字节跳动旗下的豆包 APP 在 2024 年的 AI 应用领域展现出了极为亮眼的数据表现。量子位数据显示，截至 11 月底，豆包 APP 在 2024 年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在 80 万，其 11 月的 DAU（日活跃用户数）接近 900 万，增长率超过 15%，远超第二名 Kimi 的 300 万 DAU，成为全球排名第二、国内排名第一的 AI APP。

不仅如此，从使用功能的数据维度来看，截至 9 月，豆包大模型的日均 tokens 调用量超过 1.3 万亿，在短短 4 个月的时间里整体增长超过 10 倍。

在多模态方面，日均生成图片 5000 万张，日均处理语音 85 万小时，这相当于 7 万天广播节目的总时长，这些数据都充分彰显了豆包 APP 在用户使用深度与广度上的强劲实力。

在下载量与排名方面，2024 年 9 月 sensortower 发布的 1-8 月全球下载量排名前 30 的 AI 应用中，豆包排名第五，且是榜单上唯一的中国 AI 应用，足见其在全球范围内的影响力与受欢迎程度。

种种数据表明，豆包 APP 在当下 AI 应用领域已经占据了重要地位，且呈现出蓬勃发展的态势。

字节豆包的火爆，对相关概念股产生了极大的带动作用。近期，豆包概念股在资本市场上热度持续高涨，截至 12 月 13 日收盘，像深圳市中科蓝讯科技股份有限公司、三维通信股份有限公司、掌阅科技股份有限公司等多家公司的股价涨幅均超过 10%。

这背后正是市场对豆包数据及其相关 AI 应用领域的热烈追捧，豆包亮眼的数据表现为这些概念股的上涨提供了强有力的支撑。

从整个 AI 市场格局来看，字节豆包更是占据了重要的一席之地。随着 AI 大模型在各领域的应用逐渐深入，市场对 AI 应用端的关注度不断提升，而字节豆包的成功，无疑是字节跳动技术实力和市场定位的体现。

一方面，在 B 端市场，豆包推出了一系列工具，展现出其在市场拓展方面的勃勃野心与精准的市场洞察；另一方面，在 C 端市场，豆包凭借免费模式迅速抓取大量用户，目前正处于快速发展阶段，市场表现强劲。

此外，AI 应用领域的利好消息频出，也进一步凸显了字节豆包的影响力。例如 12 月 9 日，OpenAI 正式发布 SoraTurbo 并投入商用；12 月 10 日，字节跳动宣布其视频生成模型 PixelDance 已正式进入内测阶段，并首先在豆包电脑版上对部分用户开放体验，这些消息都为豆包概念的火爆再添助力。

同时，今年以来，北京、上海、广州、重庆等多个城市发布了支持 AI 应用落地的文件，涵盖人工智能产业的发展方向、支持措施、应用场景等多个方面，为 AI 应用包括字节豆包的发展提供了有力的政策保障和支持，使其在整个 AI 市场格局中的影响力得以进一步巩固和扩大。

随着字节跳动在 AI 领域的深入布局，旗下不同应用场景对算力的消耗情况备受关注。以字节 “即梦” AI 视频和豆包文字大模型为例来详细分析。

对于字节 “即梦” AI 视频生成模型 Magic Video v2 来说，其算力消耗与月活用户数量以及视频生成需求紧密相关。

据估算，当达到 1 亿月活并实现每天生成 10 分钟视频的需求时，需使用 28 万张 H100 显卡，而一旦月活用户增长到 2 亿时，所需的 H100 显卡数量则会飙升至 55 万张，由此可见其对算力需求之庞大，并且随着用户规模的进一步扩大，算力需求还会持续增加。

再看豆包文字大模型，如果参考 ChatGPT 的 6 亿月活情况，其推理需求大约需要 35 万张 A100 显卡，训练需求约为 12 万张 A100。

与其他类似的 AI 产品相比，比如 Meta 的 AI 产品在 6 亿月活时对应大约 35 万张 H100，可见豆包文字大模型同样有着不可忽视的算力需求规模。

从整体来看，无论是视频生成这类多媒体应用场景，还是文字交互为主的大模型应用场景，随着用户的增长以及功能使用的频繁，对算力的消耗都在不断攀升，且未来有着持续增加的趋势，这对相应的算力硬件支撑提出了很高的要求。

基于目前字节跳动在 AI 应用方面展现出的蓬勃发展态势，为了应对未来 AI 应用爆发增长的局面，在算力方面的规划和投入显得尤为关键。

目前，字节 AI 产品的数据表现十分亮眼，月活跃用户数已突破 7000 万，且有着持续上升的趋势。随着 “豆包” 年底月活目标的达成，以及类似字节 “即梦” AI 视频等算力消耗大户的应用进一步推广，算力需求的增长已然是板上钉钉，甚至可能会远超预期。

鉴于此，字节为迎接明年 AI 应用的爆发增长，预计会大幅增加对 AI 显卡及推理服务器的采购量。事实上，在今年，字节就已经成为国内五大互联网巨头中采购 AI 卡及服务器最多的客户，按照发展趋势，明年的采购量有望进一步攀升。

在计算机推理 AI 服务器领域，浪潮信息凭借占据国内市场超过一半的份额，会成为这一采购趋势下的直接受益者；而高澜股份作为字节唯一的国内浸没式液冷供应商，也将随着算力需求的增长以及液冷技术逐渐从小众成为算力中心的标配这一转变，凭借其稀缺性显著受益，同样值得关注的还有英维克这类具备相关技术优势的公司。

在终端部分，中科创达已与字节旗下火山引擎建立战略合作，通过其擅长的模型蒸馏和裁剪技术适配本地硬件，推动 “豆包” 大模型落地到各类终端设备，并且其在端云结合模式下的实践已覆盖汽车等领域，与字节合作完成了多项应用落地，在三季报后业绩拐点显现，发展逻辑清晰。

从长远来看，算力需求的紧迫性和重要性不言而喻，它关乎着字节跳动旗下众多 AI 应用能否持续稳定地为海量用户提供优质服务，并且也将带动产业链上诸多相关企业迎来新的发展机遇，推动整个 AI 产业生态不断向前发展。

在字节跳动不断拓展 AI 业务的进程中，服务器领域的相关企业迎来了重大发展机遇。就计算机推理 AI 服务器而言，浪潮信息凭借其突出的实力占据了国内市场超过一半的份额，优势极为明显。随着字节对 AI 应用越发重视，旗下产品用户规模持续扩大，对服务器的采购量也在不断攀升。

比如在今年，字节就已然成为国内五大互联网巨头中采购 AI 卡及服务器最多的客户，按照这样的发展态势，明年其采购量有望进一步增加。

而浪潮信息依托自身在市场份额上的主导地位，能够直接承接字节的这一采购需求，在这一趋势下成为直接受益者，在 AI 服务器领域的影响力也有望借此进一步扩大，助力其在行业内持续巩固领先地位。

如今，液冷技术在算力中心的地位愈发重要，正从小众逐渐成为标配。高澜股份在液冷技术方面有着深厚的积累，作为字节唯一的国内浸没式液冷供应商，具备独特的优势。

其推出的业内首款 12U 浸没液冷模组，更是将液冷技术与字节跳动最前沿的数据中心技术完美结合，该模组不仅能通过直接接触电子组件传导热量，实现高效冷却效果，降低数据中心能耗，还能提高服务器运行稳定性，延长设备使用寿命。

并且，这一模组一体式的设计简化了整体结构，减少故障点，提升运维效率，安装和维护过程也较为简便，能为数据中心运营提供更大灵活性。在实际应用中，无论是高负载云计算环境，还是大规模 AI 训练、数据分析任务，都能提供稳定冷却支持，帮助服务器在高负荷状态下维持良好运行温度，降低运营成本。

像这样的液冷技术相关公司，凭借其稀缺性以及技术优势，会随着字节算力需求的增长以及液冷技术应用的普及，显著受益，在 AI 产业发展浪潮中迎来广阔前景，英维克等同样具备相关优势技术的公司也值得关注。

在终端设备层面，中科创达与字节跳动旗下的火山引擎达成了战略合作，共同建立前沿人工智能联合实验室，为推动豆包大模型落地终端设备发挥了关键作用。中科创达擅长运用模型蒸馏和裁剪技术适配本地硬件，在端云结合模式下的实践已覆盖汽车等诸多领域，与字节跳动合作完成了多项应用落地。例如，其在智能汽车领域，依托智能操作系统技术等优势，构建了智能汽车全生命周期的产品和解决方案，目前已助力全球超过 5,000 万辆汽车实现智能化。通过与字节跳动的合作，中科创达在三季报后业绩拐点显现，发展逻辑清晰，未来有望持续在终端设备合作方面拓展更多成果。

此外，在 AI 眼镜等终端硬件层面也有着诸多合作潜力巨大的公司。比如润欣科技，作为字节 AI 眼镜模组供应商，有望深度受益于未来字节 AI 眼镜的产业发展趋势，其还将在字节举办的相关大会中展示端侧 AI 智能硬件解决方案，并参与重要论坛发表演讲。还有恒玄科技、乐鑫科技、炬芯科技等在芯片领域具备领先优势的公司，它们也将在 AI 眼镜等终端硬件发展中扮演重要角色，星宸科技和富瀚微等在图像处理方面有优势的公司同样值得关注，毕竟 AI 眼镜中集成摄像头的需求使得图像处理芯片有着巨大的潜力，而恒玄科技还在积极拓展图像处理芯片业务，未来整个终端硬件领域的市场格局充满想象空间。同时，像国光电器、亿道信息以及歌尔股份等 ODM 供应链中的核心企业，作为 ODM 厂商也将在 AI 终端领域有着关键影响力，有望在相关合作中获得进一步发展。

在字节豆包的推广过程中，分发渠道起着至关重要的作用，而梦网科技就是这其中的关键公司。它凭借短信界面与大模型对话天然契合这一优势，为字节豆包提供了极为便捷高效的分发渠道。

通过自身的智能引擎，梦网科技已经成功融入包括字节豆包在内的多款国内顶尖大模型，使得用户无需额外安装相关应用，就能轻松使用大模型功能，极大地提升了用户使用的便捷性和体验感。这种模式不仅方便了用户，也助力字节豆包能够更快速地触达更广泛的用户群体，在激烈的 AI 应用市场竞争中，进一步拓展自己的影响力和市场份额，为后续的持续发展奠定了良好基础。

如今，AI 的发展正呈现出从公开数据的预训练向非公开数据的深度应用转变的趋势，在这样的大背景下，那些拥有非公开数据的云厂商、电子厂商迎来了新的机遇。

在国内，字节跳动有着不少合作方，其中寒武纪和腾讯较为突出。寒武纪在相关技术和数据应用方面有着深厚的积累，有望凭借与字节的合作，在 AI 发展浪潮中展现更大的潜力；腾讯作为互联网巨头，本身掌握着海量的数据资源，与字节跳动携手，能在数据深度应用等方面碰撞出更多火花，开拓更广阔的发展空间。

在海外市场，亚马逊因云业务规模超过谷歌，正迎头赶上，其合作伙伴如生益电子值得关注；在通信领域，与亚马逊合作较多的光模块公司也具备一定潜力。像字节跳动的其他合作方，如燧原科技以及其硬件合作伙伴弘信电子同样值得进一步跟踪研究，它们都有可能在这一行业变革趋势下，依托自身优势以及和字节的合作关系，实现新的突破，在 AI 产业不断向云厂商和电子品牌厂商倾斜的过程中，占据有利地位，收获发展红利。

首先，在能耗解决方案方面，随着 AI 应用对算力需求的不断攀升，能耗问题日益凸显，成为行业关注焦点。科创新源就是在这一领域极具潜力的公司，它专注于基站和新能源电池液冷板领域，并且已经进入 AI 服务器导热材料的市场，在降低功耗的核心方向硅光技术以及导热散热技术不断发展，液冷和导热材料逐渐成为未来主流的大趋势下，科创新源未来的发展空间十分可观，有望通过自身的技术优势和产品服务，为解决 AI 算力能耗问题贡献力量，并从中受益。

其次，在 AI 教育领域，字节跳动等头部公司已经开始积极布局。例如，“双减” 政策后的教育市场中，AI 在线教育展现出了很大的潜力，字节跳动、猿辅导、作业帮等都已经推出了 AI 练习机等产品。网易有道也通过推出基于订阅制的 AI 课程，尽管目前规模尚小，但已证明了这种商业模式的可行性。可以预见，随着 AI 技术在教育领域的不断渗透融合，相关的教育产品和服务将不断丰富优化，与之相关的各类教育公司也有望迎来新的增长契机。

最后，在广告服务领域，目前字节跳动对 B 端用户按 API 调用收费，尚未对 C 端用户收费，但随着字节豆包的 C 端用户量持续增长，广告变现模式有望得到进一步拓展。在此过程中，省广集团等作为字节生态中的领先营销服务商，将会迎来更多机遇。它们凭借专业的营销服务能力、丰富的市场经验以及与字节跳动的紧密合作关系，有望在字节豆包不断扩大用户群体、提升影响力的过程中，通过广告业务实现业务的拓展和业绩的提升，在 AI 驱动的广告服务市场中占据更重要的位置。

字节豆包的发展对整个 AI 产业变革起到了积极的推动作用。从技术创新方面来看，字节跳动不断探索和拓展 AI 的应用边界，例如豆包上线的图片理解功能，不仅能识别并解析图片中的各类信息，还能理解其中的幽默元素，这一创新让 AI 大模型更加贴近实用场景需求，也促使其他企业在 AI 技术的实用性开发上加大投入，推动整个行业朝着更贴合用户实际需求的方向发展。

在市场拓展层面，字节豆包凭借其强大功能和免费模式，迅速抓取大量用户，在 2024 年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，成为全球排名第二、国内排名第一的 AI APP，这极大地提升了 AI 应用在普通大众中的认知度和接受度，使得更多的企业和资本看到了 AI 应用端的市场潜力，纷纷入局，加速了 AI 产业在市场端的拓展进程。同时，字节豆包的崛起也改变了原有的 AI 市场格局，促使传统 AI 企业重新审视自身定位，寻求差异化发展路径，进而推动整个行业不断优化升级，实现多元化、全方位的发展。

展望未来，字节豆包有着诸多值得期待的发展趋势以及蕴含着丰富的机遇。在算力提升方面，随着用户量的持续增长以及功能的不断拓展，字节跳动必然会进一步加大对算力的投入，预计会继续增加对 AI 显卡及推理服务器的采购量，以满足日益增长的算力需求。这不仅会推动相关硬件制造商不断优化产品性能、提升产能，也会促使整个算力产业链不断完善，像浪潮信息这类在计算机推理 AI 服务器领域占据优势的企业有望继续巩固其市场地位，而高澜股份、英维克等在液冷技术方面有专长的公司，也会随着液冷技术在算力中心应用的越发普及而获得更大的发展空间。

在合作拓展上，字节豆包会继续深化与各领域企业的合作。例如中科创达凭借其模型蒸馏和裁剪技术适配本地硬件的优势，有望和字节跳动在更多终端设备上开展合作，推动豆包大模型在汽车、AI 眼镜等众多领域的落地应用，实现端云结合模式的进一步拓展；同时，字节跳动与寒武纪、腾讯等云厂商、电子厂商的合作也有望深入，共同挖掘非公开数据的应用价值，在 AI 发展向云厂商等拥有丰富数据资源的主体倾斜的当下，显得尤为关键。

云厂商凭借其强大的基础设施和海量的数据存储能力，已然成为 AI 发展浪潮中的重要力量。以阿里云为例，其坐拥庞大的企业级数据资源，这些数据涵盖了众多行业的运营信息、用户行为数据等。在 AI 技术的加持下，这些非公开数据能够被深度挖掘与分析，为企业提供精准的市场预测、智能的供应链管理方案等。通过构建先进的数据分析模型，阿里云能够帮助电商企业根据用户历史购买数据和浏览行为，精准推荐商品，大幅提升转化率和用户满意度。

腾讯云同样在非公开数据应用方面有着巨大潜力。腾讯旗下丰富的社交、游戏、金融等业务板块产生了海量且多样的数据。利用这些数据，腾讯云可以在智能客服领域取得突破。借助对用户常见问题及交互数据的深度剖析，训练出更智能、更人性化的客服机器人，能够快速理解用户意图并提供准确的解答，有效提升客户服务效率和质量，增强用户对企业品牌的好感度。

对于字节跳动而言，其在短视频、资讯等领域积累的海量用户数据，也是非公开数据宝藏。结合 AI 技术，可以实现视频内容的个性化推荐更加精准化。通过对用户观看历史、点赞、评论等行为数据的深度挖掘，字节跳动的算法能够为用户推送高度契合其兴趣爱好的视频内容，不仅提升用户的观看体验，也为创作者提供更精准的流量扶持，促进整个短视频生态的繁荣发展。

而在金融领域，一些云厂商与银行等金融机构合作，挖掘非公开的金融交易数据、客户信用数据等。利用这些数据构建风险评估模型，能够更精准地识别潜在的金融风险，如信用违约风险、市场波动风险等。这有助于金融机构提前制定应对策略，优化信贷审批流程，提高金融市场的稳定性和安全性。

在医疗保健行业，云厂商也有机会与医疗机构携手。通过挖掘患者的病历数据、医疗影像数据等非公开信息，结合 AI 技术开发智能诊断辅助系统。该系统能够快速分析患者的病情，提供初步诊断建议，帮助医生提高诊断效率和准确性，为患者提供更及时、更优质的医疗服务。

随着 AI 技术不断发展，云厂商以及其他拥有非公开数据的主体，需要不断探索创新的数据应用模式，加强数据安全与隐私保护，共同推动各行业在智能化道路上加速前行，实现数据价值的最大化释放，从而在激烈的市场竞争中占据优势地位，并为社会的数字化转型和创新发展贡献力量。