慈溪市国有资产投资控股有限公司(Cixi State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd.,简称“慈溪国投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(IPG)
条款如下:
发行人:Cixi State-owned Assets Overseas Development Company Limited
担保人:慈溪市国有资产投资控股有限公司
担保人评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
类型:固定利率、有担保高级无抵押可持续债券
规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:6.30%区域
交割日:2023年12月21日
资金用途:根据可持续融资框架,用于项目开发和补充营运资本
控制权变更回售:101%
可持续债券:该债券将根据公司的可持续融资框架以“可持续债券”发行
第二方意见提供人:惠誉常青
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信证券(B&D)、浙商银行香港分行、中金公司、中国银行、海通国际、克而瑞证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:交银国际、建银国际、光银国际、民银资本、信银资本、国泰君安国际、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行
独家可持续发展结构顾问:中信证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行