相邻。经济发展布局方面，西北地区的经济结构以资源型工业和传统农业为主。其中工业结构以煤炭开采、石油开采和有色金属冶炼为主；农业结构以灌溉农业、绿洲农业和畜牧业为主。

根据原银保监会数据，2022年末全国共有125家城商行，其中西北五省（新疆、青海、陕西、甘肃、宁夏）共有13家城商行，分别是新疆银行、乌鲁木齐银行、昆仑银行、哈密市商业银行、库尔勒银行、新疆汇和银行、甘肃银行、兰州银行、青海银行、宁夏银行、石嘴山银行、西安银行、长安银行。13家城商行中，有3家实现了上市，分别是兰州银行、甘肃银行、西安银行。

截至到目前，除库尔勒银行和新疆汇和银行没有发布2022年度报告外，其余11家银行均已经发布了2022年度业绩报告。原银保监会统计的数据显示，截至2022年末，全国城商银行总资产共计49.89万亿元，西北地区11家城商行资产规模合计2.75万元，占全国城商行资产总规模比为5.51%。可见，西北五省区城商行发展相对全国其他地区而言，差距较大。

当然，受地区经济结构、成立时间、经营方式等差异，他们也各有看点。整体来看，11家银行没有一家资产规模超5000亿。经营业绩方面分化较为明显，有5家城商行营收净利双降，3家净利润下滑超20%以上，其中青海银行降幅超60%。资产质量方面，西北11家城商行不良风险得到改善，不过仍有4家不良在2%以上。

资产规模偏小 哈密银行不足500亿

作为西北的13家城商行，他们扎根本土，为地区发展提供金融服务，是地方经济发展的有力推动者。资产规模也普遍实现了相应的增长，但整体偏小，袖珍银行数量不少。数据显示，11家城商行中，有3家资产规模在4000亿元级水平，分别是长安银行、兰州银行、西安银行；有2家在3000亿元级别，即昆仑银行和甘肃银行。其余6家均在2000亿以下，且还有2家不足千亿元，哈密市商业银行资产规模不足500亿。

（数据来源：各银行2022年度报告，发现网制表）

从资产规模扩张速度来看，2022年，西北11家城商行均实现了不同程度的增长，有4家增速在15%以上，其中，新疆银行增速达到40.77%。增速最慢的为青海银行，仅0.45%，其次石嘴山银行也只有1.03%。

7家营收增速负增长 青海银行营收降幅超60%

通过梳理的数据可以看到，西北地区受2022年持续的疫情影响，除昆仑银行，营收整体承压。具体来看，营收规模方面，非上市银行长安银行实现逆袭，规模最大，达到88.06亿元，也是唯一一家营收在80亿元以上的银行。其次，是兰州银行，营收规模为74.5亿元。

此外，西安银行、昆仑银行和甘肃银行营收规模在60亿元以上，乌鲁木齐银行以及宁夏银行营收规模则在30亿元级别，哈密市商业银行营收规模最小，仅有7.72亿元。其余的新疆银行、青海银行等营收规模在10亿元左右。

（数据来源：各银行2022年度报告，发现网制表）

从营收增速来看，仅昆仑银行增速超过10%，三家银行增速在个位数，还有兰州银行、西安银行等7家城商行营收出现负增长，其中青海银行营收下滑最快，降幅达60.67%，另外，石嘴山银行降幅也达到21.95%。

5家净利润负增长，青海银行降幅最大

与营收一样受疫情等情况的影响，西北地区11家城商行盈利能力较弱，与2021年相比，2022年除新疆银行外，其余银行不论是净利润规模还是增速，都有待继续提高。

（数据来源：各银行2022年度报告，发现网制表）

具体来看，净利润规模在20亿元以上的只有3家，分别是昆仑银行、西安银行和长安银行，昆仑银行净利润规模继续领先，达27.65亿元；净利润规模在10亿到15亿元之间仅兰州银行一家，其余7家银行的净利润规模均在10亿元以下。其中，石嘴山银行净利润规模最小仅1.75亿元。

增速上，实现正增长的银行有6家，三家增速在10%以上，其中，新疆银行净利润增速最快，为37.05%。紧随其后的是长安银行、兰州银行，增速分别为11.17%、10.67%。其余2家增速则在10%以下。与此同时，还有5家银行净利润出现负增长，3家银行下滑超20%以上，其中，青海银行下滑最多，降幅超60%，石嘴山银行、哈密市商业银行净利润降幅超20%，分别为-29.15%、-22.31%。

4家不良率在2%以上 长安银行不良规模最大

整体来看，西北地区11家城商行资产质量整体得到了不同程度的改善，但是同样还有4家银行机构不良率在2%以上，不仅高于全国商业银行1.63%的不良平均水平，也高于同期全国城商行1.85%的不良水平。

（数据来源：各银行2022年度报告，发现网制表）

具体来看，不良贷款余额方面，不良贷规模最大的为长安银行，达到47.24亿元，较2021年增加了6.5亿元，增幅达15.88%。紧跟其后的是甘肃银行，规模达到41.93亿元，排名第三的是甘肃省另外一家银行兰州银行，不良规模达38.73亿元。

不良率方面，虽然青海银行在2022年将信用风险化解处置列为重中之重，坚持“实质重于形式”的原则，有效运用现金清收、常规核销、风险转化等多元化清收处置化解方式，整体推进不良贷款压降工作，实现了不良贷款余额和不良率的双降，但不良率在西北地区11家银行中依然处于最高，达到2.75%；其次是宁夏银行，不良率为2.73%，这也是宁夏银行经过多年处置努力的结果，首次降到3%以下。不良率超2%的还有石嘴山银行以及甘肃银行，不良率分别为2.28%和2%。

除上述4家银行不良率超2%以外，其余均低于2%，且低于全国城商行平均不良水平。其中，昆仑银行不良率在1%以下，仅0.98%，较低的还有哈密市商业银行和新疆银行，均在1.2%左右。但是哈密市商业银行不良率增幅较快，达到了0.33%。

慎始敬终，行稳致远。业内人士表示，随着国家对西部发展支持力度的逐步加大和“一带一路”建设、西部陆海新通道建设的深入推进，以及各类要素加速向西部地区的转移集聚，西北地区的区位优势、资源优势、产业优势、平台优势等将进一步得到释放。

（记者 罗雪峰 财经研究员 周子章）