周四（10月31日）白天日本央行宣布不加息，维持利率不变，而刚刚发布的美国经济数据再度给投资者“当头一棒”，美联储最重视的通胀指标突然加速了，核心PCE物价指数涨幅2.7%，高于市场预期的2.6%，此外核心PCE物价指数环比涨幅0.3%，创四月份以来最大幅度涨幅。

此外，上周美国初请失业金人数为21.6万人，低于市场预期的23万人，为5月以来的最低水平，劳动力市场再度凸显韧性。美国劳工部计划于周五发布10月份非农数据，经济学家预计，美联储官员可能会在下周召开的议息会议上暂时忽略就业报告，并将利率下调25个基点。

数据发布之后，市场预计美联储在11月和12月各降息25个基点，CME美联储观察工具显示，在远超预期的ADP就业数据和核心PCE环比加速的最新经济数据发布之后。美联储11月降息25个基点的可能性从此前100%下降至96.1%，12月份继续降息25个基点的可能性为70%。

美元指数震荡走低后直线拉升冲高涨幅0.10%，报104.100，其他资产中，现货黄金震荡走低，现跌幅1.57%，报2741.280美元/盎司，盘中最低点2730.80，现货白银跌幅3.32%，报32.068美元/盎司。布伦特原油期货震荡反弹涨幅0.75%，报72.700美元/桶。

美股三大指数全线低开，开盘后指数短暂会暖后震荡走低，截止发文道指跌幅0.85%，纳指跌幅2.58%，标普500跌幅1.63%，盘面上涨幅2110家，跌幅6607家，其中新能源涨幅5.71%，生物质能概念、邮轮概念涨幅居前涨幅超2.80%，加密货币跌幅居前跌幅7.88%，传感器概念、指纹技术概念涨幅居前涨幅超1%。

知名机构的经济学家表示，未来美联储的政策路径将更多依赖于通胀和就业数据，若PCE通胀继续接近目标2%，同时就业市场逐步冷却，那么美联储降息周期或会变的更加谨慎，今晚数据表明，当前的PCE数据已经表明消费价格压力在逐步缓解，而美联储则可能等待更显著的经济信号，才会采取进一步的货币宽松政策。

热门美股：英伟达跌幅4.26%，超微电脑跌幅13.61%，特斯拉跌幅2.06%，超微半导体跌幅2.56%，微软跌幅5.28%，苹果跌幅1.0%，谷歌跌幅0.99%，META跌幅3.90%，亚马逊跌幅3.10%，英特尔跌幅2.60%，高通跌幅2.63%，摩根大通跌幅0.41%，美国银行跌幅0.63%，可口可乐跌幅0.28%，通用汽车跌幅1.54%，沃尔玛涨幅1.13%。

消息面上：

▶10月31日Argus Research将超微电脑评级从买入下调评级为持有。美国服务器大厂超微电脑由于涉嫌会计违规，至今未公布2024财年的财报，同时其还在接受美国政府的调查。

▶摩根士丹利：将微软的目标价从506美元上调至548美元，维持“增持”评级。

▶谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶部门Waymo在新一轮融资过后估值超过450亿美元。

纳斯达克金龙中国指数夜盘低开低走，触底回升，截止发文纳指金龙跌幅1.51%，热门中概股：阿里巴巴跌幅0.97%，理想汽车跌幅12.89%，拼多多跌幅0.33%，京东涨幅0.74%，小鹏跌幅0.86%，百济神州跌幅0.50%，贝壳跌幅0.43%，唯品会涨幅1.12%，好未来涨幅0.41%，网易跌幅0.25%，知乎跌幅0.28%，新东方跌幅0.59%，腾讯音乐跌幅2.06%。

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▶美国白宫经济顾问伯恩斯坦：通胀正接近美联储2%的目标

财联社11月1日电，美国白宫经济顾问伯恩斯坦表示，通胀放缓，现在接近美联储2%这一目标；实际薪资正在上涨，基本的经济形势仍然稳健；就业报告可能会被近期多次发生的飓风所扭曲。

▶格隆汇10月31日｜美国白宫新闻秘书：消费者支出保持强劲，得益于紧张的劳动力市场和通胀减缓。第三季度实际税后收入增长了1.6%，为家庭提供了更多购买力。

展望明日即将公布的非农就业数据，市场普遍预期新增就业将有所减少，预计10月新增非农就业岗位将从9月份的25.4万个回落至11.3万人，这一变化既受到自然灾害和罢工的短期冲击，也反应了劳动力市场温和放缓。