光伏要变天了吗？

文 / NE-SALON新能荟小编团

2024年，光伏行业在底部反复摩擦。近期发布的年报也显示，光伏企业去年一年都在被笼罩在亏损的雾霾之中，但近期似乎迎来了触底反弹的好时机。

近日，天合光能、晶科能源、钧达股份等多家光伏龙头企业相继发布3月投资者关系活动记录，似乎给2025的光伏行业打了一针强心剂。

企业订单趋于饱和

2025年光伏行业正在持续向好。

根据国家能源局发布的数据显示，今年1月至2月，国内光伏新增数据同比有所增长。叠加近期的“430”“531”政策驱动，抢装潮正在持续，光伏产业链相关组件价格走高，全球光伏数据机构InfoLink最新数据显示，光伏组件长势已逼近高点。

图片截自：《天合光能投资者关系活动记录表-3月》

3月31日发布的《天合光能投资者关系活动记录表》也显示，3月公司N型先进电池组件产品排产环比显著提升，订单饱和度较高。

图片截自：《晶科能源投资者关系活动记录表-3月》

“相较于春节前分销市场组件价格已有较显著提升”，晶科能源3月回复投资者时表示，关于4月份的排产规划，晶科能源透露，公司四月排产环比三月有一定比例的进一步提升。

而这些数据也直接反应在近期的资本市场上，各大券商对光伏企业均维持买入相关企业，光伏概念股这段时间也在持续震荡上涨。4月1日上午，亿晶光电涨停，多家光伏相关企业跟涨。

加之“千家万户沐光行动”政策的全面铺开，光伏国内市场将进一步下沉，光伏企业或将迎来新一轮市场扩张。

图片截自：《湖北省分布式光伏发电开发建设管理实施细则（征求意见稿）》

不过，依然有业内人士对此保持谨慎态度，认为这只是短期政策驱动，今年国内光伏需求仍然面临不确定性。比如，湖北省能源局日前发布的《湖北省分布式光伏发电开发建设管理实施细则（征求意见稿）》，第三十四条显示，5月1日前未并网项目必须停工。

海外市场需求复苏

实际上，虽然国内政策存在不确定性，但海外市场需求正在复苏。

过去一年，中国年光伏在欧洲市场面临挑战。据InfoLink数据显示，就光伏组件而言，2024年中国共出口约236GW光伏组件，除欧洲外的区域市场，同比2023年均呈现上升态势。

值得一提的是，在欧洲方面，今年3月，中英能源对话重启，明确将电力市场改革及电网、电池储能、海上风电等作为重点合作领域，欧洲市场的需求或将有所恢复。

除此之外，目前印度、拉美、中东市场等新兴市场的需求保持强劲增长。据业内人士透露，今年很多光伏企业的出口目的地中增加了中东、拉美等地区，中国光伏企业迎来新发展。

图片截自：《海南钧达新能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表-3月》

来自钧达股份的数据直接显示，2024年度，钧达股份的海外市场在印度、土耳其、欧洲等主要海外市场占有率行业领先，销售业务占比从2023年4.69%大幅增长至23.85%。2025年，钧达股份将持续加强欧洲、美洲、亚洲、非洲及中东地区等海外市场的客户开发。

受国内政策的推动，叠加海外需求的共振，光伏2025年或将迎来新一轮生机。来源：NE-SALON新能荟XXP