PMC多维表格模型01:销售订单跟进表-1

职场计划有古哥 2025-02-18 05:41:34

全文约1500字

大家好,我是古老师,专注于PMC(生产计划与控制)领域的教学。在前一段时间里的表格模型是基于传统表格做的模型,今天我将分享基于多维表格的PMC生产计划表格模型,相对于传统表格来说,多维表格的优势有:WPS多维表格提供了多维度数据视图和强大的数据关联能力,支持跨表引用和数据联动。实时协作和精细权限管理,强大的数据分析工具(仪表盘、统计表、合并表)等。

今天分享的多维表格模型是《销售订单跟进表》,用于跟踪销售部门的订单。它有助于提高订单处理效率,实时监控订单状态,确保及时响应和任务分配,并促进跨部门协作。此外,它还能集中记录所有操作和沟通,便于查阅和审计。这样不仅可以优化生产计划,还能提升整体工作效率。

订单跟进总表

首先需要确定的是《销售订单跟进表》的订单跟进格式,即定义此表的各个字段名称。通常包含以下字段:订单日期、订单号、项次、物料编码、订单数量、已出货数、未出货量、约定交货日期、客户代码、状态和业务员。这些字段构成了表格的基本架构。

如果后续需要新增字段,可以在多维表格中继续添加。与传统表格不同,多维表格每增加一列(字段)都需要明确其属性,如文本、日期或数值类型等。这一点非常重要,因为字段的属性会影响后续的数据展示和分析效果。例如,文本类型的字段无法进行求和操作。因此,在设置字段属性时需格外注意,以确保数据分析的准确性和有效性。

订单唯一判断

为了确保《销售订单跟进表》中每个产品项次的唯一性,当一张订单包含多个产品时,需要为每个产品分配一个唯一的项次号。这样,一个订单号会对应多个产品,而加上项次号后,每个组合才是唯一的。为了便于后续的订单索引,在多维表格中创建一列属性为公式的字段来进行唯一值判定:

=[@订单号]&"-"&[@项次]

公式解释:

此公式将“订单号”与“项次”通过连字符“-”连接起来,生成一个新的唯一标识符。例如,订单号为“12345”,项次号分别为“1”和“2”的两条记录,将会生成“12345-1”和“12345-2”两个唯一的标识符。这有助于在后续操作中更方便地索引和管理订单中的每个产品项次。

订单交期判断

当有了下单日期和客户的约定交货日期后,可以创建一个公式字段并命名为“交货周期”用于计算订单的交货周期。录入以下公式:

[@约定交货日期]-[@订单日期]

该公式通过减去“订单日期”从“约定交货日期”中得出天数差,从而计算出订单的交货周期(以天为单位)。

订单逾期判断

为了更好的进行订单跟进,对于订单的逾期也需要快速的判断,此时可以配合IF函数来快速判断,创建一个公式字段并命名为“逾期判断”,录入以下公式:

IFS([@约定交货日期]-TODAY()<0,"逾期 "&-([@约定交货日期]-TODAY())&"天",[@约定交货日期]-TODAY()=0,"当天交货",[@约定交货日期]-TODAY()<4,"3天内交货",[@约定交货日期]-TODAY()<8,"7天内交货",[@约定交货日期]-TODAY()>7,"7天外交货")

公式解释:

如果约定交货日期早于今天,则表示订单已经逾期,显示“逾期 X天”,其中X是逾期的天数。

如果约定交货日期就是今天,则显示“当天交货”。

如果约定交货日期在未来1到3天内,则显示“3天内交货”。

如果约定交货日期在未来4到7天内,则显示“7天内交货”。

如果约定交货日期在7天之后,则显示“7天外交货”。

通过这种方式,可以快速识别订单的交付状态,便于及时采取相应的措施。

未完待续……

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