中标超28GWh,8月储能电芯触及0.3元/Wh低价

电池宛 2024-09-12 10:11:00

  8月,储能招标市场延续强劲的增长态势,采招需求旺盛。与此同时,储能电芯价格却持续走低,已触及0.3元/Wh以下的低价。业内呼吁,“提升储能电芯的市场价值,不能靠一味降价”。

  储能招投标市场方面,机构统计数据显示,8月储能中标规模合计约3.29GW/28.07GWh,采招总需求达9.17GWh/25.17GWh,1-8月,全国储能采招落地总规模已超98GWh。

  储能系统价格方面,8月,2h储能系统中标价格区间为0.56元-0.71元/Wh,均价为0.58元/Wh;4h储能系统中标价格区间为0.465元-0.975元/Wh,均价为0.545元/Wh。最低中标价出现在国家能源集团青海公司220MW/790MWh储能设备招标项目中,中车四方所以0.465元/Wh的价格中标标段一(75MW/300MWh储能系统)。

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14.54GWh储能电芯、4GWh储能系统等大规模采招落地

  8月已完成招标的储能项目中,中国电气装备集团14.54GWh电芯集采规模最大,其次是大唐集团容量为4GWh磷酸铁锂储能系统框采项目,排在第三位的是内蒙古能源集团总容量为2.91GWh的4个储能项目储能系统设备采购项目。

  从开标结果看,中国电气装备14.54GWh储能电芯集采项目中,6家入选的电池企业分别为鹏辉能源、南都电源、楚能新能源、海辰储能、力神(青岛)、宁德时代。

  其中,总规模为11.1GWh的314Ah电芯集采被4家电池企业收入囊中。具体来看,楚能新能源、海辰储能、力神(青岛)、宁德时代分别拿下3.43GWh、3.43GWh、2.12GWh、2.12GWh。此外,该项目采购内容还包含314Ah及以上电芯,为框架入围形式,具体采购规模及入围企业均未公布。

  值得一提的是,该项目中,楚能新能源还获得0.58GWh的280Ah电芯订单,中标总规模达到4.01GWh。据悉,其在江夏、宜昌、孝感三个基地共计开出了6条产线生产314Ah电芯,单月累计总产能约为2.5GWh-3GWh。

  此外,海辰储能、力神(青岛)、宁德时代等都是较早布局314Ah电芯并率先实现量产的电池企业。当前,虽然已有数十家电池厂商实现314Ah电芯量产,但先发企业凭借经验积累及技术的迭代升级,不断优化电芯性能,已展现出更强的提前锁定订单的优势。

  其次,在大唐集团容量为4GWh的磷酸铁锂储能系统框采项目中,采购内容为2h储能系统、4h储能系统各2GWh,要求电池单体标称容量≥280Ah。开标结果显示,共56家企业参与竞标,报价区间为0.467元-0.605元/Wh,投标均价为0.525元/Wh。截至目前,该项目尚未公布具体中标企业。

  电池中国注意到,今年1月大唐集团进行了其第一次储能系统框采,采购内容同为2h、4h储能系统,容量各1GWh。彼时最低中标价为0.635元/Wh,时隔半年多,最低报价已降至0.467元/Wh,降幅超25%。

  8月开标规模排在第三位的是内蒙古能源集团4个储能项目共计2.91GWh的磷酸铁锂储能系统设备采购项目。该项目中标结果显示,四个项目的预中标人分别为许继电气、赣锋锂电、比亚迪和海博思创,投标单价分别为0.495元/Wh、0.500元/Wh、0.498元/Wh、0.584元/Wh。

  值得一提的是,其中赣锋锂电、比亚迪分别以所投标段的最低价预中标,许继电气、海博思创的投标价也处于各自标段低价位的前三。

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磷酸铁锂储能电芯价格进一步探底

  储能电芯价格方面,数据显示,截至8月底,280Ah电芯含税价区间为0.28元-0.37元/Wh,均价为0.33元/Wh,环比下跌4.4%。314Ah电芯含税价区间为0.30元-0.37元/Wh,均价为0.34元/Wh,环比下跌2.9%。

  从招投标市场看,进入8月,央/国企储能招标项目加大对314Ah电芯的采购力度,314Ah电芯采购规模持续增长,进一步压缩280Ah电芯的市场份额。部分厂商通过降价加速280Ah电芯的出清速度,推动储能电芯价格进一步探底。有统计显示,8月中标项目中配套的磷酸铁锂电芯均价在0.31元/Wh上下,环比呈下降趋势。

  电芯成本方面,据测算,截至8月底,280Ah电芯理论成本约为0.31元/Wh,314Ah电芯与280Ah电芯成本相差不大。综合中标价来看,8月储能电芯中标价格几乎与成本持平。8月,电池级碳酸锂月底均价为7.5万元/吨,锂电材料价格下滑带动储能电芯成本下降,但由于目前主材降本空间有限,储能电芯价格跌幅放缓。

  在电池中国看来,尽管存在部分电池厂商采用以“低价换市场”的策略赢得订单,但整体来看,当前储能电芯价格已接近成本,未来下跌空间有限,预计储能电芯价格将趋于稳定。

  与此同时,近期,亿纬锂能董事长刘金成针对储能电芯价格问题发表了自己的看法,他认为,未来储能系统的成本下降,主要依靠的不是电芯的成本下降,而应该是系统标准化的成本下降。而且,“一个亏本销售的大产业是不可以持续的,一定要跟产业链上的每一个有创新能力、有质量保证能力的企业留出它生存的空间,这个产业才能持续发展。”

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8月储能招标项目规模大、技术路线多

  8月,国内储能大规模招标需求进一步释放,有公开报道的,规模超1GWh的磷酸铁锂电池储能招标项目共有5个。

  除了主流的磷酸铁锂储能路线,8月,全钒液流、压缩空气储能、二氧化碳储能、飞轮储能、钠离子电池储能等多个技术路线储能均有招标和建设。值得一提的是,其中液流电池储能、二氧化碳储能采招落地项目均达到1GWh,这显示出多种新型储能技术商业化进程正在加速。

  例如,在内蒙古能源集团发布4个磷酸铁锂储能项目储能系统设备采购招标的同时,还启动了其中一个项目中全钒液流电池部分的招标,采购100MW/400MWh全钒液流电池储能系统。据悉,该项目采用全钒液流与电化学相结合的储能系统,是目前全国开工建设的单体容量最大的储能电站。

  二氧化碳储能项目也有落地。据了解,今年8月,国家还出台相关政策,将二氧化碳储能作为满足长时间尺度调节及经济性、安全性等应用场景需求的新型储能技术之一,列入电力系统调节能力优化专项行动,为二氧化碳储能的应用提供政策支持。

  整体来看,央/国企大规模集采力度正不断加大,国家及各地区新出台的电力交易市场相关政策,均利好储能发展。价格方面,储能电芯及系统价格跌至低位,下跌幅度有所减缓,2h、4h储能系统均价处于0.5元-0.6元/Wh区间。

  此外,电池级碳酸锂价格下跌为储能电芯价格下降创造了空间,下半年行业或将仍面临价格内卷。行业竞争激烈的背景下,电池厂商除了低价,更应关注提高电芯一致性,通过技术升级解决散热等潜在安全问题以保证产品质量,注重以产品、服务、品牌影响力构建企业自身的“护城河”,避免在行业洗牌阶段被淘汰出局。

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电池宛

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