全文摘要

中国政府针对中国因单一矿种较多而导致的安全环保事故频发的问题，出台了多项政策以提高行业集中 度，减少中小型企业数量，从而推动资源的合理开发和环境保护。这些措施预计将影响约50万吨的产 量，特别是在浙江等地区已经实施了严格的采矿管控，导致产量明显下降。尽管新增矿山能够一定程度 上补充产量，整体产量可能呈现相对稳定或逐渐下滑的趋势，显示出国家对资源管理和环境保护的坚定 态度。原矿开采和选矿的成本因为环保标准的提高、开采深度增加等因素而逐年增加，年增长率大约 在5%至10%之间。与此同时，绿色矿山建设和国家回收利用政策进一步增加了企业的成本负担，而技术 进步可能是降低开采成本的一个潜在途径。国内半生矿资源丰富，主要包括有色金矿和富含氟元素的岩 石等，综合利用这些资源面临着技术上的挑战，包括回收率低和环保问题。内蒙古白云鄂博地区的矿产 开发规模较大，但其经济效益与纯粹的经济视角相比似乎并不突出。进口是满足国内对某些矿产需求的 重要方式之一，特别是来自墨西哥和蒙古的矿产。最后，由于多种因素的影响，磷矿及磷化工产业在国 内市场面临供需平衡挑战，而氢氟酸的价格上涨反映出了上游成本压力的传递。整个行业的发展受到政 策、市场需求和技术进步等多种因素的影响。

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● 00：00 中国单一矿种安全环保事故频发及政策影响中国因单一矿种较多，易发生安全环保事故。政府出台政策整改，旨在提高行业集中度，减少中小型企 业数量，促进资源合理开发和环境保护。预计受影响产量约50万吨，部分地区如浙江已实施严格采矿管 控，导致产量下降。尽管存在新增矿山，整体产量可能相对稳定或逐渐下滑，显示出国家对于资源管理 和环境保护的决心。

● 13：54 矿业开采与选矿成本分析原矿开采成本约为80至100元/吨，选矿成本依难度不同在80至120元/吨之间。环保、开采深度增加等因 素导致成本上升，年增幅度约5%至10%。绿色矿山建设和国家回收利用政策增加成本。技术进步或致开 采成本略降。

● 17：38 国内半生矿板块探析及综合利用策略国内半生矿资源丰富，主要包括各类有色金矿如铅锌矿、钨矿等以及富含氟元素的岩石。目前主要分为 两类：一类以矿产为主，另一类则侧重于重金属的综合回收利用。综合利用面临的技术挑战包括回收率 低和环保问题，尽管近年来技术有所进步，但仍需解决大规模应用的难题。

● 25：27 内蒙古白云鄂博地区矿产开发及其综合利用情况

内蒙古白云鄂博地区的矿产开发规模较大，主要涉及有色金属的开采。该地区计划开采量大，成本相对 较低，部分得益于对金属副产品的回收利用。然而，尽管从资源综合利用角度来看经济效益显著，但从 纯经济角度看，其效益似乎并不突出。此外，环保和药剂成本的增加也是一个考量因素。技术方面，半 封闭式矿产综合利用面临技术壁垒，包括选矿过程中的多重因素影响以及精确配方的重要性。当前国内 仅有少数公司具备相关技术能力。

● 32：27 市场变化与技术突破对原材料供应的影响随着市场价格的上涨，一些原本产能受限的原材料可能会大量释放供应，但技术进步缓慢的主要原因是 市场需求和资金投入不足。同时，不同种类的原材料因其特性适用于不同的行业，市场对特定材料的需 求影响其技术攻破的速度和方向。此外，进口渠道对国内供应也构成一定影响，其中墨西哥和蒙古作为 主要进口来源国，各有其资源优势和限制条件。

● 39：44 蒙古矿业发展：产量、成本与挑战蒙古的矿业产量近年来逐渐增加，从过去的几十万吨增长到接近一百万吨。主要由中国投资者运营的选 矿厂负责加工原矿，部分品位较高的原矿直接销售，而其他则在中国进行深加工或在当地建设选矿厂。尽管存在水资源短缺等挑战，该行业仍在不断发展。进口到中国的原矿大约占总量的90%，其中大部分 为块矿。考虑到原矿品位的不同，实际销售量可以通过一定的系数计算得出。

● 43：31 磷矿及磷化工产业进口与前景分析当前磷矿及磷化工产业进口量持续增长，引发对未来进口峰值的讨论。尽管如此，进出口总体保持平 衡，且国内对磷矿需求稳定。磷肥复产方面，虽然技术成熟并已推广至多个地区，但由于环保政策和市 场需求等因素，产量提升有限。对于价格走势，预计未来磷矿价格将有所上涨，但高度依赖于市场和政 策变动。综上所述，磷矿及磷化工产业面临多重挑战和机遇，并需密切关注国内外形势变化。

● 53：09 氢氟酸价格波动与行业整治进展讨论氢氟酸价格上涨反映了上游银石成本上升的压力，下游企业通过提高价格消化成本。当前国内市场主要 依赖青佛山的氢氟酸产量，部分企业因环保政策整治而暂时停产或整改，预计将于八月份结束。此外，对比 不同规模的企业，大型企业因其技术力量雄厚且进入行业较早，在行业中具有较高效率和技术优势。未来 企业发展将受政策影响，产能调整需关注北京决策。

问答回顾

发言人 问：为什么我国单一矿种（例如银石矿）容易发生安全事故并导致环保整改政策出台？政策实 施后，国内单一矿是否面临较大压力难以正常开工？

发言人 答：我国单一矿种特别是银石矿，由于地质条件相对安全，且生产厂商众多、规模较小且分 散，以及资源逐渐枯竭等因素，政府从国家层面进行资源整合与产能压缩以保障价格稳定，并非专门针 对安全问题。此次出台的安全整改政策更多是对中小型企业的一种调控措施。这项政策主要针对中小企 业较多且较为集中的地区，如河北、内蒙古、江西赣州等地，大型企业受其影响相对较小，反而可能因 政策而受益于行业集中度的提升。预计今年因政策影响导致的产量减少约50万吨至六七十万吨左右。

发言人 问：地方政府对此政策的态度如何，他们会采取哪些具体措施来应对？

发言人 答：地方政府通常倾向于保护本地产业及税收利益，因此实际执行时可能会采取各种手段，如 缩减产能等，具体减少比例难以量化，估计可能不超过总产量的10%。不过，地方政策也会根据实际情 况灵活调整。

发言人 问：当前矿业市场的新增量与退出量之间的关系是怎样的？

发言人 答：尽管存在每年新增的矿山资源和产量，但总体上随着国家政策导向的变化，尤其是针对单 一矿种资源枯竭与安全环保问题，退出市场的数量往往大于新增的数量。由于资源稀缺性和开采难度增 大，国家鼓励将中小型矿山整合给大型国有企业，以提高行业整体效率，但这可能导致原有中小型企业 失去竞争力和市场份额，同时也使得大型企业在获得新增产能的同时可能面临管理上的挑战。

发言人 问：浙江较大的单一控矿业企业在面临哪些挑战？

发言人 答：该企业的储量较大，分布在浙江衢州、长沙等地以及内蒙古和湖南等地，并且拥有第八处 矿商，是国内领先的资源领军企业之一。然而，尽管如此，随着开采成本增加（如环保因素、开采深度 加大及回收率降低等）以及选矿难度增大（尤其是品位较低时），其未来能否持续经营仍需观察。

发言人 问：不同规模矿业企业的采矿和选矿成本大概是多少？近年来矿业成本整体增长情况如何？发言人 答：大型企业采矿成本一般为每吨80至100元，而选矿成本则因难易度不同在80至120元之间浮 动。具体情况还需结合矿种及矿山条件来判断。对于品位较高的原矿，总体成本可能更高，但如果矿脉 较厚且大规模开采，采矿成本会相对降低，但由于品位降低，选矿成本会上升，整体而言，当前平均原 始选矿成本大约在100元左右。不区分开采和选矿，整个行业的成本每年大约会上升5%到10%，同时受 绿色矿山建设和环保法规影响，特别是综合回收利用率的要求导致成本增加约5%到8%。此外，由于国家 政策导向和技术进步等因素，开采成本可能略有下降，但实际影响并不明显。

发言人 问：国内半边山型矿床主要包括哪些类别及其特点？

发言人 答：国内的半边山型矿床主要分为两类，一类是以多种有色或黑色金属为主，如银、铅、锌、钨、钼等，另一类则是以其他矿物质为主，如萤石、磷矿等。其中，湖南郴州地区和内蒙古白云鄂博地 区的半边山型矿床尤为突出，它们以丰富的有色金属资源和伴生金属为主要特征。而在一些地区，如河 南洛阳、南阳等地，虽然碳酸钙含量较高，但由于技术和经济原因尚未得到有效利用。

发言人 问：半边山型矿床中的尾矿综合回收利用率现状如何？

发言人 答：尽管半边山型矿床中蕴含着丰富的尾矿资源，如重金属和有色金属尾矿，但目前的技术攻 关进展缓慢，回收率仅能达到70%左右，远未达到理想的水平。同时，选矿过程中产生的废水处理难题 也需要解决，这使得综合回收利用的推广和规模化应用尚存在较大困难，不过随着科研人员不断努 力，有望在未来逐步实现突破。

发言人 问：白云鄂博等地半封闭式尾矿开发利用的成本大概是多少？

发言人 答：对于白云鄂博这样的地方，其尾矿中的资源利用率非常高，因此开发成本并不包含传统的 采矿成本，而是更多地依赖于尾矿的综合利用技术和处理过程。如果以白云鄂博为例，其半封闭式尾矿 开发的成本可能是通过精细选矿后得到有价值的金属提取物，而非简单的开采矿石。

发言人 问：当市场价格上涨时，半封闭式尾矿开发是否会释放大量增量并对其产生影响？

发言人 答：价格上涨可能会促使原本对产品质量要求较高的行业转向利用半封闭式尾矿，从而推动该 领域的发展和技术进步。尽管技术攻克有一定的难度，但在市场需求驱动下，品质要求较低的产品产量

可能会大幅增加。不过，最终增量大小难以准确判断，还需要考虑不同尾矿成分对适用技术和价格的影 响。

发言人 问：墨西哥每年向中国出口的矿石量及其成本大约是多少？

发言人 答：墨西哥每年出口到中国的矿石量不足100万吨，其中大部分（约80%）出口到了美国。由于 墨西哥矿石中含有的砷和锌元素较多，在进入中国市场前可能存在一定的处理需求。相比之下，墨西哥 的开采成本相对较低，约为中国的50%至70%，且多为精矿，这使得他们在国际市场上具有竞争优势。

发言人 问：对于目前大量进口低品位原矿并进行浮选处理的情况，如果进口量不大时，是否值得投入 专门的浮选工艺进行处理？

发言人 答：如果进口量较小，使用普通选矿方法更为经济，没有必要采用浮选工艺。

发言人 问：关于蒙古的黄金矿业状况，包括产量、金额及成本等方面的具体信息如何？

发言人 答：蒙古的黄金产量大约在几十万吨到接近100万吨之间，随着中国人在当地的投资和建设，部 分品位较高的块矿被直接销售，剩余品位较低的原矿则出口到中国或在当地新建选矿厂进一步加工。当 前进入中国的蒙古原矿约80%为块矿。

发言人 问：每年进口到中国的蒙古黄金原矿总量大概是多少？其中原矿和快矿的比例又是怎样的？发言人 答：每年进口到中国的蒙古黄金原矿大约为90万吨左右，其中原矿占比更多一些，可能是60%以 上。而快矿与原矿的比例则是基于不同品位的实际情况来确定的，如75度以上的直接作为成品矿销 售，而其他品位则需要进行二次选矿后再销售。

发言人 问：在蒙古进行选矿过程中遇到的主要困难是什么？

发言人 答：在蒙古进行选矿面临的主要问题是水资源缺乏，由于水源限制以及生产周期较短（一般只 有半年），导致生产成本较高，且受天气条件影响较大。

发言人 问：如何看待未来蒙古黄金进口量的增长及其峰值判断？

发言人 答：虽然蒙古黄金进口量在过去几个月持续增长，但从长远来看，预计其峰值并不会太大，主 要受制于国家矿山整顿、资源回收效率等因素，整体而言进口规模相较于整体产量来说是微乎其微的。

发言人 问：磷矿化工复产的情况如何？是否会进一步扩大产能？

发言人 答：磷矿化工复产领域中，瓮福磷矿已实现每年约10万吨磷酸酯类肥料（如清肤霜）的生产能 力，并向湖北等地推广，但受限于环保政策和技术难题，实际产量不高。扩产取决于磷肥市场需求和磷 矿副产品利用情况，目前市场规模有限，难以显著提升产能。

发言人 问：磷矿化工行业的环保挑战有哪些？未来发展前景如何？

发言人 答：磷矿化工行业面临的主要环保挑战在于生产过程中产生大量磷酸废弃物的处理问题，尽管 技术已成熟，但由于磷肥市场需求疲软以及副产品废硫酸的处理尚未找到理想解决方案，因此产能扩张 受到限制，预期未来几年内的产量上限可能在30万吨左右。

发言人 问：对于当前金属矿物的价格，是否认为已经达到一个短期的峰值，并且可能会有国家层面的 调控措施？

发言人 答：确实存在这种可能性。一旦市场价格达到一定程度，国家可能会采取措施促使综合利用这 些含有多金属元素的矿物质，甚至加速淘汰单纯采矿活动，通过提高整体经济效益来稳定价格。

发言人 问：关于氢氟酸的价格上涨对饮食价格的影响，能否解释一下目前的情况？

发言人 答：氢氟酸价格上升主要是由于原材料价格上涨，其中银石作为主要成本支撑之一。虽然氢氟 酸企业因成本压力不得不上调售价，但由于其作为氟化工基本原料的地位，下游企业并不能完全将成本 转嫁给终端消费者。

发言人 问：整治政策在三月份启动至今的进展如何？何时能够接近尾声并做出最终生产决策？发言人 答：整治政策目前已进入检查整改阶段，将于八月份结束整个整改期。在此期间，部分企业已 暂时停产接受审查，具体情况还需视地方政府管理和环保设施完善程度而定。某些企业可能存在违规行 为但仍处于开采状态。

发言人 问：浙江某大型企业与其他同类企业的差异性体现在哪些方面？

发言人 答：该大型企业因其早于其他企业进入行业，在技术和管理上有一定优势，表现为效率较高和 技术力量较为雄厚。至于未来在国内是否会继续扩张或转移，这不仅取决于该企业自身的发展策略，更 关键的是政策导向和市场环境的变化。

纪要来源：【文八股调研】小程序