摘要：期待春天！

彭博社根据内部人士报道了这一消息，称荷兰正在考虑进一步限制光刻机对华出口。

荷兰芯片机制造商与东方大国签订了多项合同，负责维护东方大国已有的机器。

如果这些合同在年底到期，荷兰将不会续签零部件出口许可证。

阿斯麦ASML不对NOS的提出的问题发表评论。

进一步的出口限制将终止相对较新型号的芯片机，即所谓的 DUV 机的零部件供应，这将使东方大国在全球超高速芯片市场上竞争变得更加困难。

看到这个消息，很多人自然会想到光刻机、国产替代自主可控等方向。

但很多人又很迷茫，这些本该起来的市场，怎么股价还是跌跌不休，今天跟大家聊聊光刻机。

光刻机的底子

要说光刻机，其实大家并不陌生，换句话说谁要是掌握了光刻机的技术，谁就掌握了芯片的核心，这话一点都不为过。

那么光刻机的重要性也就不言而喻。

在集成电路制造过程中，光刻工艺的费用约占制造成本的1/3 左右，耗费时间占比约为40-50%。

Z策导向方面，6月26日，国W院召开扩大会议，可以说是举国之力发展科技当然也离不开光刻机。

会议强调，要切实发挥中Y企业在新型举国体制中的骨干支撑作用，加快关键核心技术攻关，抓好攻关成果应用推广，使更多科技成果从样品变成产品、形成产业，强化应用基础研究，支持具备条件的中央企业加大投入力度等。

行业周期规律来说，也是2-3年一个周期轮回，最近科技方向光刻机、芯片、半导体普遍发布的业绩都不错。

其实综合来看光刻机是具备了行业导向，Z策鼓励，外围刺激的绝佳发展时期，从逻辑上来说没有理由不看好光刻机。

光刻机的挑战

从市场的角度来看光刻机等科技。

科技不是一朝一夕就能成的，但凭借国人的智慧，没有造不出来的。

但市场为何会对科技有很大的分歧，说白了，资本更追求效应，更偏好见效快的，这也导致市场资金容易抱团随波逐流。

还有另外的一层鼓励是企业是否真的搞科技突围，还是单纯的为了融资，这在情绪上存在干扰。

另外还有21年的科技抱团解禁和抛压压力。

换句话说，21年是公募大力发展的巅峰时期，那个时候，很多资金蜂拥而入抱团新能源、光刻机、芯片等方向。

但三年下来，行业个股阴跌不止，导致基金赎回压力不断，这个时候就出现了一种怪现象，甭管你业绩好与坏，政策利好与否，市场都有一种卖不完的感觉。

说白了还是之前欠下的债，现在来还。

不过也不必过度担忧，毕竟行业有它自身的发展规律，科技也作为经济发展的动力，在资金端抛压面临枯竭之后，它也终将迎来属于它的春天。

从交易的角度，对于板块还是做右侧为主，尽量别左侧格局。