复盘基金经理:周德生、朱晨曦、朱红裕、邹建

紫丝扬扬杨 2024-09-12 20:46:34

一、周德生

管理国融融盛龙头严选,任职回报3.57%,同类排名241/6867。

北京大学工程硕士,2014年毕业。曾担任国联证券、国金证券计算机行业研究员,凯石基金的基金经理。2021年加入国融基金,现任混合投资部兼权益投资部 兼研究部副总监(主持工作)。

2020年3月11日上任基金经理,管理规模8亿。

重仓TMT。换手率高、择时。跑赢人工智能指数。

二、朱晨曦

管理国泰君安远见价值,任职回报3.54%,同类排名247/6942。

南京大学经济学硕士。曾任中国农业银行私人银行部专员。2016年10月起加入国泰君安资管。

2023年3月1日上任基金经理,管理规模0.9亿。

《咖说 | 朱晨曦:买“睡得着觉”的资产,走先稳后胜的价值投资之路》

深度价值风格、买睡得着觉的资产。

银行占一半仓位,重仓纺织服装、轻工制造。表现和红利ETF接近。

三、朱红裕

管理招商核心竞争力,任职回报3.7%,同类排名497/5912。

清华大学工学硕士。曾就职于华夏证券、银河基金、华安基金任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银,任专户投资部投资经理。曾任红杉资本中国基金副总裁,弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理,招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金,现任公司首席研究官。

2011年5月20日上任基金经理,管理规模52亿。

《【大家】认识你自己!招商基金朱红裕:做投资要努力放下执念,从"自我"走向"真我"》

“从美国的历史统计数据看,基金经理天分、悟性再高,再努力,从长期看,能够获取超额收益的能力也就比别的基金经理高5%-10%,战胜市场的概率是60%-70%,意味着在30%-40%的周期里你会落后市场。”

“不要以为自我标榜是价值投资,就可以贬低一切其它方法,包括看图、技术分析、量化等,它们也是看股票、行业的一种视角和方法,如果我们用基本面的方法看行业、公司的功底没有达到一定的境界,可能还不如看图,为什么?因为看图有相对简单的标准,有信号,不容易犯大错,很多亏大钱的,恰恰是看基本面的基金经理。做投资最怕的是对自己的理念、方法盲目自信,不接受其它视角、方法去看问题,也不愿意认错。”

“如果久期很长,放在更远的维度,投资高分红低估值的公司,可能是较好的应对手段。在此基础上,如果发现类似2012年移动互联网这样很好的产业趋势,能打破目前的僵局,带来全球分工和效率的提升,从中可能找到很好成长性的股票;如果发现不了,就老老实实寻求稳健回报。”

均衡风格,2023年一季度之前优异,之后连续几个季度跑输。

四、邹建

管理大成多策略,任职回报-9.29%,同类排名1230/5345。

清华大学医学院生物医学工程系硕士,2016年6月加入大成基金,先后担任医药行业研究员、医药组组长。

2021年1月26日上任基金经理,管理规模25亿。

《基金经理揭秘 | 大成基金邹建:始于定量终于研究,不追热点,注重风险收益的黑马选手》

行业配置:由于自身知识背景和能力圈,医药的占比比较大,目前基于框架在做逐步的拓展,方向主要是和医药这个行业有些关联性的,比如科技消费、偏制造业这些方向,目前医药跟非医药的比例大概是7:3的状态。

个股选择:以程序化手段筛选股票池,而后在股票池中进行自下而上的深度研究。

重仓医药,大幅跑赢中证医疗。

风险提示:

股票和基金都有风险,投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点,以及自己投基之路上的感悟,看做个人笔记就好,公开主要是方便自己查询,也希望对他人产生那么一些帮助,不构成任何投资建议,所提的基金、股票也不作任何推荐。

另外,文章观点也只代表写文时的想法,可能对,也可能错,未来还可能改变

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紫丝扬扬杨

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