相关股票滨江集团-3.41%金地集团-2.78%陕鼓动力-1.60%东方电气-1.12%晶合集成-1.21%铭利达-2.74%卡倍亿+2.52%兆易创新+0.32%西藏天路+7.12%

多地收储商品房用作保障房 有利于降低楼市库存水平 >液态空气储能关键设备实现突破 市场规模将成倍增长 >晶合集成全画幅CIS新品成功试产 铭利达拟回购股份 >一机构席位买入西藏天路 基金半年报透露隐形重仓股 【上证聚焦】○多地收储商品房用作保障房 有利于降低楼市库存水平8月20日,哈尔滨市住建局发布《哈尔滨市保障性住房配售管理办法》,向公众征求意见和建议。此前在8月19日,长沙市保障性住房建设发展有限公司发布《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》,拟开展收购已建成未出售的商品房用作保障性住房工作。据央视新闻统计,截至8月,全国已有超过60个城市出台地方政府或国企收购存量住宅、用作保障房的政策。国企收储未售新房已成为“收储”政策一种重要模式。天风证券认为,近期央行工作会议等权威会议纷纷提及下半年全力坚持并落实“收储”相关工作。预计更多高能级城市有望在下半年较快跟进,叠加供给端土地供应显著收缩,将加快各地楼市供需关系平衡进程。未来若加大保障性安居工程专项债的发行规模,并用于收购存量房用作保障性住房,将有望对收储资金形成良好补充。看好在核心城市布局广泛的龙头房企具备的周期韧性,以及城投和地方国企受益于收储预期催化的估值弹性。公司方面,滨江集团深耕杭州市场,保持领先地位;金地集团截至2023年末总土储约4100万方,权益土储约1800万方,其中一二线城市占比约73%。【上证精选】○8月20日,国家发展改革委召开推动民营经济高质量发展现场会,表示将鼓励民营企业积极参与国家重大战略实施和重点领域安全能力建设、大规模设施更新和消费品以旧换新。○据百川盈孚,8月20日国内维生素A经销商市场成交均价310元/千克,较昨日上涨19.23%,较上月累计上涨260.47%。○据国游畅销榜统计,《黑神话:悟空》在steam上已售出超过300万份,加上wegame、epic和ps平台,总销量超过450万份,总销售额超过15亿元。○蔚来发布加电县县通计划,分为充电县县通和换电县县通两个部分。计划明年6月30日前,实现充电桩覆盖全国所有县级行政区。○截至发稿时,现货黄金价格突破2520美元/盎司,为年初至今第25次刷新历史新高。【产业情报】○液态空气储能关键设备实现突破 市场规模将成倍增长近日,由沈鼓集团为青海格尔木60MW液态空气储能示范项目研发生产的关键设备——水平剖分式离心压缩机组一次性机械试车成功,且机械运转试验各项指标优于合同规定和国际标准要求,在用户见证下正式下线。压缩空气储能具有规模大、寿命长、建设周期短、站址布局相对灵活等优点,有望成为抽水蓄能在大规模储能电站领域的重要补充。根据CESA,2023年全球压缩空气储能累计装机约为2527.3MW,其中国内已投运的压缩空气储能项目共7个,累计装机约182.5MW。截至2024年3月,国内压缩空气储能项目已签约或开工建设项目25个,累计储能装机规模达到8.8GW,其中大部分项目将于2027年前完成投运。研究机构预计,到2027年,我国投运的压缩空气储能累计装机容量将达到5.8GW。公司方面,陕鼓动力是储能上游压缩机龙头,其透平设备可应用于压缩空气储能领域的压缩储能环节;东方电气自主研制了国内首台压缩空气储能国家示范项目透平机组,在江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目成功并网并稳定运行。【公告解读】○晶合集成全画幅CIS新品成功试产晶合集成与思特威联合推出业内首颗1.8亿像素全画幅CIS。该产品公司基于自主研发的55纳米工艺平台,成功突破了在单个芯片尺寸上所能覆盖一个常规光罩的极限,具备1.8亿超高像素8K 30fps PixGain HDR模式高帧率及超高动态范围等多项领先性能。○铭利达等公司拟回购股份铭利达拟以1亿至1.6亿元回购股份,回购价格不超过20元/股。卡倍亿拟以1.4亿至2.8亿元回购股份,回购价格不超过55元/股。【财报快递】○兆易创新等公司上半年业绩增长兆易创新实现营业收入36.09亿元,同比增长21.69%;实现净利润5.17亿元,同比增长53.88%。因消费、网通市场的需求回暖,带动了公司存储芯片的产品销量和营收增长。同时,公司多条产品线的竞争力不断增强。鼎通科技(688668.SH)实现营业收入4.52亿元,同比增长36.12%;扣非净利润4526万元,同比增长14.24%。报告期内,随着人工智能的发展,通讯连接器市场逐渐回暖,需求增加,公司营业收入和净利润同比均有所增长。【资金观潮】○多只宽基ETF成交放量8月20日,多只宽基ETF午后放量,4只沪深300ETF成交额合计超过110亿元。其中,易方达沪深300ETF成交额为28.49亿元,是前一日的5倍左右。南方中证500ETF、华夏科创50ETF、易方达创业板ETF、南方中证1000ETF等中小市值风格ETF同样放量,成交额均超过14亿元。○一机构席位买入西藏天路8月20日的交易公开信息显示,西藏天路获1家机构席位买入1.43亿元,占全天成交总额的6.02%。天风证券认为,西藏天路背靠西藏国资委,目前拥有熟料产能434万吨,占藏区产能比重达34%,系区域水泥龙头。随着区域重大水电站等重点项目的逐步推进,西藏水泥需求有望进入上升通道,公司产能利用率有望重回高位。公司水泥每吨成本、费用存在较大下降空间,有望带动公司盈利迈入新阶段。○首批基金半年报透露隐形重仓股8月20日,首批基金2024年半年报披露。与二季报当中披露的前十大重仓股相比,中庚价值领航混合基金的“隐形重仓股”有中国海外宏洋集团、中远海能、渝农商行、旺能环境、海螺创业、西部矿业、五矿资源、鼎胜新材、宁波银行、腾讯控股,中庚价值先锋股票基金的“隐形重仓股”有康华生物、南微医学、拓邦股份等。中庚价值先锋股票基金经理陈涛表示,上半年增持了钢结构、速冻食品和支线航空等板块。中庚价值领航混合基金经理刘晟表示,主要关注以下几个方面:一是供给端收缩、有较高成长性、盈利弹性或股东回报提升空间的价值股,包括以基本金属为代表的资源类公司、房地产、电力及公用事业等;二是成长属性强、未来空间较大的医药、智能电动车、电子等科技股;三是需求增长有空间、供给端出清,具有竞争优势的农林牧渔、电力设备与新能源、基础化工等行业。【机构调研】○鼎龙股份表示,公司半导体显示材料业务增长趋势强劲,今年上半年实现产品销售收入1.67亿元,同比增长232.27%;6月首次实现单月销售额突破4000万元,创单月新高。在高端晶圆光刻胶业务方面,公司已布局开发20款光刻胶产品,9款产品已完成内部开发并已送样至客户端测试验证,其中5款产品进入加仑样验证阶段,整体测试进展顺利。在半导体先进封装材料业务方面,公司已布局7款半导体封装PI,并已送样5款,上半年完成3家客户的稽核,并取得了首张批量订单,形成了业务突破。○广合科技表示,进入2024年,PCB需求有所好转,行业修复明显,主要得益于AI及汽车电子领域需求保持高位,下游消费电子等领域需求亦有改善。从中长期看,AI推动的下游需求增长将继续拉升高频高速板、HDI板、IC载板等高端PCB需求,成为PCB增长的主要动力。预计封装基板、HDI板、18层及以上的高多层板等高端产品未来五年复合增速分别为8.8%、7.1%、10%。○豪迈科技表示,预计公司2024年燃气轮机业务订单饱满,将保持较好的增长。预计到2030年,全球燃气轮机市场仍将保持不错的需求,主要原因包括:传统燃煤电厂改造升级,以新能源为主的新型电力系统调峰需求,数据中心与人工智能需求增长等。